[原創(chuàng)]生產(chǎn)者向服務(wù)者轉(zhuǎn)變——水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸分析

  “十五”期間隨著水泥需求的大幅增加，水泥供給端快速發(fā)展，新型干法生產(chǎn)工藝的逐漸成熟及建設(shè)成本的不斷下降使得我國(guó)新型干法熟料生產(chǎn)線一時(shí)間規(guī)模大增。然而由于缺乏有效的區(qū)域規(guī)劃及準(zhǔn)入限制，社會(huì)資本盲目跟風(fēng)投建水泥廠，使得整個(gè)水泥行業(yè)在面對(duì)需求快速回落之時(shí)無(wú)力適從，產(chǎn)能過(guò)剩從點(diǎn)到面的蔓延開(kāi)來(lái)，整個(gè)行業(yè)以及水泥企業(yè)普遍受到較大壓力。同時(shí)，隨著極端天氣頻現(xiàn)，污染日益嚴(yán)重，從國(guó)家到地方層面對(duì)于環(huán)境保護(hù)的重視程度越來(lái)越高，水泥企業(yè)作為資源消耗、污染排放型企業(yè)面臨極大的環(huán)?？刂瞥杀尽Ｔ谧陨沓杀緣毫υ黾?、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生改變的雙重壓力下水泥企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸是水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型的路徑之一，本文旨在對(duì)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸歷程進(jìn)行梳理及展望。

  從國(guó)外大型水泥企業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，水泥產(chǎn)量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產(chǎn)，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展歷程及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略有以下幾個(gè)共同點(diǎn)：

  1、水泥生產(chǎn)銷售仍占集團(tuán)整體銷售額的最大比例，作為其他建材產(chǎn)品的最基礎(chǔ)材料水泥在企業(yè)中的基礎(chǔ)地位毋庸置疑。

  2、預(yù)拌混凝土是企業(yè)掌握終端消費(fèi)者的中間產(chǎn)品，服務(wù)與一體化解決方案是企業(yè)提供的最終產(chǎn)品。這是諸多水泥巨頭的發(fā)展現(xiàn)狀或發(fā)展方向。

  3、注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，在管理與組織結(jié)構(gòu)設(shè)置上，大部分企業(yè)將水泥、骨料與混凝土一體化管理，而不是作為獨(dú)立的板塊分開(kāi)管理。

  4、在產(chǎn)品層面，尤其是骨料與混凝土產(chǎn)品方面，十分注重技術(shù)、專業(yè)及創(chuàng)新，并能夠通過(guò)這些來(lái)達(dá)到降低成本、提高績(jī)效的目的。

  與這些國(guó)際水泥巨頭相比，中國(guó)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀使得企業(yè)尚未形成普遍的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，但從建筑行業(yè)的需求來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展是一個(gè)主流趨勢(shì)。

一、國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸階段分析

1.1市場(chǎng)環(huán)境決定企業(yè)發(fā)展方向

  除了華潤(rùn)水泥自成立之初就將水泥和商品混凝土定位于主營(yíng)業(yè)務(wù)，其他水泥企業(yè)幾乎全部只以水泥生產(chǎn)為主營(yíng)，由于在新型干法工藝成熟之后國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，水泥需求量不斷大幅上升，水泥企業(yè)一方面無(wú)暇顧及產(chǎn)業(yè)鏈延伸的遠(yuǎn)期展望，另一方面企業(yè)以水泥產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)能夠獲取豐厚的利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)鏈拓展未知風(fēng)險(xiǎn)較多。

  圖1：2002-2013年水泥行業(yè)資產(chǎn)、產(chǎn)量、及產(chǎn)能規(guī)模

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)水泥研究院

  表1：2000-2013年水泥行業(yè)收入及利潤(rùn)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)水泥研究院

  圖2：2002-2013年水泥行業(yè)資產(chǎn)、產(chǎn)量、產(chǎn)能及利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)水泥研究院

  從上述圖表可以看出，2008年-2012年，國(guó)家在應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)做出了大量的投資刺激決策，在此背景下水泥需求被大量提前釋放，盡管有2009年的國(guó)務(wù)院38號(hào)文嚴(yán)控產(chǎn)能新增，但仍無(wú)法改變資本逐利的特性，2008--2012年新型干法熟料產(chǎn)能年度新增達(dá)到歷史頂峰。

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  從行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出2006-2011年行業(yè)利潤(rùn)總額同比增速保持在20%以上，行業(yè)整體毛利率水平除2005、2006及2008年，其余各年份均在15%以上，同時(shí)與其他重資產(chǎn)型工業(yè)相比，水泥制造行業(yè)的毛利率和資產(chǎn)盈利水平都屬于中等偏上位置，尤其是毛利率水平水泥制造業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)處于較高水平。

  圖3：2004-2013年水泥行業(yè)與其他重資產(chǎn)型工業(yè)毛利率水平比較（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

  圖4：2003-2013年水泥行業(yè)與其他重資產(chǎn)型工業(yè)利潤(rùn)總額與資產(chǎn)比例比較（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

  正因?yàn)橐蚤L(zhǎng)期以來(lái)的固有經(jīng)營(yíng)模式及業(yè)務(wù)模式水泥行業(yè)都能看到比較好的效益，因此無(wú)論是水泥企業(yè)還是整個(gè)行業(yè)的大環(huán)境都不會(huì)考慮去改變發(fā)展方式，就目前來(lái)講水泥行業(yè)仍能夠取得較其他行業(yè)稍好的收益，如果沒(méi)有當(dāng)前整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的契機(jī)水泥企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈延伸的意愿或許會(huì)更低。

  市場(chǎng)決定發(fā)展方向，在水泥產(chǎn)品差異性小、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、市場(chǎng)需求增速放緩的市場(chǎng)背景下企業(yè)如果繼續(xù)固步自封就是坐以待斃，近幾年以來(lái)，隨著水泥行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，已經(jīng)有一部分大型水泥企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸發(fā)展，大部分企業(yè)進(jìn)行下游混凝土業(yè)務(wù)延伸的初步目的是拓展自身水泥銷售渠道，而長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)則是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。

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1.2水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的三個(gè)階段

  從整個(gè)行業(yè)生命周期拉看，水泥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，邁向蛻變期，這一階段企業(yè)將向兩個(gè)方向演化：或進(jìn)入新一輪的上升通道，或跌入不可逆轉(zhuǎn)的下降通道或退出通道。水泥行業(yè)市場(chǎng)集中度的提升就是將企業(yè)進(jìn)行著兩個(gè)方向的劃分，而進(jìn)入新一輪上升通道的企業(yè)則需要警惕觀念陷阱，全面再造，不斷創(chuàng)新。

  由于上述市場(chǎng)背景，水泥企業(yè)首先考慮的是自身主業(yè)水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)與營(yíng)銷活動(dòng)如何正常進(jìn)行下去，而下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸則是水泥企業(yè)想到的最簡(jiǎn)單易行的解決辦法。從我國(guó)及國(guó)際水泥企業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，對(duì)于國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)，這只是水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的初級(jí)階段。

  圖5：水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展階段

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥研究院

  在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)下，水泥行業(yè)也要由單一的水泥產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)變成基礎(chǔ)建筑材料一體化提供者，成為直接與建筑行業(yè)對(duì)接的一體化服務(wù)提供者，轉(zhuǎn)變成“垃圾”（包括工業(yè)廢氣物、礦山尾礦、城市生活垃圾等各種垃圾）處置者之一。這是水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的后成熟階段，在這之前水泥企業(yè)有很長(zhǎng)的一段路要走，目前初級(jí)階段還沒(méi)有走完，水泥企業(yè)思路已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變，認(rèn)可產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)是未來(lái)發(fā)展方向，近幾年水泥企業(yè)大舉進(jìn)軍混凝土行業(yè)，中國(guó)建材引領(lǐng)的攪拌站并購(gòu)高潮至今未能落下帷幕。

  表2：部分水泥企業(yè)近幾年混凝土業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張情況（單位：萬(wàn)立方米/年）

數(shù)據(jù)來(lái)源：各企業(yè)年度報(bào)告、中國(guó)水泥研究院

  注1：華潤(rùn)水泥數(shù)據(jù)括號(hào)內(nèi)為攪拌站個(gè)數(shù)，單位：座。

   2：塔牌集團(tuán)數(shù)據(jù)為參股及控股混凝土企業(yè)個(gè)數(shù)。

二、企業(yè)發(fā)展分析

  國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸有比較大的差異性，不同的企業(yè)有不同的發(fā)展路徑和發(fā)展模式，下文針對(duì)個(gè)體企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸進(jìn)行梳理與分析。

2.1 華潤(rùn)水泥

  華潤(rùn)水泥混凝土產(chǎn)業(yè)最早起步于香港，是香港規(guī)模最大的混凝土企業(yè)之一，在2002年企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、新建等方式進(jìn)入內(nèi)地混凝土產(chǎn)業(yè)。華潤(rùn)水泥在中國(guó)內(nèi)地的發(fā)展從初期開(kāi)始就將水泥與商品混凝土共同定位于主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)華潤(rùn)集團(tuán)有諸多水泥混凝土上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊，為華潤(rùn)水泥進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造了一定的上下游支持。在發(fā)展過(guò)程中，華潤(rùn)水泥根植于兩廣、福建、海南等地區(qū)，并逐步在發(fā)展過(guò)程中做大做強(qiáng)。

  華潤(rùn)水泥混凝土發(fā)展歷程：

  2003年上市之前，華潤(rùn)集團(tuán)透過(guò)東莞混凝土、深圳混凝土及中港混凝土從事混凝土業(yè)務(wù)，2003年3月華潤(rùn)水泥控股有限公司收購(gòu)華潤(rùn)集團(tuán)東莞混凝土及深圳混凝土的100%間接股權(quán)。

  2003年上市至2006年退市：

  2003年12月收購(gòu)深圳華潤(rùn)生成混凝土有限公司及深圳華潤(rùn)文偉混凝土有限公司；

  2004年1月成立華潤(rùn)混凝土（南寧）有限公司；9月收購(gòu)佛山華潤(rùn)順安混凝土有限公司；

  2005年7月成立南寧華潤(rùn)西鄉(xiāng)塘混凝土有限公司；8月成立華潤(rùn)混凝土（佛山）有限公司；11月成立華潤(rùn)混凝土（北海）有限公司；

  2006年6月成立華潤(rùn)混凝土（江門(mén)）有限公司

  2006年退市之后：

  2006年8月成立華潤(rùn)混凝土（廣西）有限公司、華潤(rùn)混凝土（防城港）有限公司；9月成立東莞華潤(rùn)豐誠(chéng)混凝土有限公司；12月豐誠(chéng)公司將其于東莞混凝土100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予華潤(rùn)混凝土有限公司；

  2007年4月成立華潤(rùn)混凝土（欽州）有限公司；7月成立福州開(kāi)發(fā)區(qū)華潤(rùn)混凝土有限公司；9月成立華潤(rùn)混凝土（福州）有限公司；10月收購(gòu)獨(dú)立第三方混凝土公司，后易名為河源華潤(rùn)鵬源混凝土有限公司；12月成立江門(mén)華潤(rùn)混凝土棠下有限公司

  2008年2月成立華潤(rùn)混凝土（肇慶）有限公司；6月成立華潤(rùn)混凝土（福建）有限公司、華潤(rùn)混凝土（青秀）有限公司；7月成立華潤(rùn)混凝土（貴港）有限公司；

  2009年重新上市之后：

  2009年新增6座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到1530萬(wàn)立方米；2010年新增24座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到2880萬(wàn)立方米；2011年新增5座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3200萬(wàn)立方米；2012年新增2座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3320萬(wàn)立方米；2013年新增5座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3610萬(wàn)立方米

  在混凝土領(lǐng)域的發(fā)展華潤(rùn)水泥選擇進(jìn)入二、三線城市的新興市場(chǎng)，進(jìn)入后建立行業(yè)規(guī)則，經(jīng)過(guò)短時(shí)間的培育把市場(chǎng)做起來(lái)，同時(shí)也可獲得較為可觀的利潤(rùn)。對(duì)于進(jìn)入方式，華潤(rùn)水泥選擇了新建為主，這樣在管理、生產(chǎn)效率方面比較容易構(gòu)建和提升。

  從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展來(lái)看，在2009-2011年華潤(rùn)水泥旗下水泥與混凝土產(chǎn)能規(guī)模同步擴(kuò)張，內(nèi)部供應(yīng)混凝土生產(chǎn)的水泥量保持在較為穩(wěn)定的比例。盡管與水泥相比混凝土板塊毛利率偏低，但與混凝土行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)相比具有較高盈利能力。

  表3.2009-2013年華潤(rùn)水泥水泥與混凝土業(yè)務(wù)變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：華潤(rùn)水泥年度報(bào)告

  從公司對(duì)于混凝土業(yè)務(wù)管理的角度來(lái)看，華潤(rùn)水泥在業(yè)務(wù)管控構(gòu)架的設(shè)計(jì)上也比較類似于國(guó)外大型水泥、混凝土企業(yè)的發(fā)展思路，大區(qū)公司同時(shí)掌控水泥和混凝土業(yè)務(wù)，將兩項(xiàng)業(yè)務(wù)共同推進(jìn)。這種管控模式有利于公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，可以平衡各業(yè)務(wù)板塊之間的資源、成本和利益。

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2.2 中國(guó)建材

  中國(guó)建材發(fā)展混凝土業(yè)務(wù)的路徑有別于其他企業(yè)，復(fù)制南方水泥的成功收購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)建材旗下各水泥公司在混凝土板塊也通過(guò)快速收購(gòu)?fù)緩蕉潭虄赡陼r(shí)間使中國(guó)建材站在混凝土企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量規(guī)模排行榜第一的位置上。

  南方水泥：

  2011年底財(cái)務(wù)報(bào)表合并18家商混公司；

  2012年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并144家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.44億立方米，2012年當(dāng)年銷量1615.3萬(wàn)立方米；

  2013年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并194家商混公司，混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.99億立方米，當(dāng)年混凝土產(chǎn)量為4941.18萬(wàn)立方米。

  中聯(lián)水泥：

  2011年底財(cái)務(wù)報(bào)表合并2家商混公司；

  2012年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并28家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.51億立方米，當(dāng)年銷量為1400.6萬(wàn)立方米；

  2013年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并34家商混公司， 商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.8億立方米，全年銷量達(dá)到3314萬(wàn)立方米。

  北方水泥：

  2011年底財(cái)務(wù)報(bào)表合并4家商混公司；

  2012年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并5家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到460萬(wàn)立方米，當(dāng)年產(chǎn)銷量為62.9萬(wàn)立方米；

  2013年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并11家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1300萬(wàn)立方米，當(dāng)年產(chǎn)量銷量為137.76萬(wàn)立方米。

  西南水泥：

  2011年底財(cái)務(wù)報(bào)表合并1家商混公司；

  2012年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并4家商混公司，當(dāng)年銷量為274.3萬(wàn)立方米；

  2013年底財(cái)務(wù)報(bào)表共合并8家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到700萬(wàn)立方米，全年銷量達(dá)到120.43萬(wàn)立方米。

  以南方水泥為例，2011年以來(lái)，公司在重點(diǎn)區(qū)域快速推進(jìn)商混業(yè)務(wù)聯(lián)合重組工作，提升區(qū)域市場(chǎng)份額，逐步形成商混業(yè)務(wù)核心利潤(rùn)區(qū)，實(shí)現(xiàn)水泥、商混業(yè)務(wù)良性互動(dòng)發(fā)展。

  在商混業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及定位上，一方面，公司以集群發(fā)展，區(qū)域領(lǐng)先為主，構(gòu)建核心利潤(rùn)區(qū)，在重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┐笊袒鞈?zhàn)略（即，區(qū)域混凝土市場(chǎng)控制率達(dá)到70%以上，重點(diǎn)核心市場(chǎng)混凝土市場(chǎng)控制力達(dá)到80%以上）；另一方面，公司以盈利優(yōu)先，掌控水泥市場(chǎng)銷售終端，發(fā)揮水泥板塊產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

  在業(yè)務(wù)發(fā)展方式及規(guī)劃布局上，公司在自身銷售業(yè)務(wù)覆蓋范圍內(nèi)優(yōu)先發(fā)展，以聯(lián)合重組為主，新建為輔的發(fā)展方式，并在重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)區(qū)域內(nèi)實(shí)行“單站大產(chǎn)能、綠色環(huán)保、集約化”發(fā)展原則。

  在管理架構(gòu)建設(shè)上南方水泥各區(qū)域公司按照商混業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系的總體要求，規(guī)范建立“總部-區(qū)域公司-商混中心站（運(yùn)營(yíng)中心）”的三級(jí)管理架構(gòu)，加快推進(jìn)商混企業(yè)管理整合，統(tǒng)一規(guī)范商混企業(yè)的管理架構(gòu)、職能及編制，規(guī)范主要業(yè)務(wù)作業(yè)管理流程，全面推進(jìn)五集中管理。

  商品混凝土銷售面對(duì)的是較為分散的終端客戶，單個(gè)客戶銷售額占公司商品混凝土銷售總額均不超過(guò)1%。公司盈利模式主要體現(xiàn)在：一是建立商混核心利潤(rùn)區(qū)，體現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，打通水泥的下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高水泥與商混企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同作用；二是在核心利潤(rùn)區(qū)通過(guò)保持較高的市場(chǎng)占有率來(lái)提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力；三是通過(guò)核心利潤(rùn)區(qū)內(nèi)的資源共享，大大降低人力和物力的需求，實(shí)現(xiàn)成本控制。

  除了大力發(fā)展商品混凝土企業(yè)重組之外，南方水泥還收購(gòu)了一些砂石企業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸。有消息稱湖南長(zhǎng)沙的砂石廠處于環(huán)保的要求和壓力先后被整合，整合之后的一些砂石企業(yè)部分被南方水泥收購(gòu)。南方水泥在湖南省已經(jīng)達(dá)到水泥市場(chǎng)一定的掌控力度，2012年大力收購(gòu)湖南省混凝土企業(yè)，市場(chǎng)占有率大幅提升，同時(shí)小規(guī)模收購(gòu)砂石廠，逐步實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

2.3 冀東水泥

  冀東商混是由冀東發(fā)展集團(tuán)和冀東水泥股份共同出資成立的，冀東水泥股份持股比例為49%，并不是控股股東，因此在財(cái)報(bào)中冀東商混的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)體現(xiàn)在投資損益中。

  自2009年成立收購(gòu)冀東海強(qiáng)混凝土公司開(kāi)始發(fā)展到2013年12月冀東混凝土已經(jīng)成功收購(gòu)、并購(gòu)、新建攪拌站61個(gè)，產(chǎn)能達(dá)到3655萬(wàn)方，位居產(chǎn)能排行榜第四位，在水泥企業(yè)發(fā)展商品混凝土業(yè)務(wù)中僅次于中國(guó)建材。2013年產(chǎn)量為1435萬(wàn)立方米，位居產(chǎn)量排行榜第五位。

  冀東混凝土公司的成立目標(biāo)是為水泥業(yè)務(wù)開(kāi)展新的銷售渠道，因此混凝土公司的水泥采購(gòu)基本上均是來(lái)自冀東水泥。2013年年報(bào)顯示與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易中冀東混凝土有限公司及其附屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易金額為8.12億元，占同類交易金額的比例為5.21%；應(yīng)收賬款中金額前五名單位中冀東混凝土及其附屬企業(yè)應(yīng)收賬款凈額為3.85億元，欠款年限為2年以內(nèi)，占應(yīng)收賬款總額的比例為27.85%，是最大的欠款單位。從這些數(shù)據(jù)可以看出來(lái)冀東混凝土的發(fā)展受到冀東發(fā)展集團(tuán)及冀東水泥股份資金上的支持力度極大。

  同時(shí)冀東集團(tuán)還在發(fā)展砂石骨料業(yè)務(wù)，2011年集團(tuán)組建砂石骨料事業(yè)部，2014年3月成立冀東砂石骨料有限公司。

  表4.冀東骨料生產(chǎn)線建設(shè)及分布情況

  冀東發(fā)展集團(tuán)是水泥企業(yè)起家的產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸的典型企業(yè)，大多數(shù)水泥企業(yè)只有混凝土業(yè)務(wù)或骨料業(yè)務(wù)的單向延伸，冀東則是高調(diào)打造全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式，相信全產(chǎn)業(yè)鏈建立成熟之后對(duì)于整個(gè)集團(tuán)的利潤(rùn)提升會(huì)有很大幫助。

2.4 華新水泥 

  華新水泥算是進(jìn)入混凝土行業(yè)較早的水泥企業(yè)，2004年地開(kāi)始建設(shè)武漢年產(chǎn)120萬(wàn)方的混凝土攪拌站，2005年6月投產(chǎn)。2004年至2006年期間，中國(guó)水泥行業(yè)經(jīng)歷了一次低谷期，出現(xiàn)局部地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩引起行業(yè)效益大幅下滑的“浙江現(xiàn)象”，華新水泥在水泥行業(yè)低谷期選擇擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，相信其外資股東背景在這方面起到一定的影響。Holchin B.V.是Holcim的全資子公司，水泥、骨料是Holcim的核心產(chǎn)品，他們認(rèn)為混凝土作為水泥、骨料的下游產(chǎn)品更能接近消費(fèi)者。2008年，華新水泥建成第一條骨料生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，經(jīng)過(guò)幾年的規(guī)模發(fā)展與管理轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展見(jiàn)到了一定的效果。

  2005年，武漢年產(chǎn)120萬(wàn)方混凝土攪拌站建成投產(chǎn)；

  2006年，漢陽(yáng)年產(chǎn)30萬(wàn)方、黃石年產(chǎn)30萬(wàn)方混凝土攪拌站建成投產(chǎn)；

  2008年，新增7家混凝土生產(chǎn)廠；建成武穴150萬(wàn)噸/年骨料項(xiàng)目，完成陽(yáng)新1000萬(wàn)噸/年骨料生產(chǎn)線的前期工作；

  2009 年，公司混凝土骨料業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，全年共新增11 條混凝土生產(chǎn)線，公司混凝土產(chǎn)能達(dá)到420 萬(wàn)方，陽(yáng)新1,000 萬(wàn)噸/年骨料項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)；

  2010年，混凝土業(yè)務(wù)按照“建成一批、開(kāi)工一批、儲(chǔ)備一批”的持續(xù)、快速發(fā)展思路，在一線城市重點(diǎn)關(guān)注并購(gòu)、兼顧新建，全力進(jìn)入二線、三線城市，搶占空白點(diǎn)。全年新投產(chǎn)項(xiàng)目6 條，在建項(xiàng)目7 條，新增產(chǎn)能150 萬(wàn)方，公司混凝土總產(chǎn)能已達(dá)760 萬(wàn)方；

  2011 年，在公司縱向一體化戰(zhàn)略上，混凝土骨料事業(yè)部與水泥事業(yè)部協(xié)同，通過(guò)混凝土在終端市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，既有效地保護(hù)了水泥渠道，又為其自身的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇?；炷翆?shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能420 萬(wàn)方，混凝土總產(chǎn)能超過(guò)1,000 萬(wàn)方。骨料業(yè)務(wù)確定了以陽(yáng)新、武穴骨料為核心，以沿江流域大型城市周邊骨料資源聚集地為補(bǔ)充的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。截至年底，公司骨料總產(chǎn)能達(dá)到375 萬(wàn)噸；

  2012年公司圍繞水泥業(yè)，縱向一體化發(fā)展混凝土和骨料產(chǎn)業(yè)、以及環(huán)保建材裝備與工程、水泥窯協(xié)同處理平臺(tái)上的環(huán)境服務(wù)和環(huán)境保護(hù)工程，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)明顯；

  2013年，混凝土產(chǎn)能新增510 萬(wàn)方至2205 萬(wàn)方/年，骨料產(chǎn)能新增600 萬(wàn)噸至950 萬(wàn)噸/年。

  表6.華新水泥混凝土及骨料產(chǎn)量產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)情況

  然而，華新水泥近幾年在依托水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)上加快發(fā)展步伐，并且作為今后的發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了公司發(fā)展方向的一大改變。

  2009 年，在水泥窯協(xié)同處理環(huán)保項(xiàng)目繼續(xù)加大投入，公司先后在宜昌、武穴、秭歸等地組建了水泥窯協(xié)同處理環(huán)保預(yù)處理工廠，開(kāi)展工業(yè)廢渣、工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物、廢棄農(nóng)藥及包裝物、三峽庫(kù)區(qū)漂浮物和城市污水污泥等綜合利用和處置業(yè)務(wù)。

  2010年，公司與武漢市政府有關(guān)部門(mén)簽署了1000 噸/天城市生活垃圾預(yù)處理、市政污泥處理項(xiàng)目合作協(xié)議；在其他地區(qū)開(kāi)展的城市垃圾和市政污泥處理項(xiàng)目也取得了一定進(jìn)展。

  2011年是華新水泥加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加快以水泥窯協(xié)同處置技術(shù)為依托的環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)公司“華麗轉(zhuǎn)身”重大戰(zhàn)略的第一年，在項(xiàng)目發(fā)展上，武穴生活垃圾預(yù)處理項(xiàng)目、黃石污泥預(yù)處理項(xiàng)目的投產(chǎn)。

  2013年，公司繼續(xù)實(shí)施“水泥與環(huán)保業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展、縱向一體化下客戶價(jià)值創(chuàng)造、智能移動(dòng)IT 技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合”的戰(zhàn)略。

  2014年，公司投資計(jì)劃方向發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，其中環(huán)保業(yè)務(wù)最為突出，其次是水泥業(yè)務(wù)，而混凝土及骨料業(yè)務(wù)相反有所下降，公司未來(lái)戰(zhàn)略確定以環(huán)保為主，水泥及裝備等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，混凝土業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移，由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)為已有規(guī)模的經(jīng)營(yíng)提升。從2014年上半年華新水泥募集資金實(shí)際使用情況已經(jīng)顯現(xiàn)出公司投資方向的改變，諸多混凝土攪拌站項(xiàng)目已經(jīng)出現(xiàn)變更，主要原因是對(duì)混凝土業(yè)務(wù)的物流運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了調(diào)整，由原先計(jì)劃的自建物流模式，改變?yōu)樾矢叩牡谌轿锪髂Ｊ?，因此部分混凝土攪拌站?xiàng)目自身不計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)泵車等設(shè)備，尚未投入使用的募集資金，改投入于華新骨料（陽(yáng)新）有限公司二期項(xiàng)目1000tph生產(chǎn)線的建設(shè)。

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2.5 骨料延伸的水泥企業(yè)

  （1）海螺水泥

  自 2011年海螺集團(tuán)首條年產(chǎn)150萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線在池州海螺建成投產(chǎn)之后，2013年銅陵海螺、石門(mén)海螺骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，2014年上半年禮泉海螺、建德海螺、濟(jì)寧海螺骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，7月底英德海螺骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，蕪湖海螺等8個(gè)骨料項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1250萬(wàn)噸。

  表5.海螺水泥骨料生產(chǎn)線建設(shè)情況

  海螺水泥在水泥業(yè)務(wù)上有很大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，在骨料生產(chǎn)線建設(shè)方面沿用其水泥發(fā)展的“T型”發(fā)展戰(zhàn)略，延續(xù)了物流運(yùn)輸成本的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)骨料生產(chǎn)線均建在熟料生產(chǎn)基地范圍之內(nèi)，原材料可以便利地應(yīng)用熟料生產(chǎn)所需的礦山資源。

  海螺水泥大舉拓展骨料業(yè)務(wù)一方面基于企業(yè)自身資源循環(huán)利用，另一方面也是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，然而海螺水泥在拓展下游混凝土業(yè)務(wù)方面仍持保守態(tài)度。2012年的年報(bào)中對(duì)于2013年的計(jì)劃中透露“本集團(tuán)將探討和實(shí)施上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，擴(kuò)大骨料項(xiàng)目投資，適時(shí)進(jìn)入商品混凝土市場(chǎng)”，然而在2013年的年報(bào)中對(duì)于2014年的計(jì)劃轉(zhuǎn)向?yàn)椤氨炯瘓F(tuán)將積極擴(kuò)大骨料項(xiàng)目投資，適度延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈”，未有提及混凝土業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，2014年中報(bào)中對(duì)下半年發(fā)展展望中也表示將“加快推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)布局和項(xiàng)目建設(shè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展”。由此可以看出海螺水泥對(duì)于延伸混凝土業(yè)務(wù)仍未有明確計(jì)劃。

  （2）天瑞水泥

  隨著國(guó)家對(duì)于新增產(chǎn)能控制越來(lái)越嚴(yán)格，天瑞水泥開(kāi)始尋求水泥廠的轉(zhuǎn)型升級(jí)，滎陽(yáng)天瑞自有礦山資源由于礦石剝離比率較高，具有較好的先天優(yōu)勢(shì)去建設(shè)骨料生產(chǎn)線，同時(shí)靠近鄭州市這個(gè)較大的消費(fèi)市場(chǎng)，于是天瑞水泥在滎陽(yáng)建立了骨料生產(chǎn)線，走出水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的第一步，也是河南省水泥企業(yè)進(jìn)入骨料行業(yè)的第一家。

  天瑞水泥在大本營(yíng)河南的水泥市場(chǎng)具有較好的市場(chǎng)掌控能力，各熟料基地均有自卑礦山資源，由于所出的地理位置礦層賦存特點(diǎn)，石灰石礦山施工過(guò)程中剝離層就是很好的混凝土骨料，但從這方面講就可以節(jié)省很多資源。2010年10月1日，滎陽(yáng)天瑞水泥萬(wàn)噸線所處礦山區(qū)的200萬(wàn)噸/年骨料生產(chǎn)線開(kāi)工建設(shè)，2011年1月30日竣工投料。

  天瑞水泥認(rèn)為，在當(dāng)前的水泥行業(yè)背景下，水泥企業(yè)在努力提高生產(chǎn)技術(shù)水平、加快配套余熱發(fā)電項(xiàng)目、加強(qiáng)生產(chǎn)管理、降低生產(chǎn)成本的同時(shí)需要尋找另外的出路，越來(lái)越多的水泥企業(yè)開(kāi)始關(guān)注下游混凝土產(chǎn)業(yè)，天瑞水泥在多年前曾經(jīng)計(jì)劃在河南省市場(chǎng)進(jìn)行混凝土企業(yè)整合，但由于區(qū)域混凝土市場(chǎng)整合難度較大，于是天瑞水泥利用現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)延伸骨料產(chǎn)業(yè)。從混凝土生產(chǎn)源頭來(lái)控制終端需求者也是水泥企業(yè)的一個(gè)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展思路，但是能夠達(dá)到控制的能力首先要達(dá)到一定的規(guī)模，天瑞水泥在2013年底在信陽(yáng)光山建設(shè)了第二條骨料生產(chǎn)線，規(guī)模為100萬(wàn)噸/年，今年3月正式投產(chǎn)。

  結(jié)束語(yǔ)：在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，除了上述企業(yè)有混凝土或骨料業(yè)務(wù)的發(fā)展，江西水泥、山水水泥、上峰水泥、塔牌集團(tuán)均有骨料生產(chǎn)線的投產(chǎn)或籌建，江西水泥還有向水泥制品、干混砂漿領(lǐng)域拓展的規(guī)劃。水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是國(guó)際水泥企業(yè)主流發(fā)展方式，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，在當(dāng)今國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的時(shí)機(jī)，水泥企業(yè)也需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，把自己從一個(gè)生產(chǎn)者的角色轉(zhuǎn)換為服務(wù)者的角色，如何能夠提供更好服務(wù)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力所在。而要想獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，水泥企業(yè)就要完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，只有這樣才能更加貼近終端消費(fèi)者，才能提高服務(wù)能力，才能在未來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

  附件：《生產(chǎn)者向服務(wù)者轉(zhuǎn)變——水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸歷程回顧及趨勢(shì)分析》研究報(bào)告

  編者注：中國(guó)水泥網(wǎng)將于9月25日在浙江寧波召開(kāi)“2014第二屆中國(guó)水泥發(fā)展論壇”。本次論壇以“高品質(zhì) 高性能 綠色建材”為主題，特邀行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)專家與水泥及上下游行業(yè)代表共聚一堂，主要交流水泥、混凝土、砂石骨料行業(yè)的綠色生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，探討水泥行業(yè)進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間，分析最新節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備的技術(shù)特點(diǎn)，共同推進(jìn)建材行業(yè)的低碳發(fā)展大業(yè)！