[月評]6月西南: 云渝走跌 貴州再攀新高
一、區(qū)域行情回顧
5月底西南價(jià)格反彈后,進(jìn)入6月份,沒有維持繼續(xù)攀高的走勢,西南地區(qū)水泥價(jià)格走出一輪跌后反彈走勢,不過由于6月初跌幅較大,下旬的反彈雖作了一定的修復(fù),但是遠(yuǎn)未修復(fù)至月初水平。綜合來看,6月份西南地區(qū)水泥價(jià)格創(chuàng)近3個(gè)月來最大跌幅,行情較為低迷。
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根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心跟蹤反饋,6月底西南地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為303元/噸,較5月底下跌0.98%。區(qū)域內(nèi)漲跌互現(xiàn),重慶、云南較上月分別下跌了12和14元/噸,貴州省較上月上漲了14元/噸,而四川省月底價(jià)格與上月持平,維持在302元/噸左右。
圖1:近3個(gè)月西南地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
表1:6月西南地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
6月份西南地區(qū)水泥價(jià)格的下跌主要受到了云、渝兩省水泥價(jià)格大幅下挫的影響。受雨水、中高考等因素影響,區(qū)域內(nèi)水泥需求整體依舊疲軟,隨著淡季的繼續(xù),下一階段價(jià)格預(yù)計(jì)難以改善,保持繼續(xù)下行態(tài)勢不改。
二、各地市場分析
2.1 貴州:需求有所好轉(zhuǎn),價(jià)格再走高
6月份,貴州省天氣好轉(zhuǎn),工程開工量增加,水泥需求向好,月內(nèi)主要企業(yè)多次上調(diào)水泥價(jià)格,使得全省P.O42.5散裝水泥均價(jià)上漲了14元/噸。從5月中旬到6月底,貴州省P.O42.5散裝水泥均價(jià)已累計(jì)上漲了30元/噸。
從6月份具體變化上看,6月上旬,天氣好轉(zhuǎn)需求回升,在主導(dǎo)企業(yè)拉動(dòng)下,貴陽及黔南地區(qū)部分市場水泥及熟料價(jià)格出現(xiàn)20-30元/噸左右。安順地區(qū)因臺(tái)泥庫存較低,再加上需求有所好轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)毓?yīng)略為緊張,平壩臺(tái)泥與關(guān)嶺港安相繼對32.5及42.5部分水泥出廠價(jià)格上調(diào)10元/噸左右。黔西南地區(qū)泰安、榮盛、金州建材等廠對各規(guī)格袋裝水泥價(jià)格進(jìn)行上調(diào),但受到當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟛蛔阌绊?,跟調(diào)的廠家較少,轉(zhuǎn)入下旬后回落10元/噸左右。6月下旬,遵義地區(qū)工程開工增加,賽德、拉法基、中綏等廠陸續(xù)上調(diào)各規(guī)格水泥10-20元/噸左右,其它區(qū)域受降雨影響價(jià)格暫穩(wěn)。
圖2:貴州P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
貴州省1-5月份固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速為24.7%,緊隨西藏之后,全國排名第二,房地產(chǎn)投資增速也超過22%,遠(yuǎn)高于全國平均水平。6月份,貴州省下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見》,提出從2014年起,用4年時(shí)間,到2017年力爭累計(jì)完成投資6200億元,基本解決城市基礎(chǔ)設(shè)施總量不足、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放等問題。可以看出,貴州省拉動(dòng)水泥的投資項(xiàng)目強(qiáng)勁,水泥需求獲得較好的支持。從供給面看,今年,該省計(jì)劃淘汰水泥落后生產(chǎn)線38條,涉及產(chǎn)能423萬噸,而去年實(shí)際淘汰僅158.2萬噸。隨著落后產(chǎn)能的淘汰,供需關(guān)系進(jìn)一步改善,貴州省水泥價(jià)格有望走出新高。不過進(jìn)入7月份,受季節(jié)因素影響,水泥價(jià)格有較大下行壓力。
2.2 川渝:重慶跌幅擴(kuò)大,四川淡季穩(wěn)價(jià)
6月份,重慶水泥價(jià)格跌幅有所擴(kuò)大,較上月下跌12元/噸,四川省價(jià)格與上月持平。從具體變化來看,6月上旬,重慶部分地區(qū)受陰雨影響,企業(yè)庫存走高,部分品牌水泥價(jià)格變相走低10~20元/噸,主導(dǎo)企業(yè)艱難穩(wěn)價(jià)。6月下旬,雨水持續(xù),周邊低價(jià)水泥涌入重慶,臺(tái)泥、紅獅水泥價(jià)格因此相繼下調(diào)15-25元/噸左右,東方希望因庫存壓力較大僅保持三線運(yùn)轉(zhuǎn)。為穩(wěn)定市場份額,其余品牌小南海及南山拉法基水泥報(bào)價(jià)陸續(xù)跟進(jìn)下調(diào)15-20元/噸左右。
相比而言,四川省6月份雖然也受到雨天因素影響,需求增長乏力,但除部分企業(yè)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)外,整體價(jià)格運(yùn)行相較穩(wěn)。6月上旬,省內(nèi)大竹海螺、渠縣華新、大竹西南、江水利森及新建、川東、百堅(jiān)、達(dá)開、國威等大小廠相繼下調(diào)32.5級袋裝出廠10-20元/噸左右,個(gè)別廠家同時(shí)下調(diào)P.O42.5散裝5-10元/噸。轉(zhuǎn)入下旬,受雨水和農(nóng)忙影響,四川廣元地區(qū)海螺、匡山、旺蒼西南等對袋裝水泥紛紛下調(diào)10-20元/噸左右。其中劍閣西南水泥因西成高鐵電路改造仍處在階段性停窯,價(jià)格暫未調(diào)整。月末雨天繼續(xù),水泥市場依舊疲軟。
圖3:川渝P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
下一階段,兩省深入淡季,水泥價(jià)格預(yù)計(jì)以穩(wěn)為主,四川省水泥價(jià)格下跌概率較大。而重慶市水泥價(jià)格已探新低,預(yù)計(jì)進(jìn)一步下跌的可能性較低,未來以穩(wěn)為主。
2.3 云南:月初大幅走跌,短期難有改觀
6月初,云南省水泥價(jià)格大幅走跌,價(jià)格跌至300元/噸以下,價(jià)格跌后走穩(wěn),并在月內(nèi)持續(xù)修復(fù),不過修復(fù)有限,至月末,修復(fù)至308元/噸。從具體的變化來看,6月上旬,由于前期價(jià)格企業(yè)自主上調(diào)而難以得到需求的有力支持,再加上雨水及中高考因素的影響,省內(nèi)主要廠家水泥報(bào)價(jià)小幅回落10-15元/噸左右,個(gè)別企業(yè)如玉溪翠峰、曲靖同樂大幅下調(diào),分別為90、60元/噸。6月下旬,隨著雨季的來臨,宏芒市一帶水泥價(jià)格開始走低,西南奧環(huán)水泥對各規(guī)格水泥出廠下調(diào)25元/噸。昆明一帶企業(yè)為降低庫存,平衡產(chǎn)銷區(qū)域水泥價(jià)格或明或暗走低10-20元/噸左右。
圖4:云南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
此輪價(jià)格下行后,預(yù)計(jì)下一階段云南省水泥價(jià)格穩(wěn)中有跌。6月份,云南有263個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,累計(jì)投資1700億元,水泥需求仍然有較大的支撐。產(chǎn)能淘汰方面,根據(jù)發(fā)布的《云南省水泥產(chǎn)業(yè)2013-2017年結(jié)構(gòu)調(diào)整方案》,未來云南省水泥熟料總產(chǎn)能將嚴(yán)格控制在1.2億噸以內(nèi),2017年將熟料生產(chǎn)企業(yè)減少到90戶,進(jìn)一步提高行業(yè)集中度,這將有效緩解省內(nèi)供需矛盾,同時(shí)這對當(dāng)?shù)氐拇笮退嗉瘓F(tuán)來說,意味著并購重組云南水泥市場的時(shí)機(jī)已經(jīng)來臨。
編輯:鄭建輝
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