中國水泥工業(yè)即將進入健康發(fā)展的時代

中國水泥協(xié)會會長 雷前治 · 2004-11-01 00:00 留言

一、宏觀調(diào)控初見成效
中國水泥工業(yè)經(jīng)過這兩年的高增長,PC窯的高速發(fā)展,國家采取一系列宏觀調(diào)控措施,廣大投資者和水泥經(jīng)營者真可謂仁者見仁,智者見智,有的獲的高額利潤,企業(yè)迅速膨脹,有的血本無歸,為他人作嫁衣裳。全行業(yè)發(fā)生了深刻變化,主要體現(xiàn):
1、產(chǎn)量增速逐月回落(圖1);
2、 市場價格緩慢下降(圖2);
3、投資規(guī)模雖然仍在擴大,但增長速度也緩慢下降(圖3);
4、PC窯發(fā)展進入快車道
  2003年水泥行業(yè)計劃投資總規(guī)模809億元,其中PC窯建設(shè)項目占90%以上。當年建成投產(chǎn)有98條生產(chǎn)線,新增熟料生產(chǎn)能力6372萬噸。今年上半年又有50條生產(chǎn)線建成投產(chǎn),新增熟料生產(chǎn)能力4507萬噸,截止到2004年6月末,已經(jīng)建成投產(chǎn)的PC窯共403條,熟料生產(chǎn)能力24589萬噸(見表1),下半年將還有一批大型化PC窯生產(chǎn)線建成投產(chǎn),預(yù)計全年新增PC窯的熟料生產(chǎn)能力1億噸。當前PC窯建設(shè)投資有四個明顯的特點:一是項目建設(shè)規(guī)模大型化,4000t/d以上項目大于50%;二是投資主體多元化,國家及國有企業(yè)投資明顯下降,股份制企業(yè)和民營資本成為投資主體;三是自籌資金的比例不斷提高,資金來源的構(gòu)成為:國家1.3%國內(nèi)貸款27%,外資7%,自籌資金62.4%;四是發(fā)展極不平衡,64%的投資集中在華東地區(qū)。
5、大型、特大型企業(yè)迅速成長
  一批水泥企業(yè)通過改制、資產(chǎn)重組、上市募集資金建設(shè)大型化新型干法窯等方式,迅速發(fā)展成大型和特大型集團,到2004年末,旋窯熟料生產(chǎn)能力超過1000萬噸的企業(yè)有海螺、華新、三獅、山水、冀東、中聯(lián)等(表2)。雖然今年全國投資增長速度逐月回落,但大型企業(yè)投資決策都比較謹慎,建設(shè)條件比較好,審批手續(xù)相對比較完備,大多數(shù)項目不僅沒有受影響,相反,由于整體建設(shè)速度放慢,宏觀環(huán)境更有利于大企業(yè)的發(fā)展,到2005年末,生產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)可望接近8家。前10強企業(yè)的生產(chǎn)集中度可望提高5個百分點。
  經(jīng)過這一輪高速增長,隨著國家圍繞投資體制改革出臺一系列配套政策,水泥行業(yè)出現(xiàn)了許多新情況,主要有:A、投資決策理性化,建設(shè)項目的前期研究開始由可批性向可行性轉(zhuǎn)變;B、大企業(yè)之間的資產(chǎn)重組悄悄興起,一些原來由政府“拉郎配”組建的行政性公司紛紛改組,大企業(yè)之間完全按市場機制運作開始走向聯(lián)合。C、結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐正在加快,隨著煤、電、運的價格不斷攀升,濕法窯、立窯等落后生產(chǎn)工藝的成本也隨之升高,競爭優(yōu)勢日漸喪失,淘汰的速度在加快;D、循環(huán)經(jīng)濟的理論正在為廣大投資者所接受,推動PC窯的建設(shè)朝著節(jié)約能源、資源,降低消耗,保護環(huán)境,追求人與自然和諧發(fā)展新路子。     
  上述新動向表明水泥工業(yè)即將進入健康發(fā)展的時代。

二、熱點問題探討
  今年是水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場變化最快的一年,由于經(jīng)濟發(fā)展不平衡,各地之間的差異也在迅速擴大,各地、各種不同類型企業(yè)對國家最近出臺的宏觀調(diào)控政策反應(yīng)也不一樣,尋求全國性的共同點越來越難,而區(qū)域性共同點日趨突出。這里僅對相對多數(shù)企業(yè)關(guān)注的幾個熱點問題作了些研究,說點不成熟的意見,供大家討論。
1、宏觀調(diào)控對國內(nèi)市場的影響。
  今年出臺的一系列宏觀調(diào)控措施對水泥消費市場的影響雖然各個不同的地區(qū)有很大的差異,但總趨勢是對水泥市場容量和價格的影響尚未見底。
  判斷的依據(jù):一、上半年開工建設(shè)的項目用水泥高峰應(yīng)在今年四季度和明年一季度,因此,上半年停緩建的項目對水泥市場的影響還僅僅開頭,影響的程度有多大?看華東地區(qū)水泥高強樁的生產(chǎn)與消費情況,據(jù)統(tǒng)計1-8月,華東地區(qū)水泥高強樁的產(chǎn)量比去年同期下降52.33%,據(jù)制品協(xié)會介紹,上半年華東地區(qū)高強樁生產(chǎn)企業(yè)約三分之一的能力都停了。二是去年開工建設(shè)的一批PC窯集中在今年投產(chǎn),據(jù)水泥協(xié)會秘書處不完全統(tǒng)計,將有130多條生產(chǎn)線在今年建成投產(chǎn)新增熟料生產(chǎn)能力1億多萬噸,60.00%左右集中在華東地區(qū),入冬以后,華東地區(qū)市場容量最大,而競爭也會最激烈。其他地區(qū)的市場振蕩雖然不會象華東那樣激烈,但所有的水泥生產(chǎn)企業(yè)要密切關(guān)注市場變化并有充分思想準備和經(jīng)營對策。
2、建設(shè)PC窯中遇到的問題
  投資體制改革的決定出臺以后,讓水泥行業(yè)的同志著實高興了一陣子,但到操作的時候又對許多具體問題感到很困惑,歸納起來主要有兩類,一是配套政策,二是投資決策中遇到的問題?,F(xiàn)就第二類問題說些不成熟的看法。
A、關(guān)于總量控制的爭論。
  近十多年,我國經(jīng)濟界、水泥界對水泥總量如何控制一直爭論不休,2000年我建議用國際通用的“人均消費水泥增長規(guī)律”的方法來測算未來的水泥市場需求,現(xiàn)在看來已經(jīng)基本上為各界采納,國家發(fā)改委即將出臺的《水泥發(fā)展專項規(guī)劃》也采用了這個方法。據(jù)2001年國際工程咨詢公司對國內(nèi)100名水泥專家調(diào)研結(jié)果顯示,60%的專家認為我國水泥消費市場拐點將要在2015—2020年之間出現(xiàn),高峰消費量預(yù)計在12億噸左右。
  由于水泥標準的差異,我國生產(chǎn)單位水泥所消耗的熟料量與國外差別很大,如日本,1噸熟料只能生產(chǎn)1.1噸水泥,臺灣也差不多,而我國1噸熟料可以生產(chǎn)1.3噸水泥,隨著科技進步,單位熟料水泥比仍在擴大,由此可以推算,當水泥消費高峰出現(xiàn)時,需要熟料9億噸左右,屆時如果PC窯生產(chǎn)的熟料占80%,即需要7億噸左右熟料生產(chǎn)能力。到目前為止,已經(jīng)開工建設(shè)的PC窯全部建成所形成的熟料生產(chǎn)能力約在3.4億噸,即已經(jīng)達到控制目標的一半,在今后一個歷史時期內(nèi)發(fā)展PC窯仍然是水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主題。
  由于我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡,各個地區(qū)出現(xiàn)拐點的時間和消費水平也不會一樣,如上海,有關(guān)專家認為2010年以后水泥消費市場容量開始下降,屆時中西部地區(qū)的建設(shè)高潮剛剛興起。由此可見,區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與水泥廠建設(shè)的關(guān)聯(lián)度更大,不僅各級政府要研究宏觀經(jīng)濟,廣大企業(yè)特別是大企業(yè)也要研究宏觀經(jīng)濟,這才可能讓投資決策立于不敗之地。
B、各地要正確把握PC窯發(fā)展的“度”。
  由于水泥合理銷售半徑比較小,單研究全國的總量控制對各地和企業(yè)的發(fā)展是遠遠不夠的,為便于研究各地總量控制的合理目標和正確把握PC窯發(fā)展的度,假設(shè):1.全國PC窯最高熟料生產(chǎn)能力控制在7億噸左右;2.各地的市場份額按2001年的水泥產(chǎn)量來計算。從表3可以看出經(jīng)過這兩年的高速發(fā)展,各地水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的差距迅速拉大,浙江在建項目全部建成后基本完成結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù),新疆、甘肅雖然大型化PC窯不多,但PC窯的比重卻不低,從另一個角度看,這些省新建項目要慎之又慎。而廣東、河南等省及東北、西南地區(qū)PC窯發(fā)展還有空間,水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然任重道遠。

表3 各地區(qū)PC窯發(fā)展空間測算表

地區(qū) 產(chǎn)量 已投產(chǎn) 在建項目 發(fā)展空間
能力 % 能力 % 能力 %
華北 7784 3420 44.12 884 11.36 3480 44.52
東北 3992 1417 35.50 822 20.59 1753 43.91
華東 26495 13553 51.15 6944 26.21 5998 22.64
中南 20355 2967 14.58 3007 14.77 14381 70.65
西南 8066 1308 16.22 998 12.37 5760 71.41
西北 4163 3057 73.43 884 21.23 222 5.33
合計 72535 24335 33.55 13538 18.66 34662 47.78

表4 東亞地區(qū)人均占有熟料生產(chǎn)能力
國家與地區(qū) 人均能力 (kg/capita) 窯運轉(zhuǎn)率 (%) 出口占產(chǎn)量 (%)
日本 633.41 85.2 13.01
韓國 1421.88 73.0 5.27
泰國 822.69   34.15
印度尼西亞 236.63 73.0 10.02
菲律賓 348.67 57.03 7.50
馬來西亞 970.12 85.5 14.81
中國臺灣 1259.14   27.07

C、PC窯的建設(shè)也要因地制宜。
  《投資體制改革決定》明確提出國家將重點支持有條件的地方建設(shè)4000t/d及以上規(guī)模的新型干法窯,特別是海螺10000t/d投產(chǎn)后,確實讓國內(nèi)外的同行贊嘆不已、羨慕不已,建設(shè)大型化PC窯已經(jīng)成為發(fā)展的主流,多年來我們夢寐以求的發(fā)展格局已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實。在這種潮流涌動下,廣大投資者要清醒注意到,單線規(guī)模越大,經(jīng)濟效益越高,但對建設(shè)條件的要求也越苛刻。我在許多會上說過,“萬噸線雖好,但不是每個地方、每個企業(yè)都有條件建設(shè)”,建議有志于投資發(fā)展PC窯的老板,對建設(shè)項目的可行性要做深入研究,尤其是市場、資源、交通運輸?shù)葪l件研究透,一定要把投資決策建立在科學(xué)的研究之上。在新的調(diào)控措施出臺后,4000t/d建設(shè)成本至少上升30%,是否有足夠的自由資金也是項目建設(shè)的成敗的關(guān)鍵之一。投資審批權(quán)下放到各省區(qū)市,我也衷心希望各審批主管部門選擇好投資者。使有限的資源能向優(yōu)勢企業(yè)傾斜,向優(yōu)秀的經(jīng)營者傾斜。
D、資產(chǎn)重組是結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然趨勢。
  近年來,海螺收購了中國水泥廠、雪峰;中材料收購了德龍擁有的天山股權(quán);華潤收購黎塘;韶峰、大同、鑫磊、安廈加盟中國建材集團,為水泥行業(yè)資產(chǎn)重組拉開了序幕。這一輪宏觀調(diào)控政策措施出臺以后確實造成一批中小企業(yè)投資建設(shè)項目處于進退兩難的尷尬境地,但也為優(yōu)勢企業(yè)迅速擴張營造了千載難逢的好機遇。結(jié)構(gòu)調(diào)整就是讓市場引導(dǎo)社會資源向優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)家流動,資產(chǎn)重組是結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然趨勢和結(jié)果。
3、國際市場和水泥出口戰(zhàn)略
  上海世界水泥論壇會上,我發(fā)言以后,美國、中東等地的水泥經(jīng)銷商紛紛來約我,希望進一步探討將中國水泥銷往世界各地的可能性和可操作性,要求把他們介紹給海螺等生產(chǎn)企業(yè),表示他們對經(jīng)銷中國水泥的極大興趣和信心。  
  中國是一個人均能源、資源、交通運輸設(shè)施相對匱乏的國家,水泥是個附加值不高而消耗能源、資源和占用交通運輸較高的產(chǎn)品,國家不應(yīng)該鼓勵出口水泥,但水泥生產(chǎn)企業(yè)為獲取更高的經(jīng)濟效益,不能不面向兩個市場,當前,美國、中東、非洲等地都歡迎中國水泥,是我國許多大企業(yè)及時調(diào)整營銷戰(zhàn)略,進入國際市場的千載難逢好機遇。   
  東亞地區(qū)是中國水泥出口的傳統(tǒng)市場,二十世紀最后的十多年里是世界水泥發(fā)展最快的地方,亞洲金融風(fēng)暴以后,經(jīng)濟正在復(fù)蘇,水泥消費市場出現(xiàn)恢復(fù)性增長,但總的來說,仍然是供過于求,設(shè)備利用率還停留在80%左右,價格也在世界最低位運轉(zhuǎn)(表5),出口量基本維持在4500萬噸左右,區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易量不斷下降,70%是出口到美國、中東和非洲等區(qū)域以外的地方。

表5   2003年東亞地區(qū)部分城市散裝水泥價格

城市 東京 臺北 香港 河內(nèi) 西貢 曼谷 新加坡 馬尼拉 吉隆坡
水泥價格 (美元/噸) 77.33 55.91 42 50 62 70.05 60 49 46.95

表6  2003年東亞地區(qū)水泥生產(chǎn)與消費
國家與 地區(qū) 熟料生產(chǎn)能力 水泥 產(chǎn)量 區(qū)內(nèi) 消費 進口量 熟料+水泥 出口量 熟料+水泥
日本 韓國 7850 6188 7380 5973 6010 5651 80 186.1 960 314.7
泰國 印度尼西亞 4683 4443 3561 3065 2346 2753 - - 1216 307
菲律賓 越南 2192 2000 1307 2350 1212 2350 1 300 98 -
馬來西亞 新加坡 1780 - 1718 - 1524 360 120 360 254.4 -
文萊 中國臺灣 - 2823 23 1847 23 1485 23 160 - 500
中國香港 合計 120 32079 - 27224 355 22649 355 1285 - 3950.1



  中東是當前世界水泥價位最高的地區(qū),是水泥投資商和經(jīng)營商角逐的熱土。
  美國水泥消費量一直比較穩(wěn)定并呈逐年低速增長的趨勢,這兩年一大批生產(chǎn)企業(yè)在進行更新改造,但生產(chǎn)總能力還保持在8000萬噸左右,缺口在2500萬噸左右。中國水泥進入美國市場是近幾年由外資企業(yè)開拓出來的,雖然美國是當今世界最大的進口市場,但由于路途遙遠,出口到美國的手續(xù)又非常繁雜,中國水泥進入美國并非易事,但美國卻對中國水泥表示了極大的興趣,建議有條件的大企業(yè)從長遠考慮,認真研究美國市場,不失時機進入美國市場。

表7   美國近年水泥生產(chǎn)、消費與進口

年份 消費量 國內(nèi)產(chǎn)量 進出口量 從中國 進口量
進口 出口
1991  7850 7150      
1992  8099 7767     2.2
1993 8081 7500 706 62 28.9
1994 8735 7840 1130 45 28.9
1995 8748 7670 1349 49 35.2
1996 9130 8020 1415 46 38.9
1997 9090   1400 100 63.2
1998 9630   1700 100 348.9
1999 10230   2170 100 383.5
2000 10520   2865   323.8
2001 10810   2680   305.4
2002 10380   2420 44 199.4
2003 10634   2396 84 177.4


三、2005,協(xié)會工作重點
  行業(yè)協(xié)會是市場經(jīng)濟的產(chǎn)物,在工業(yè)部門撤銷以后,政府需要協(xié)會提供準確的行業(yè)信息作為決策的依據(jù),同時又希望通過協(xié)會把政府的決策變?yōu)槠髽I(yè)的行動;廣大企業(yè)希望協(xié)會能及時、正確向政府反映企業(yè)的要求,提供國內(nèi)外信息。幾年來,中國水泥協(xié)會在大家的支持下,盡管我們的工作尚未達到市場經(jīng)濟國家協(xié)會工作的那種境界,但基本做到下情上達,上情下達,為配合國家宏觀調(diào)控、政府正確決策做了些實事,得到了政府和企業(yè)的認同。2005年,是水泥行業(yè)實施投資體制改革的關(guān)鍵年,協(xié)會將圍繞投資體制改革以后出現(xiàn)的新情況、新問題,著重做好以下幾項工作。
1、繼續(xù)當好“橋梁和紐帶”
  圍繞清理整頓中出現(xiàn)的新問題,深入調(diào)查研究,對那些條件具備的項目,做好有關(guān)方面工作,促成恢復(fù)建設(shè);在投資體制改革中,國家決定率先將水泥行業(yè)放開,是對我們的巨大考驗,圍繞執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,調(diào)查研究,及時集中企業(yè)的意見和要求,配合政府完善配套實施細則和措施;圍繞修改和完善國家的稅收政策、水泥生產(chǎn)和應(yīng)用標準,繼續(xù)開展調(diào)查研究,為政府和有關(guān)方面提供決策依據(jù);擴大服務(wù)范圍,為金融等部門投資決策提供技術(shù)服務(wù),等等。      
2、加強行業(yè)自律,維護行業(yè)利益。
  水泥市場和區(qū)域變動帶有的區(qū)域特點,因此,規(guī)模市場行為,維護合理市場價格,保護生產(chǎn)者的利益主要在相同市場內(nèi)展開,中國水泥協(xié)會一定配合各地協(xié)會做好工作,探索一條行業(yè)自律的新路子。
3、加強自身建設(shè),提高服務(wù)質(zhì)量。
  協(xié)會辦的“一刊一網(wǎng)一中心”就是現(xiàn)在的《中國水泥》雜志、《中國水泥協(xié)會網(wǎng)》、《數(shù)字水泥》,辦起來以后已經(jīng)得到行業(yè)同仁的認同,但與政府和企業(yè)的要求尚有距離。特別是再擴大國際市場的信息范圍和信息量,提高可讀性。更好的為行業(yè)服務(wù)。
4、加強組織建設(shè)向企業(yè)家辦會努力。
  協(xié)會組織建設(shè)應(yīng)適應(yīng)行業(yè)瞬息萬變的發(fā)展,對那些迅速成長而又愿意加入?yún)f(xié)會的企業(yè)應(yīng)及時吸收進來,對那些迅速發(fā)展成大企業(yè)和支持協(xié)會工作的企業(yè)家,應(yīng)及時調(diào)整到領(lǐng)導(dǎo)崗位上來是協(xié)會永葆青春活力的關(guān)鍵,這次會議增補了一些理事和常務(wù)理事,明年對那些新型干法窯熟料生產(chǎn)能力超過千萬噸的企業(yè)也要及時進入副會長單位行列,協(xié)會是企業(yè)和企業(yè)家自己的組織,這個家一定要讓企業(yè)自己來當,目前的組織形式只能是一種過度,要創(chuàng)造條件向企業(yè)家辦會方向發(fā)展。

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