劉長發(fā)：面對產(chǎn)能過剩 水泥工業(yè)路在何方

　　進入2012年，隨著國家為應(yīng)對2008年以來世界金融危機而采取的4萬億元投資刺激措施及其輻射效應(yīng)對水泥需求的拉動效應(yīng)逐漸消失，旺盛的水泥市場需求驟然降溫，2009年以來的全國水泥行業(yè)到處歡歌笑語的風(fēng)景不再，今年上半年，水泥售價大幅降低，企業(yè)贏利明顯下滑，目前依然未見回暖跡象，于是，全行業(yè)的目光再一次聚焦于產(chǎn)能過剩對水泥工業(yè)發(fā)展的影響，并對水泥工業(yè)的發(fā)展前景普遍擔(dān)憂。

　　我國正處在大規(guī)模建設(shè)階段，擁有全球最大的水泥消費市場，2011年水泥消費量占全球的57.3%，當(dāng)前的水泥市場需求尚處在上行區(qū)間，僅僅是需求增速的較大幅度降低全行業(yè)即感陣陣寒意襲來，一旦水泥消費高峰期過去，出現(xiàn)水泥消費絕對量的減少，依照目前的發(fā)展方式，情形將不堪設(shè)想，產(chǎn)能過剩條件下水泥工業(yè)應(yīng)當(dāng)如何發(fā)展的問題已經(jīng)現(xiàn)實地擺在了全行業(yè)面前。本文擬通過對水泥產(chǎn)能過剩程度的評估，探究引起產(chǎn)能過剩的原因，分析產(chǎn)能過剩對水泥工業(yè)發(fā)展的影響，并進而對產(chǎn)能過剩條件下水泥工業(yè)的發(fā)展方向作初步探討。

　　一、對目前我國水泥產(chǎn)能過剩程度的評估

　?。ㄒ唬λ嘈枨笞兓?guī)律的認識

　　水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)的基礎(chǔ)原材料，根據(jù)世界發(fā)達國家的經(jīng)驗，一個國家（地區(qū)）實現(xiàn)一定的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)（如現(xiàn)代化建設(shè)目標(biāo)）對水泥需求的總量帶有一個普遍性的變化規(guī)律，如圖所示。

　　圖  一個國家（地區(qū)）水泥消費變化曲線示意圖

　　在t1以前為經(jīng)濟起步階段，水泥消費量較低，進入t1后，經(jīng)濟社會發(fā)展進入大規(guī)模建設(shè)階段，水泥消費量逐年增大且增速加快；但當(dāng)接近tr時，水泥消費量接近峰值且增速趨緩直至為零，到達水泥消費的峰值；tr過后，水泥需求量將逐年降低，增速為負值，直到te，水泥需求增速以零為軸線，上下小幅波動，大規(guī)模建設(shè)階段結(jié)束，經(jīng)濟社會發(fā)展步入成熟期，對水泥的需求量趨于一個定值，也被稱之為動態(tài)平衡期。歐、美、日等發(fā)達國家早已渡過大規(guī)模建設(shè)階段，目前正處在水泥消費的動態(tài)平衡期，年人均水泥消費量大都保持在300-500公斤的范圍內(nèi)，日本在水泥消費高峰時年消費量超過1．2億噸，而目前的年消費量不足4000萬噸。我國正處在本輪經(jīng)濟建設(shè)周期的大規(guī)模建設(shè)階段，水泥消費需求尚處在上行區(qū)間，根據(jù)規(guī)劃院初步研究，我國水泥消費峰值期大約在2020年左右出現(xiàn)，以目前我國的水泥實物質(zhì)量計，水泥消費峰值期的年水泥消費量可能落在23.5 ~25億噸的范圍。

　?。ǘΞa(chǎn)能過剩的界定

　　通常來說，當(dāng)產(chǎn)品的生產(chǎn)供給能力大于產(chǎn)品市場需求時，稱之為產(chǎn)能過剩，可分為即期產(chǎn)能過剩和長期產(chǎn)能過剩，所謂即期產(chǎn)能過剩是指某一時間節(jié)點的產(chǎn)品供大于求，而長期產(chǎn)能過剩則是指相對于長遠穩(wěn)定市場需求（如圖中的E點）的產(chǎn)能過剩情況。對于水泥產(chǎn)品而言，長期來講，如果把產(chǎn)能控制在圖中E值以下，則難以滿足大規(guī)模建設(shè)階段的水泥市場需求，但如果把產(chǎn)能放到≥R值，則會使得在水泥消費峰值過后產(chǎn)能嚴重過剩，因此，在規(guī)劃一個國家（地區(qū)）水泥產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)時，可以設(shè)定一個產(chǎn)能控制值M，根據(jù)規(guī)劃院的研究，M值可取0．7R左右，這樣，如果生產(chǎn)能力控制在M值上下，則一方面可以較大程度滿足大規(guī)模建設(shè)階段的水泥需求量，同時也可避免水泥消費高峰期過后的產(chǎn)能嚴重過剩問題，而tm~tm’期間產(chǎn)生的供需缺口（圖中劃斜線部分），可以通過區(qū)域間水泥貿(mào)易甚至國際水泥貿(mào)易的途徑解決，通常所說的控制總量，就是要把水泥產(chǎn)能控制在M值以下。根據(jù)圖所示的水泥消費變化曲線，水泥產(chǎn)能過剩有如下幾種情形：

　　1．當(dāng)水泥產(chǎn)能大于E值小于或等于M值時，為相對過剩，這樣一種產(chǎn)能過剩屬于合理過?；虮匾^剩。

　　2．當(dāng)水泥產(chǎn)能大于M小于或等于R值時，為相對控制過剩，這樣一種產(chǎn)能過剩屬于不合理過剩，或稱失控性過剩。

　　3．當(dāng)水泥產(chǎn)能大于R值時，為絕對過剩，這樣一種產(chǎn)能過剩屬于完全不合理過剩，或稱無控制性過剩。[Page]

　?。ㄈδ壳拔覈喈a(chǎn)能過剩程度的評估

　　新世紀把中國水泥工業(yè)帶入了發(fā)展的春天，短短十余年間，代表當(dāng)今世界先進水平的預(yù)分解生產(chǎn)工藝--我國稱之為新型干法水泥獲得了史無前例的快速發(fā)展，新型干法水泥比重從2000年的12%一躍而為2011年的近87%，新增新型干法水泥熟料實際生產(chǎn)能力超過16億噸，且目前尚有200余條生產(chǎn)線在建，待這些項目建成投入運行，預(yù)計年水泥產(chǎn)能將突破30億噸，即使按照我國水泥消費峰值的最高值25億噸計，超過30億噸的生產(chǎn)能力已經(jīng)遠遠高出峰值期的水泥需求，與水泥消費峰值R比，至少過剩5億噸，與合理控制值M比，至少超出12．5億噸，更長遠來看，如果按照日本動態(tài)平衡期水泥需求量僅相當(dāng)于水泥需求峰值的1/3估算，則相對于動態(tài)平衡期的需求量，至少過剩21億噸。根據(jù)前述對產(chǎn)能過剩的界定，可以把目前我國水泥產(chǎn)能的過剩程度評估為絕對過剩，這就意味著我國水泥工業(yè)將在長期產(chǎn)能嚴重過剩的背景下運行。

　?。ㄋ模σ鹞覈喈a(chǎn)能過剩的原因分析

　　回顧進入新世紀后特別是2003年以來我國水泥工業(yè)的發(fā)展，在持續(xù)旺盛的市場需求拉動下，水泥新型干法的發(fā)展用異彩紛呈、熱鬧非凡、如火如荼等詞來形容一點都不為過。各路英雄，或新建、或并購，跑馬圈地，在追求規(guī)模擴張方面爭先恐后，可謂各顯神通；不少不具備水泥生產(chǎn)經(jīng)驗的投資者，憑著對市場商機的敏銳感，也紛紛進入水泥行業(yè)淘金；海螺水泥“熟料基地加粉磨站”的發(fā)展模式在全國范圍內(nèi)廣為復(fù)制，各種規(guī)模的水泥粉磨站如雨后春筍般誕生；浙江現(xiàn)象過后的此現(xiàn)象、彼現(xiàn)象，新型干法水泥投資熱在不同區(qū)域此起彼伏；短短數(shù)年間，動輒數(shù)千萬噸，甚至上億噸產(chǎn)能的超大型水泥企業(yè)“橫空出世”，在中外水泥工業(yè)發(fā)展史上絕無僅有。如此瘋狂的發(fā)展，焉能不出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩？那么，在瘋狂發(fā)展的背后有哪些深層次原因呢？

　　1．是受短期利益驅(qū)動下的非理性發(fā)展行為所致。由于缺少科學(xué)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃作指導(dǎo)，不少地區(qū)誤將未經(jīng)科學(xué)研究和論證的本地區(qū)可能出現(xiàn)的最大水泥需求量（大多為憑經(jīng)驗推斷）作為水泥工業(yè)發(fā)展的總量控制目標(biāo)；許多投資項目缺乏稱得上科學(xué)意義上的可行性研究和論證，以滿足通過項目核準為前提的“可批性研究”成為眾多咨詢機構(gòu)普遍遵循的潛規(guī)則；有些項目甚至違反項目建設(shè)程序，先開工建設(shè)，后履行核準申報程序；大型企業(yè)間的規(guī)模擴張競賽，成為產(chǎn)能過剩的推手；一些地方從局部利益出發(fā)的大力度招商引資，客觀上又為加劇產(chǎn)能過剩推波助瀾。

　　2．是政府對行業(yè)發(fā)展管控乏力或失當(dāng)所致。市場條件下，政府對水泥工業(yè)發(fā)展的管控有所放松，由于水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間較大，并未對控制總量引起足夠重視，盡管在不少文件中提出了控制總量的要求，但缺少跟進的具體措施；投資體制改革后，水泥投資由批準改為核準且核準權(quán)下放到省（區(qū)、市），大部分省(區(qū)、市)多部門【一般為發(fā)改委和經(jīng)貿(mào)（信）委】具備核準權(quán)，一些地區(qū)由于競相核準投資項目而使水泥工業(yè)發(fā)展幾乎到了失控程度；針對過度投資引發(fā)的產(chǎn)能嚴重過剩，國務(wù)院2009年下發(fā)了38號文件，旨在抑制鋼鐵、水泥等行業(yè)的產(chǎn)能盲目擴張，現(xiàn)在看起來并未起到應(yīng)有的作用，因為2010、2011兩年每年都有200多條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，且目前依然還有200余條生產(chǎn)線在建。

　　3．以資本驅(qū)動為主的行業(yè)發(fā)展機制成為過度投資的推手之一。我國的新型干法水泥技術(shù)是在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上通過引進、消化、吸收發(fā)達國家先進技術(shù)逐步形成的，到上世紀末，基本完成了對世界先進技術(shù)的追趕任務(wù)，具備了大規(guī)模推廣的條件，但與此同時，新型干法技術(shù)也變成了行業(yè)共有技術(shù)，消除了產(chǎn)業(yè)進入的技術(shù)門檻，雖然一方面為產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級創(chuàng)造了條件，但也為商業(yè)投機提供了可乘之機，回過頭來看，過去十余年間的不同區(qū)域水泥投資熱，很大程度上都是因為商業(yè)投機炒作起來的。[Page]

　　（五）產(chǎn)能過剩對水泥工業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響

　　回顧建國以來我國水泥工業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了3次快速增長時期和兩次產(chǎn)能過剩，第一次快速增長時期為“文革”前，以濕法窯、立波爾窯、預(yù)熱器窯、立窯為發(fā)展主體，尤以濕法窯和立窯居多，中央投資主要發(fā)展旋窯水泥，地方投資主要發(fā)展立窯水泥，在市場和投資雙短缺的條件下，并未形成產(chǎn)能過剩，而是長期供不應(yīng)求，水泥使用按計劃調(diào)配；第二次快速增長時期為改革開放后到1995年，新型干法水泥發(fā)展條件尚未具備，大量立窯工藝在全國紛紛發(fā)展，出現(xiàn)了以立窯水泥投資為主體的低水平重復(fù)建設(shè)，上世紀90年代，立窯水泥占比一度超過80%，1996年水泥市場第一次出現(xiàn)供大于求局面，也是我國水泥發(fā)展史上的第一次產(chǎn)能過剩，那次產(chǎn)能過剩是由于低水平重復(fù)建設(shè)引起的產(chǎn)能過剩，且屬于市場需求持續(xù)增長中的暫時相對過剩，并未對水泥市場構(gòu)成十分明顯的影響；第三次快速增長期為進入新世紀后，水泥新型千法的發(fā)展條件已經(jīng)具備，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)、取代落后水泥工藝為主要標(biāo)志，新型干法水泥獲得了前所未有的高速發(fā)展直到產(chǎn)能嚴重過剩，這次產(chǎn)能過剩由新型干法水泥高水平重復(fù)建設(shè)所致，而且屬于長期絕對過剩，將對水泥工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深刻影響。

　　1．在目前企業(yè)競爭力參差不齊、產(chǎn)業(yè)集中度不高、市場規(guī)則不完善的情況下，極易引起市場過度競爭，把水泥行業(yè)引向長期低效益、無效益、甚至虧損的慘烈運行狀態(tài)，今年上半年的行業(yè)運行情況預(yù)示著這種趨勢的可能性。

　　2．將對行業(yè)整體利益造成不可挽回的損失。2001~2011年，全國水泥行業(yè)累計新增固定資產(chǎn)投資8792億元，如果再加上在建項目投資和企業(yè)并購重組的溢出投資，總投資估計突破1萬億元，如果水泥行業(yè)因為產(chǎn)能過剩從此陷入過度競爭，那就意味著將有數(shù)千億元投資血本無歸，并因此連帶產(chǎn)生相當(dāng)規(guī)模的銀行呆壞賬，此外，不少項目是通過民間不同融資方式建設(shè)起來的，處理不當(dāng)還有可能引發(fā)局部地區(qū)一定程度的社會不穩(wěn)定問題。

　　二、面對產(chǎn)能過剩，水泥工業(yè)怎么辦？

　　前述分析是在假定目前的市場競爭格局不發(fā)生大的變化的條件下得出的結(jié)論，產(chǎn)能嚴重過剩必然會對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深刻不利影響，但并非完全不可避免。首先，我國目前依然還處在大規(guī)模建設(shè)階段，水泥需求還處在上行區(qū)間，即使水泥消費峰值期過后，水泥消費量也不會突然大幅度下降。根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗，大多為一個逐漸降低的過程，預(yù)計在未來15年甚至更長的時間內(nèi)，我國水泥市場規(guī)模還會保持在17．5億噸/年以上的水平，這就為我們應(yīng)對水泥產(chǎn)能過剩的影響留出了很大的回旋余地；其次，世界發(fā)達國家的大規(guī)模建設(shè)早已過去，水泥消費峰值過后水泥工業(yè)也長期處在產(chǎn)能過剩的狀態(tài)下運行，他們的一些成功經(jīng)驗完全可為我國水泥工業(yè)發(fā)展所借鑒，因此，只要我們積極且理性應(yīng)對，完全可能把產(chǎn)能嚴重過剩導(dǎo)致的對行業(yè)發(fā)展利益的損失降低到最低程度。那么面對產(chǎn)能過剩，應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對呢？溫家寶總理今年的政府工作報告指明了方向，那就是控制增量，優(yōu)化存量，推動企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益。目前解決問題的關(guān)鍵在于全面、正確、堅決、切實貫徹落實今年政府工作報告關(guān)于水泥工業(yè)發(fā)展的指示精神。

　?。ㄒ唬┎扇娭拼胧刂圃隽?，堅決剎住水泥產(chǎn)能繼續(xù)擴張的勢頭

　　1．建議政府出臺比38號文更加嚴厲的強制措施，至少“十二五”期間內(nèi)，禁止一切形式的產(chǎn)能擴張行為。

　　2．對在38號文下發(fā)后的違規(guī)投資行為進行清理并嚴肅查處，在強制措施出臺后，建立強有力的貫徹落實機制和責(zé)任追究機制，堅決遏制住水泥產(chǎn)能繼續(xù)擴張的勢頭。

　?。ǘ┩ㄟ^多種途徑，優(yōu)化存量，把產(chǎn)能過剩對水泥工業(yè)發(fā)展的不利影響降到最低程度

　　1．堅持淘汰落后工藝技術(shù)的政策不動搖，進一步提高對節(jié)能減排資源綜合利用和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及資源保障程度的要求，通過產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟政策的調(diào)控，減少部分過剩產(chǎn)能。

　　2．通過鼓勵和支持市場正當(dāng)和充分的競爭，使部分缺乏市場競爭優(yōu)勢的產(chǎn)能退出市場。

　　3．通過標(biāo)準創(chuàng)新，制定并出臺結(jié)構(gòu)工程用水泥和非結(jié)構(gòu)工程用水泥標(biāo)準，規(guī)范水泥生產(chǎn)和應(yīng)用行為，禁止結(jié)構(gòu)工程用水泥用于非結(jié)構(gòu)工程，更禁止非結(jié)構(gòu)工程用水泥用于結(jié)構(gòu)工程，從而從產(chǎn)品供應(yīng)側(cè)和應(yīng)用側(cè)兩個方向，促進存量優(yōu)化。

　　（三）理性推動企業(yè)間兼并重組，通過充分的市場競爭提高真正意義上的產(chǎn)業(yè)集中度

　　1．提高產(chǎn)業(yè)集中度是我國水泥工業(yè)的重要發(fā)展方向，但提高產(chǎn)業(yè)集中度絕非簡單意義上的產(chǎn)能疊加，簡單意義上的產(chǎn)能疊加非但對提高產(chǎn)業(yè)集中度無益，而且有使分散的風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)榧谐袚?dān)的危險。

　　2．在鼓勵通過市場充分競爭提高產(chǎn)業(yè)集中度的過程中不可任意為之，必須旗幟鮮明地避免和制止不正當(dāng)市場競爭行為，對凡是低于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本的低價傾銷行為，根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》，啟動必要的調(diào)查、評估和懲罰機制，另一方面，對獲取超額利潤的市場壟斷行為開征超額利潤稅以規(guī)范市場競爭行為。

　　3．實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同是有條件的，只有在競爭對手間在市場博弈中勢均力敵的條件下，產(chǎn)業(yè)協(xié)同才會成為可能，形式上的產(chǎn)業(yè)集中度的提高很難形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同的條件，目前的市場競爭實踐已經(jīng)證明了這一點。[Page]

　?。ㄋ模?yīng)對產(chǎn)能過剩的落腳點在于企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式

　　1．轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展方式首先在于實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展觀念由追求產(chǎn)能規(guī)模的擴張向追求企業(yè)在市場競爭中的能力和水平的提升的轉(zhuǎn)變。

　　2．提升企業(yè)在市場競爭中的能力和水平，關(guān)鍵在于苦練內(nèi)功，從提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和經(jīng)營管理水平入手。提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，不僅要高度重視企業(yè)研發(fā)投入的不斷增加，更為重要的是要形成企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的制度保證體系。企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不僅要致力于生產(chǎn)成本的不斷降低，更為重要的是要致力于產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)研究，不斷提升企業(yè)服務(wù)市場的能力，并在此基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式，提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。

　　3．有條件的企業(yè)可以借鑒世界先進企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，實施“走出去”戰(zhàn)略，主動參與國際、國內(nèi)兩個市場競爭，在更大的范圍內(nèi)配置資源，拓展企業(yè)的發(fā)展空間。