[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.6.21）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.6.21），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（6月17日至6月20日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四川宜賓發(fā)生6.0級(jí)地震，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)未受較大影響

2019年6月17日22時(shí)55分，四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣發(fā)生了6.0級(jí)地震。各大水泥企業(yè)反應(yīng)迅速，并未受太大影響。中國(guó)建材集團(tuán)在地震影響范圍內(nèi)成員企業(yè)無人員傷亡，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持正常。長(zhǎng)寧紅獅反應(yīng)迅速、措施得力，雖有一定財(cái)產(chǎn)損失，但未造成人員傷亡。公司地處四川省宜賓市珙縣的四川雙馬宜賓水泥制造有限公司沒有人員傷亡，地震對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備未造成較大影響。

簡(jiǎn)評(píng)：從應(yīng)對(duì)地震的速度和結(jié)果來看，大型水泥企業(yè)在應(yīng)急預(yù)案方面做得很好，并未給公司造成較大的損失。另一方面，災(zāi)后重建會(huì)一定程度上拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐乃嘈枨?，各大水泥企業(yè)應(yīng)做好后續(xù)生產(chǎn)調(diào)整工作，以保證建設(shè)需求。

　2、7月初廣西兩個(gè)水泥熟料生產(chǎn)線置換項(xiàng)目舉行聽證會(huì)

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布的公告，廣西合山虎鷹建材有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用項(xiàng)目（二期）5500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目置換方案聽證會(huì)將于7月4日下午舉行。廣西魚峰水泥股份有限公司5500t/d水泥產(chǎn)能置換方案聽證會(huì)將在隔日舉行。

簡(jiǎn)評(píng)：據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，未來三年內(nèi)廣西將新建成6條水泥熟料生產(chǎn)線。廣西2018年新型干法生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率達(dá)到94.39%，盡管也有輕微過剩，但和全國(guó)73.22%的利用率相比，已算較好的地區(qū)。而未來新增的6條產(chǎn)線，將合計(jì)增加接近1000萬噸產(chǎn)能。今年1-4月廣西水泥產(chǎn)量3326.35萬噸，全口徑同比下滑9.42%。今年以來雨水天氣增多拖累了當(dāng)?shù)厮嘈枨?，有一定的偶然因素。長(zhǎng)期去看市場(chǎng)能否很好地消化這些新增產(chǎn)能，暫時(shí)還難以判斷，取決于兩廣地區(qū)需求的增長(zhǎng)情況。

　3、上峰水泥進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置領(lǐng)域

6月21日，上峰水泥連發(fā)兩公告，宣布在境內(nèi)和境外分別收購一子公司。其中境內(nèi)部分，上峰水泥的控股子公司安徽上峰杰夏環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司擬收購寧夏萌生環(huán)?？萍加邢薰?0%股權(quán)，萌生環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)是固體廢棄物處置技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用及環(huán)保技術(shù)裝備系統(tǒng)集成，目前擁有利用水泥窯協(xié)同處置危廢16.8萬噸/年。上峰的境外子公司上峰ZETH水泥有限公司擬以約2753萬元人民幣收購ZETH新標(biāo)準(zhǔn)有限公司82%股權(quán)，收購后上峰ZETH水泥有限公司將成為上峰水泥的全資子公司。

簡(jiǎn)評(píng)：上峰水泥的境外項(xiàng)目籌劃多年進(jìn)展緩慢，公司所宣稱原因是由于"審批手續(xù)復(fù)雜"，對(duì)境外子公司從參股變?yōu)槿Y持股，項(xiàng)目進(jìn)度有望加速推進(jìn)。對(duì)萌生環(huán)保的參股可視為上峰水泥進(jìn)入?yún)f(xié)同處置領(lǐng)域的標(biāo)志，此前公司尚未涉足該領(lǐng)域。

　三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、住建廳發(fā)布《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB50500-2013）》制定材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)管控

近日，湖北省建設(shè)廳發(fā)布關(guān)于建設(shè)工程材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控的指導(dǎo)意見，意見主要針對(duì)建筑材料價(jià)格波動(dòng)異常，引發(fā)合同履約困難，結(jié)算糾紛頻繁。為穩(wěn)定建筑市場(chǎng)秩序而制定。其中一項(xiàng)施工合同中，主要材料價(jià)格約定的風(fēng)險(xiǎn)幅度按《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB50500-2013）》規(guī)定，宜控制在5%以內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)幅度以內(nèi)的由承包人承擔(dān)或受益，風(fēng)險(xiǎn)幅度以外的由發(fā)包人承擔(dān)或受益。

簡(jiǎn)評(píng)： 在上月，中央就發(fā)布《政府投資條例》，自2019年7月1日起，政府投資項(xiàng)目不得由施工單位墊資建設(shè)。本月，湖北省優(yōu)化了建設(shè)項(xiàng)目合約的細(xì)則，出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控的規(guī)定，同樣制定了主要材料價(jià)格超出5%，由承包人負(fù)責(zé)。兩項(xiàng)措施的意圖：一方面是保障施工單位，提高建筑工程質(zhì)量；另外，維護(hù)政府基建托底經(jīng)濟(jì)的初衷，材料成本可控，基建項(xiàng)目開工進(jìn)程不受影響，各地基建能夠如期完成。

2、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于全面推開行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革的實(shí)施意見》混凝土等行業(yè)協(xié)會(huì)將與行政機(jī)關(guān)脫鉤

6月17日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于全面推開行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革的實(shí)施意見》。中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)必須按時(shí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤。根據(jù)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤總體方案〉的通知》（中辦發(fā)〔2015〕39號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《總體方案》）要求，經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，現(xiàn)就全面推開行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革提出以下意見。

簡(jiǎn)評(píng)：兩種積極影響，首先，這個(gè)政策可以提高政府部門在行業(yè)中的管理地位，發(fā)改委的行政管理職責(zé)將變得清晰；另外，協(xié)會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤，自立門戶，以服務(wù)為本，更好的服務(wù)行業(yè)、指導(dǎo)行業(yè)，從而提高整體行業(yè)自律性?？傊隧?xiàng)意見有利于政府和協(xié)會(huì)的職能劃分清晰，利于行業(yè)協(xié)同發(fā)展，杜絕權(quán)力濫用，改善行業(yè)環(huán)境，促使行業(yè)環(huán)境健康發(fā)展。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、39家砂石開采企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，國(guó)有平臺(tái)公司統(tǒng)一管理--四川射洪縣砂石產(chǎn)業(yè)改革成效顯著

6月12日，四川省遂寧市人大常委會(huì)副主任施瑞昶帶領(lǐng)市調(diào)研組相關(guān)人員來到射洪縣，實(shí)地調(diào)研全縣砂石資源經(jīng)營(yíng)管理體制改革工作。射洪縣砂石改革中，引導(dǎo)39家原砂石開采企業(yè)按自愿原則組建成聯(lián)合體，在國(guó)有平臺(tái)公司統(tǒng)一管理下，繼續(xù)從事砂石開采、加工服務(wù)。縣欣誠(chéng)公司、城投公司、農(nóng)投公司分別在縣城區(qū)城南、城北、城西及沱牌鎮(zhèn)，設(shè)置4個(gè)砂石便民銷售點(diǎn)供應(yīng)群眾用料，有力保障了市場(chǎng)供應(yīng)。"散亂污"整治方面，截至目前，清理岸線9000米，復(fù)墾復(fù)綠面積300畝。

簡(jiǎn)評(píng)：今年以來，砂石行業(yè)的集中度不斷提升，各省政府為了防止砂石價(jià)格不合理上漲，不斷到各地去調(diào)研了解砂石情況，通過對(duì)各省的需求情況，做個(gè)大致的判斷，規(guī)劃砂源供應(yīng)，維持市場(chǎng)價(jià)格。這工作看起來簡(jiǎn)單，但執(zhí)行難度系數(shù)較大，所以政府部分建立起國(guó)有平臺(tái)，統(tǒng)一管理砂石經(jīng)營(yíng)和價(jià)格，這樣的做法，可以提升砂石企業(yè)集中度，有利于價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。

　2、鄱陽湖3990萬噸湖砂開采在即

九江市贛鄱實(shí)業(yè)有限公司擬在九江市鄱陽湖水域開展2019年度采砂項(xiàng)目，項(xiàng)目有9個(gè)采砂區(qū)，年控制采砂量3990萬噸，豐水期同時(shí)作業(yè)的采砂船控制在21艘以內(nèi)，枯水期同時(shí)作業(yè)的采砂船控制在10艘以內(nèi)，每艘船功率為4000kw以下。采區(qū)開采期限自2019年6月21日起至2020年3月19日止。日前，江西省九江贛鄱實(shí)業(yè)有限公司2019年度湖砂銷售定價(jià)方案（試行）出爐：一、贛鄱實(shí)業(yè)有限公司城區(qū)供砂銷售價(jià)格：粗砂108元/噸、細(xì)砂98元/噸；二、拓新建材有限公司集團(tuán)客戶銷售價(jià)格：粗砂120元/噸、細(xì)砂110元/噸。

簡(jiǎn)評(píng)：去年以來全國(guó)砂石供應(yīng)緊張，江西為了緩解建筑砂石供應(yīng)緊張狀況以及長(zhǎng)江上游較熱的需求，九江鄱陽湖兩大砂石主產(chǎn)區(qū)在今日21日投放3990萬噸湖砂，確保當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)工程建設(shè)。當(dāng)前粗砂價(jià)格處于中位，粗砂120元/噸（高位湖南岳陽洞庭湖中粗砂296元），較去年的75元/噸，每噸大幅上調(diào)45元，上調(diào)比例高達(dá)60%。不過今年初長(zhǎng)江水路運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅下跌，主要因船舶運(yùn)力供給過剩緣故，運(yùn)砂的船家接貨意愿不高，如果鄱陽湖運(yùn)到長(zhǎng)江下游的浙江、江蘇、上海市場(chǎng)，面臨河砂、機(jī)制砂以及各種淡化砂資源激烈競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)中短期鄱陽湖砂的價(jià)格維持穩(wěn)定。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入6月的第3周，全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)震蕩運(yùn)行，區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分化，其中華北的混凝土價(jià)格指數(shù)周環(huán)比上升0.59%，因河北石家莊的材料成本出現(xiàn)小幅上漲，對(duì)混凝土價(jià)格有支撐作用；而華東和中南地區(qū)的周環(huán)比則繼續(xù)下滑0.22%和0.24%，主要是華東和中南地區(qū)的工程開工受高溫和雷雨天氣影響，需求平淡。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格維持上周觀點(diǎn)和判斷：下周價(jià)格走勢(shì)窄幅震蕩運(yùn)行。供應(yīng)方面，中南大部分地區(qū)的河砂已經(jīng)因汛期而禁止開采，其次部分地區(qū)水泥企業(yè)在本月已經(jīng)進(jìn)入錯(cuò)峰停窯的階段，整體原材料供應(yīng)有限；需求方面，當(dāng)前混凝土行業(yè)處于傳統(tǒng)淡季行情，南方大部分地區(qū)受梅雨季節(jié)影響，中南、東北地區(qū)受高溫影響，整體需求依舊低迷，短期仍以穩(wěn)為主。

骨料方面，本周全國(guó)砂石價(jià)格窄幅向上震蕩運(yùn)行，天然砂穩(wěn)定（武漢的價(jià)格上調(diào)5塊），反而機(jī)制砂價(jià)格上調(diào)，其中湖北黃石、廣西來賓、江蘇鹽城以及臺(tái)州機(jī)制砂上調(diào)4-20塊。下周預(yù)測(cè)：全國(guó)砂石價(jià)格震蕩運(yùn)行，雖然部分地區(qū)因汛期影響，砂石供應(yīng)收緊，但北方多地（河南、山東等）受高溫影響和南方大部分地區(qū)受陰雨天氣影響，工程施工停滯，需求平淡。所以整體砂石價(jià)格維持中性。