[行情綜述]4月:長(zhǎng)三角及西南領(lǐng)漲,后期行情趨于平穩(wěn)
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:長(zhǎng)三角及西南領(lǐng)漲,后期行情趨于平穩(wěn)
全國(guó)水泥價(jià)格自3月中下旬見(jiàn)底回升,4月行情持續(xù)上揚(yáng),但進(jìn)入中下旬后行情趨于穩(wěn)定,進(jìn)一步上漲的動(dòng)力不夠。隨著旺季轉(zhuǎn)淡,預(yù)期5月水泥價(jià)格將會(huì)趨于平穩(wěn)。具體來(lái)看,長(zhǎng)三角、西南地區(qū)需求恢復(fù)較快,水泥行情上揚(yáng);中南地區(qū),盡管珠三角項(xiàng)目眾多,但受到頻繁的陰雨天氣影響,需求受挫,廣西、湖南同樣受天氣困擾,導(dǎo)致中南地區(qū)整體行情偏弱。北方地區(qū)除京津冀外,整體需求和行情低迷,東北水泥價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)同比的大幅下跌,這意味著今年?yáng)|北水泥價(jià)格還達(dá)不到去年同期的水平。
4月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為147.31,月末為149.67點(diǎn),本月全國(guó)水泥價(jià)格持續(xù)上漲,當(dāng)月環(huán)比上漲2.02%,月末同比漲幅為7.02%。
圖1、2:4月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI 、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖
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成本方面,4月末秦皇島(Q5500K)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)為616元/噸,環(huán)比下跌0.32%,同比上漲4.58%。4月份,陜西榆林煤炭陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),供應(yīng)恢復(fù)順暢,供應(yīng)緊張的局面有所緩解,加之北方供暖結(jié)束,需求端逐步回落,煤價(jià)有所下跌。噸水泥煤炭成本約64.98元,比去年同期增長(zhǎng)了約2.85元。4月水泥與煤炭成本價(jià)格差呈現(xiàn)上升趨勢(shì),月末價(jià)格差為323.39元/噸,當(dāng)月環(huán)比上漲2.51%,同比上漲了7.53%。
圖3:2019年4月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)
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1.2 區(qū)域行情:長(zhǎng)三角領(lǐng)漲,5月行情趨于平穩(wěn)
2019年4月,全國(guó)六大區(qū)域水泥以漲為主。華東、西南和華北地區(qū)價(jià)格上漲,其中華東領(lǐng)漲,單月環(huán)比上漲3.3%,主要是由于長(zhǎng)三角地區(qū)需求恢復(fù)迅速,是上漲的主力,西南地區(qū)需求也較好,呈現(xiàn)普漲行情,華北地區(qū)上漲行情主要集中在京津冀。東北和中南地區(qū)行情漲跌互現(xiàn),受到吉林、兩廣及湖南地區(qū)的拖累,分別小幅上漲0.09%和0.07%,西北地區(qū)環(huán)比下滑0.01%,行情也比較穩(wěn)定。值得注意的是東北水泥價(jià)格出現(xiàn)同比的大幅下跌,這是否是個(gè)不利信號(hào)還需進(jìn)一步的觀察。目前來(lái)說(shuō)隨著旺季轉(zhuǎn)淡,預(yù)計(jì)5月水泥價(jià)格將會(huì)趨于平穩(wěn)。
表1:2019年4月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
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圖4:4月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))
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東北地區(qū)需求低迷,行情基本平穩(wěn),遼寧推漲落實(shí)不佳。遼寧上旬大連主導(dǎo)報(bào)價(jià)上漲30-40元/噸,但未落實(shí),中旬遼中及遼西地區(qū)部分企業(yè)水泥報(bào)價(jià)上漲10-20元/噸。
華北地區(qū)行情偏穩(wěn),京冀、蒙西等局部地區(qū)上漲。京唐地區(qū)1-8日起上調(diào)水泥價(jià)格10-40元/噸不等,下旬河北承德、保定、石家莊地區(qū)上調(diào)價(jià)格20-30元/噸;山西下旬太原地區(qū)喊漲20元/噸,落實(shí)待觀察;內(nèi)蒙古月初呼和浩特地區(qū)報(bào)價(jià)上漲20-30元/噸,清明節(jié)前后內(nèi)蒙古西部地區(qū)回漲30-50元/噸不等。
西北地區(qū)甘肅調(diào)漲,其余地區(qū)基本平穩(wěn)。陜西省北部榆林市場(chǎng)部分水泥成交價(jià)格松動(dòng)下滑10元/噸;甘肅9日起天水上調(diào)價(jià)格20元/噸,26日起隴南地區(qū)上調(diào)20-30元/噸不等。
華東地區(qū)普漲一至兩輪,長(zhǎng)三角是上漲主力。江蘇省1日宿遷上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,4日蘇錫常地區(qū)上調(diào)價(jià)格30元/噸,8-13日起南通、鹽城、揚(yáng)州、泰州、南京、鎮(zhèn)江地區(qū)上調(diào)價(jià)格20-30元/噸,15日起淮安、宿遷、連云港地區(qū)上調(diào)20元/噸,21-22日蘇錫常及南京地區(qū)上調(diào)低標(biāo)20元/噸;上海3日起低標(biāo)上調(diào)15元/噸,8日起高標(biāo)上調(diào)30元/噸;浙江1日起浙中南及沿海地區(qū)等地上調(diào)高標(biāo)30元/噸,8-9日起杭州、嘉興、湖州、紹興等地上調(diào)20-30元/噸不等,9-10日起沿海臺(tái)州、溫州、寧波等地上調(diào)低標(biāo)20元/噸;安徽省1日池州、宣城地區(qū)散裝價(jià)格上調(diào)15-30元/噸,蕪湖、銅陵低標(biāo)上調(diào)20-30元/噸,12日沿江蕪湖、銅陵、池州地區(qū)上調(diào)20元/噸,19日起阜陽(yáng)、淮南、蚌埠等地上調(diào)高標(biāo)20元/噸,20日亳州地區(qū)跟進(jìn)上調(diào);福建省近期閩南三明、龍巖及沿海廈泉漳地區(qū)價(jià)格回落10元/噸,20日全省上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;江西省1日起贛州地區(qū)上調(diào)價(jià)格20元/噸,14日起全省區(qū)域水泥熟料價(jià)格推漲20元/噸,難度較大,15-18日贛東北局部下調(diào)20-35元/噸,19日贛東北、贛西多數(shù)上調(diào)20元/噸,22日起贛北、贛南地區(qū)上調(diào)水泥出廠價(jià)格20元/噸;山東省煙臺(tái)1日下調(diào)價(jià)格20元/噸,濟(jì)南地區(qū)部分水泥成交價(jià)格下浮10-20元/噸,11日起臨沂、棗莊少數(shù)廠家成交價(jià)格松動(dòng)下滑10-20元/噸,濟(jì)南、淄博地區(qū)價(jià)格走低10元/噸。
中南地區(qū)漲跌互現(xiàn),湖北、河南上漲,其余地區(qū)下跌。湖南月初邵陽(yáng)地區(qū)高標(biāo)上調(diào)20元/噸,清明前后永州地區(qū)上調(diào)價(jià)格30元/噸,11日起岳陽(yáng)上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸左右,4月以來(lái)郴州地區(qū)累計(jì)下降40-45元/噸,月中張家界下調(diào)價(jià)格20元/噸,23日懷化地區(qū)上調(diào)30元/噸,17-26日邵陽(yáng)、婁底成交價(jià)陸續(xù)走低20元/噸;湖北省中旬鄂西地區(qū)上調(diào)價(jià)格30元/噸左右,武漢及鄂東水泥價(jià)格推漲30-40元/噸,18日前后恩施地區(qū)水泥價(jià)格下滑20元/噸左右,22日起宜昌區(qū)域上調(diào)價(jià)格20元/噸,23日起鄂東地區(qū)上調(diào)價(jià)格30元/噸;廣東月初惠州地區(qū)價(jià)格下調(diào)10-15元/噸,清明前后佛山、惠州價(jià)格走低10-15元/噸,上中旬東莞、佛山、廣州等珠三角成交松動(dòng)10-15元/噸,23日起粵北、粵西及珠三角低標(biāo)下調(diào)20元/噸,25日粵東主要企業(yè)僅對(duì)42.5級(jí)散泥上調(diào)10元/噸;廣西地區(qū)月初河池地區(qū)價(jià)格下浮10-20元/噸,中旬左右梧州、玉林地區(qū)散泥下調(diào)20元/噸,24日起玉林區(qū)域下調(diào)價(jià)格20元/噸,下旬河池地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸不等;河南省4日起全省上調(diào)價(jià)格30元/噸,14日起豫北地區(qū)推漲水泥價(jià)格30元/噸。
西南地區(qū)行情普漲。重慶4日起上調(diào)價(jià)格15-30元/噸不等,9-10日起渝東北庫(kù)區(qū)市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)10-20元/噸,清明節(jié)前夕渝西及主城上調(diào)水泥15-30元/噸不等,上旬西南等部分大廠通知上調(diào)散泥出廠30-45元/噸;四川1-3日起川南多地上調(diào)價(jià)格20-30元/噸,9日起廣安地區(qū)上調(diào)水泥20-30元/噸,12-15日成都地區(qū)上調(diào)水泥30元/噸,17日起廣元區(qū)域上調(diào)10-30元/噸不等,月中以來(lái)巴中地區(qū)上調(diào)20-30元/噸;云南省1-2日普洱、保山、德宏地區(qū)價(jià)格50元/噸,1-4日昆明、玉溪、昭通、曲靖等地上調(diào)價(jià)格20-30元/噸,大理地區(qū)上調(diào)價(jià)格30-50元/噸,文山、紅河地區(qū)上調(diào)價(jià)格10-20元/噸,8-15日德宏、保山地區(qū)對(duì)局部?jī)r(jià)格下調(diào)30-60元/噸不等,下旬左右文山、保山部分大廠下調(diào)各品種價(jià)格10-30元/噸不等;貴州3月31日-4月1日遵義地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,3日起中南部地區(qū)價(jià)格普漲20-30元/噸,10日起貴陽(yáng)地區(qū)上調(diào)各品種價(jià)格30元/噸,清明節(jié)前后貴陽(yáng)周邊成交價(jià)走低20元/噸,月初以來(lái)黔南、黔東南地區(qū)水泥價(jià)格推漲20-30元/噸,下旬左右黔南大廠水泥價(jià)格陸續(xù)回落至漲前水平,24日起畢節(jié)地區(qū)上調(diào)價(jià)格20元/噸。
二、各省行情走勢(shì)
2.1 各省4月價(jià)格變動(dòng)分析
2019年4月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為454.39元/噸,環(huán)比上漲2.02%,同比漲幅為7.03%。本月價(jià)格環(huán)比上漲的省(市)有21個(gè),漲幅居前的多為華東、西南地區(qū),最大漲幅的為浙江,環(huán)比大漲6.97%;價(jià)格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?0個(gè),其中吉林跌幅最大,環(huán)比下滑了6.26%;僅剩寧夏地區(qū)價(jià)格行情無(wú)變動(dòng)。
表2:2019年4月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1 浙滬:需求回升迅速,價(jià)格推漲兩輪
4月末,浙江和上海P.O42.5散裝水泥均價(jià)分別為489.9和512元/噸,環(huán)比分別上漲6.97%和6.22%,同比漲幅分別為8.77%和12.28%。
三月下旬起熟料供應(yīng)偏緊,華東長(zhǎng)三角地區(qū)熟料價(jià)格普遍上調(diào)一輪。
四月起上海、浙江天氣晴好,市場(chǎng)需求銷量快速回升,水泥價(jià)格持續(xù)走高。4月3日起上海地區(qū)主要廠家針對(duì)低標(biāo)水泥出廠價(jià)格繼續(xù)上調(diào)15元/噸,4月1日起浙中南金華、建德、衢州、麗水及沿海溫州、臺(tái)州、寧波地區(qū)等地主要廠家通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸。
受整體行情帶動(dòng),江浙滬第二輪水泥價(jià)格普漲開(kāi)始啟動(dòng)。8日起上海地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)針對(duì)高標(biāo)水泥出廠價(jià)格上調(diào)30元/噸。8日-9日起浙江杭州、嘉興、湖州、紹興等地主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,部分低標(biāo)價(jià)格上調(diào)20元/噸。4月9日-10日起浙江沿海臺(tái)州、溫州、寧波等地主要企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸。
進(jìn)入下旬受陰雨天氣影響,市場(chǎng)需求銷量有所下滑,同時(shí)24日杭州召開(kāi)建材行業(yè)反壟斷告誡會(huì),要求水泥行業(yè)自查水泥價(jià)格上調(diào)趨勢(shì)有所放緩,短期走穩(wěn)概率較大。
圖5:近3個(gè)月浙滬P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.2 江西:需求略有好轉(zhuǎn),進(jìn)一步推漲難度大
4月末,江西P.O42.5散裝水泥均價(jià)445.86元/噸,環(huán)比和同比上漲5.14%和17.40%。
四月以來(lái)江西市場(chǎng)需求環(huán)比有所好轉(zhuǎn),加之周邊省份水泥熟料價(jià)格行情陸續(xù)回暖上調(diào)影響,江西主要企業(yè)漲價(jià)意愿較強(qiáng)。一季度贛州地區(qū)水泥持續(xù)降價(jià),但近來(lái)各工程及攪拌站放量增加,尤其重點(diǎn)項(xiàng)目支撐,整體需求上升。為提升盈利,4月1日起贛州地區(qū)南方、萬(wàn)年青、海螺等主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥、熟料出廠價(jià)格20元/噸。4月14日起江西全省水泥水泥價(jià)格嘗試推漲20元/噸,據(jù)市場(chǎng)反饋來(lái)看,雖有部分主導(dǎo)企業(yè)全省通知上調(diào),但同業(yè)跟進(jìn)較少,暫未執(zhí)行到位。19日贛東北、贛西多數(shù)主要開(kāi)始通知上調(diào)水泥出廠價(jià)格20元/噸。22日起南昌、九江、贛州等贛北、贛南地區(qū)包括海螺在內(nèi)一些主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)水泥出廠價(jià)格20元/噸。全省普漲繼續(xù)加大力度推進(jìn)落實(shí)。
圖6:近3個(gè)月江西P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3 云南:需求恢復(fù)較好,全省普漲一輪
4月末,云南省P.O42.5散裝水泥均價(jià)為371.08元/噸,環(huán)比和同比分別上漲4.72%和3.72%。
4月云南地區(qū)市場(chǎng)需求恢復(fù)較好,普洱、保山、德宏地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知4月1日-2日上調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸;4月1日-4日昆明、玉溪、昭通、曲靖等地廠家陸續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,大理地區(qū)廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-50元/噸,文山、紅河地區(qū)廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格10-20元/噸。整體來(lái)看,云南除攀枝花、麗江等少數(shù)地區(qū)以外,水泥價(jià)格完成一輪普漲。
下旬陰雨天氣較多,加之扶貧全面完成、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入收尾階段、在建重點(diǎn)工程進(jìn)入中后期等因素影響,市場(chǎng)需求同比大幅減少。4月8日-4月15日兩地部分廠家陸續(xù)通知對(duì)局部市場(chǎng)水泥價(jià)格下調(diào)30-60元/噸不等。其中保山地區(qū)個(gè)別企業(yè)針對(duì)部分片區(qū)大幅下調(diào)32.5級(jí)水泥價(jià)格百元每噸。
圖7:近3個(gè)月云南省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.4 吉林:需求低迷,漲價(jià)動(dòng)力不足
4月末,吉林P.O42.5散裝水泥均價(jià)386.08元/噸,環(huán)比和同比分別下跌6.26 %和15.93%。
黑龍江、吉林地區(qū)開(kāi)工轉(zhuǎn)接上年項(xiàng)目為主,新增數(shù)量較少,主要企業(yè)出貨維持在常態(tài)4-5成水平,工地開(kāi)工率仍然不足。由于需求低迷,市場(chǎng)漲價(jià)動(dòng)力不足。
圖8:近3個(gè)月吉林省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.5 湖南:陰雨天氣影響,價(jià)格下行
4月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價(jià)406.86元/噸,環(huán)比和同比分別下跌-2.11 %和-1.29%。
湖南地區(qū)天氣放晴,區(qū)域需求環(huán)比回升。。四月以來(lái)湖南需求回升,加之湖北等周邊水泥價(jià)格上調(diào),邵陽(yáng)地區(qū)南方、冷水江華新等部分主要廠家通知對(duì)邵陽(yáng)邵東區(qū)域P.O42.5散裝水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸,4月11日起岳陽(yáng)主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)水泥出廠價(jià)格10-20元/噸左右。此外,清明前后永州地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,但目前落實(shí)基本在20元/噸。
湖南郴州地區(qū)近期雨水天氣較多,市場(chǎng)需求低迷,庫(kù)存壓力較大。為提升銷量,4月以來(lái)郴州地區(qū)廠家水泥成交價(jià)格持續(xù)暗中走低,累計(jì)降幅在40-45元/噸左右。此外,或受郴州價(jià)格下跌影響,永州南部一些企業(yè)針對(duì)郴州、永州交叉市場(chǎng)亦大幅下調(diào)水泥價(jià)格,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。同樣受陰雨天氣影響,月中以來(lái)北部張家界市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)通知下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,外來(lái)水泥價(jià)格已同步下跌。受此影響,周邊湘西土家族地區(qū)企業(yè)已有意跟進(jìn)下調(diào)。 23日懷化地區(qū)臺(tái)泥通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,但區(qū)域其他同業(yè)尚未跟進(jìn),此次上調(diào)落實(shí)有待觀察。此外,長(zhǎng)株潭市場(chǎng)近期持續(xù)陰雨天氣,區(qū)域水泥報(bào)價(jià)自3月中旬上調(diào)20元/噸后趨穩(wěn)運(yùn)行。
圖9:近3個(gè)月湖南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.6 廣東:陰雨天氣頻繁,價(jià)格推漲受阻
4月末,廣東P.O42.5散裝水泥均價(jià)472.96元/噸,環(huán)比下跌1.20 %,同比上漲6.33%。
上旬左右廣東地區(qū)略有陰雨影響,但珠三角工程項(xiàng)目較多,企業(yè)出貨基本維持八九成以上,部分企業(yè)庫(kù)存環(huán)比略有上升,整體維持在七成上下?;葜莸貐^(qū)光大、塔牌水泥對(duì)全區(qū)域銷售價(jià)格下調(diào)10-15元/噸,粵東梅州等地價(jià)格持續(xù)下調(diào)后,周內(nèi)個(gè)別大廠通知袋裝水泥價(jià)格小幅回漲5-10元/噸。上中旬東莞、佛山、廣州等珠三角部分成交松動(dòng)10-15元/噸。
隨著珠三角需求回升熟料消耗量的增大,上中旬左右粵北及珠三角大廠熟料價(jià)格相繼通知上調(diào)10-20元/噸,廣西西江水運(yùn)價(jià)格同步上調(diào)。但此外,為提升銷量清明前后,珠三角近期水泥穩(wěn)中有降,佛山地區(qū)散泥成交價(jià)格松動(dòng)下滑10元/噸,惠州地區(qū)水泥價(jià)格走低10-15元/噸。
近期廣東地區(qū)雨水天氣較多,市場(chǎng)需求下滑,為提升銷量,23日起粵北、粵西及珠三角等大部分地區(qū)廠家通知下調(diào)低標(biāo)袋裝水泥價(jià)格20元/噸,少數(shù)大廠高標(biāo)袋裝價(jià)格同步走低。其中粵西陽(yáng)江、茂名價(jià)格走低,而湛江本次未跟進(jìn),報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。此外,或受20日周邊福建全省水泥、熟料價(jià)格上漲帶動(dòng)?;洊|主導(dǎo)企業(yè)原計(jì)劃25日起跟進(jìn)上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。但近日梅州等地陰雨天氣增多,需求暫時(shí)受抑,25日主要企業(yè)僅對(duì)42.5級(jí)散泥先行上調(diào)10元/噸,其余規(guī)格暫穩(wěn)。據(jù)悉,但漲前粵東部分大廠曾下調(diào)42.5級(jí)散泥價(jià)格10元/噸,本輪推漲難言樂(lè)觀。
圖10:近3個(gè)月廣東P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
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