[月評]7月東北市場:供給放大 價(jià)格略降

中國水泥研究院 楊志云 · 2012-08-09 00:00 留言

  一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  7月東北地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)中略降,大企業(yè)對價(jià)格平穩(wěn)較有信心,但是市場往往充滿著不確定因素,小企業(yè)受到外來水泥沖擊后,對市場的信心有所減弱,希望加快庫存周轉(zhuǎn)率,因此東北三省價(jià)格都分別出現(xiàn)小幅的調(diào)整。以P.O42.5水泥價(jià)格為例,7月遼寧、吉林、黑龍江地區(qū)月平均價(jià)格環(huán)比跌幅分別為2.36%、1.28%、2.03%。目前東北地區(qū)價(jià)格仍存在風(fēng)險(xiǎn),主要還是與河北地區(qū)價(jià)差過大,外來低價(jià)水泥可能持續(xù)進(jìn)入,使得原有的供需平衡被打破。目前只有河北地區(qū)的水泥需求量起來,才可能繼續(xù)支撐東北地區(qū)的高價(jià)格。

  表1:6月東北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表  單位:元/噸

省份

本月均價(jià)

上月均價(jià)

增幅

環(huán)比(%)

遼寧

413

423

-10

-2.36

吉林

462

468

-6

-1.28

黑龍江

483

493

-10

-2.03

均值

452.7

461.3

-8.6

-1.86

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖1  東北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  二、各省市具體變化

  遼寧地區(qū)7月份面臨兩大難題,一是河北低價(jià)水泥和熟料進(jìn)入遼寧;二是下游需求不旺,導(dǎo)致企業(yè)庫存較高。正是因?yàn)檫@兩大問題,遼寧地區(qū)的價(jià)格開始出現(xiàn)下調(diào),但是幅度不大,基本也都是小企業(yè)在調(diào)整出貨價(jià)格,大企業(yè)零售報(bào)價(jià)不變,大客戶存在一定的優(yōu)惠。7月底遼寧地區(qū)熟料庫存普遍在70%左右,水泥庫存也在80%以上。7月底,沈陽地區(qū)P.O42.5散裝水泥成交價(jià)格大概在400元/噸左右,撫順、鐵嶺地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格大概在405元/噸左右,大連P.O42.5散裝水泥價(jià)格大概在400元/噸左右。在調(diào)研中獲悉,7月遼寧地區(qū)價(jià)格不僅有所下調(diào),庫存還逐漸處于上升的趨勢。鑒于這種情況,遼寧主導(dǎo)企業(yè)正在磋商新的營銷和生產(chǎn)策略。根據(jù)部分企業(yè)表述,目前由于庫存的上升,市場開始出現(xiàn)混亂,但是總體還是在可控制的范圍。由于河北地區(qū)仍處于淡季,因此未來一個(gè)月內(nèi),遼寧地區(qū)價(jià)格很難上調(diào),甚至可能出現(xiàn)下降??赡艿?月份,京津冀地區(qū)旺季來臨,遼寧地區(qū)供需狀況才會有所好轉(zhuǎn)。

  圖2  遼寧P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  吉林地區(qū)水泥價(jià)格在7月保持穩(wěn)定,由于長春地區(qū)6月份價(jià)格小幅下調(diào),導(dǎo)致水泥價(jià)格差減少,水泥流入量有所減少。7月底,吉林亞泰散裝P.O42.5價(jià)格在460元/噸,金剛水泥散裝P.O42.5價(jià)格在455元/噸,吉林永固散裝P.O42.5價(jià)格在455元/噸。調(diào)研了解到,7月整體吉林地區(qū)水泥價(jià)格保持穩(wěn)定,除部分小企業(yè)在7月下旬下調(diào)價(jià)格以外,其余企業(yè)均對市場較有信心。雖然目前吉林處于水泥消費(fèi)旺季,但是隨著外地低價(jià)水泥沖擊后,本地經(jīng)銷商拿貨動力明顯降低,都期待價(jià)格更低廉的水泥。因此部分小企業(yè)配合繼續(xù)下調(diào)價(jià)格,使得自己庫存盡量減少。部分吉林地區(qū)的企業(yè)表示,目前市場整體供需還算平衡,外來水泥進(jìn)入仍是不確定因素,如果價(jià)差擴(kuò)大,將不利于本地市場,因此本地市場將不會加價(jià)售賣,相反部分企業(yè)可能將加大銷售力度,促使市場秩序回到較好的狀態(tài)。

  圖3  吉林P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  7月,黑龍江省水泥價(jià)格繼續(xù)小幅回落,需求較弱是主要因素,多家企業(yè)都反映低標(biāo)號水泥銷售存在一定的弱化。7月底,齊齊哈爾地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格為480元/噸,亞泰哈水目前P.O42.5散裝475元/噸,賓州水泥P.O42.5散裝價(jià)格也為480元/噸。調(diào)研了解到,北方水泥仍舊保持6月份的銷售策略,來自北方水泥廠商的報(bào)價(jià)基本比其他廠家要高出20元/噸-30元/噸,而實(shí)際銷售價(jià)格只有5元/噸或者持平。北方水泥目前在黑龍江已經(jīng)處于產(chǎn)能第一位,對市場有一定的定價(jià)權(quán),但是市場價(jià)格還是供需兩方面來決定,因此北方水泥單方面提高價(jià)格,實(shí)際上無法改變整個(gè)市場形勢和成交價(jià)格。目前傳聞黑龍江地區(qū)8月份將繼續(xù)提高水泥零售價(jià),應(yīng)對重點(diǎn)工程恢復(fù)的形勢。部分企業(yè)表示,即使提高零售價(jià),也不會提升市場實(shí)際成交價(jià),目前水泥市場價(jià)格已經(jīng)較高,再提高將給外來水泥提供機(jī)會。

  圖4  黑龍江P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  三、下一階段市場預(yù)測

  根據(jù)中國氣象局的預(yù)測,8月上旬東北地區(qū)將有降雨出現(xiàn),特別是南部地區(qū),因?yàn)槲磥?0天東北地區(qū)的價(jià)格將承受較大的銷售壓力。另外還有兩點(diǎn)影響東北地區(qū)的價(jià)格。

  (1)河北外來水泥的影響

  目前河北地區(qū)價(jià)格較低,產(chǎn)能過剩,呈現(xiàn)凈輸出狀態(tài)。而與河北價(jià)格差距較大的區(qū)域主要在東北地區(qū),并且距離也較近,因此水泥流向基本是一路向上。

  目前河北水泥與遼寧水泥價(jià)差基本在100元/噸以上,而與吉林價(jià)差達(dá)到150/噸元以上。另外河北水泥企業(yè)基本滿庫,企業(yè)被動停窯,而東北地區(qū)平均庫存尚可,市場消費(fèi)能力也較好,因此存在兩大動力,河北水泥向東北流動也實(shí)屬正常。

  價(jià)格差是前提,庫存較滿是觸發(fā)點(diǎn)。因此兩大因素消除一項(xiàng)就足以讓河北水泥不再進(jìn)入東北地區(qū),因此未來東北企業(yè)需要了解河北地區(qū)的需求恢復(fù)情況以及9月份河北地區(qū)出貨量情況,這樣就能判斷東北受河北地區(qū)沖擊。

 ?。?)淘汰落后產(chǎn)能何時(shí)實(shí)施

  2012年5月初工信部公布了水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),任務(wù)目標(biāo)是2012年淘汰2.19億噸。此目標(biāo)比2011年增加60%,因此淘汰的力度在加強(qiáng)。

  2012年遼寧地區(qū)將淘汰302.5萬噸落后產(chǎn)能,而吉林地區(qū)大致要淘汰455萬噸。遼寧地區(qū)比去年大幅下調(diào)了淘汰的產(chǎn)能,但是吉林比去年卻提升了30%。雖然目前東北地區(qū)的價(jià)格較好,但是仍處于供過于求的狀態(tài),而淘汰落后產(chǎn)能能使東北地區(qū)的供需更加合理和穩(wěn)定。

  判斷落后產(chǎn)能何時(shí)淘汰,主要還是看政策的落實(shí),既然計(jì)劃已經(jīng)公示,那么就剩下施行,從目前看,東北地區(qū)價(jià)格較好,擬淘汰企業(yè)利潤尚可,不會那么快退出市場。因此判斷退出時(shí)間將延后,可能會在淡季來臨之后,逐漸退出市場。

  東北地區(qū)價(jià)格短期內(nèi)仍能保持平穩(wěn),但是未來隨著各種因素的影響,將出現(xiàn)較大的波動,特別是遼寧地區(qū),價(jià)格未來可能出現(xiàn)較大的波動。

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