多地水泥企業(yè)欲協(xié)同漲價(jià) 等待下游需求啟動(dòng)

國泰君安 · 2012-03-06 00:00 留言

  華東價(jià)格持續(xù)走低 未來產(chǎn)能釋放或再下探

 ?。?)價(jià)格:需求回暖緩慢,基本靠民用市場(chǎng)支撐,上海、南京分別下調(diào)30和20元/噸,主因?yàn)橹苓叺貐^(qū)價(jià)低,廠家意向清庫。其余地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定。

 ?。?)停窯:江西停窯結(jié)束,安徽、江蘇沿江停窯時(shí)間延長至3月10日。

 ?。?)庫存:65%-85%,南京、合肥增加5%,其余不變。

 ?。?)下周預(yù)測(cè):3月泛長江區(qū)域停窯結(jié)束,產(chǎn)能陸續(xù)釋放,預(yù)計(jì)市場(chǎng)震蕩調(diào)整,山東、江蘇、江西、鄂東等未下跌到位地區(qū)或輪番下跌,鄂西南需求起或穩(wěn)價(jià)。

  華北協(xié)同提價(jià)

 ?。?)價(jià)格:下游市場(chǎng)月末開始啟動(dòng),開工率有所提升,需求仍低。北京主導(dǎo)企業(yè)下發(fā)通知3月15日提價(jià)80元/噸。天津未按原計(jì)劃提價(jià),但統(tǒng)一到位價(jià)380元。河北基本統(tǒng)一銷售價(jià)格。

  (2)庫存情況:總體75%-80%,石家莊降5%。

 ?。?)下周預(yù)測(cè):京津地區(qū)協(xié)同結(jié)果基本確定,但下游需求不足,各廠家多觀望,天津提價(jià)或推遲,北京因兩會(huì)或提價(jià)。冀北市場(chǎng)預(yù)計(jì)緩慢啟動(dòng),出貨有望放量。冀南有意跟漲京津,但需求不濟(jì)難度較大,預(yù)計(jì)保價(jià)為主。

  西北協(xié)同漲價(jià)調(diào)整后平穩(wěn)

 ?。?)價(jià)格:關(guān)中經(jīng)回調(diào)后價(jià)格穩(wěn)定,出貨恢復(fù)至同期正常水平;陜北未跟漲,穩(wěn)價(jià)等待市場(chǎng)啟動(dòng);陜南穩(wěn)價(jià)出貨量尚可。

 ?。?)庫容比:75%,較上周無變化。

 ?。?)下周預(yù)測(cè):價(jià)格已經(jīng)調(diào)整,預(yù)計(jì)下周平穩(wěn)。

  東北價(jià)格走高

 ?。?)價(jià)格:哈爾濱和長春上調(diào)10-20元/噸,基建和房地產(chǎn)未啟動(dòng),構(gòu)件、管樁和批零市場(chǎng)啟動(dòng)。遼寧價(jià)格平穩(wěn)。

 ?。?)停窯:2-4 月份大連各大廠家停窯檢修。

 ?。?)庫容比:遼寧各地、哈爾濱下降5%,總體80%-85%。

 ?。?)下周預(yù)測(cè):遼寧醞釀漲價(jià)。但需求未起,預(yù)計(jì)仍保價(jià)為主。

  西北新甘寧仍待需求

 ?。?)價(jià)格:新疆公布3月價(jià)格,高低標(biāo)分別為500和400元/噸。寧夏下調(diào)20元/噸,因下游啟動(dòng)不佳。甘肅平?jīng)鲇|底反彈上調(diào)20元/噸。

 ?。?)庫容比:較上周無變化,寧夏50%,新、甘83%。

 ?。?)下周預(yù)測(cè):甘肅企業(yè)有意提價(jià),預(yù)計(jì)小幅上調(diào)。寧夏價(jià)格已近成本線,穩(wěn)價(jià)為主,或有反彈。新疆天氣將回暖,下游陸續(xù)啟動(dòng)。

  投資建議

 ?。?)水泥煤炭價(jià)格差基本持平,因水泥煤炭都略有回落。商務(wù)部農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)持續(xù)下滑,CPI 下行概率大。地產(chǎn)銷量本周環(huán)比繼續(xù)上升,去庫存化時(shí)間下降。

 ?。?)兩會(huì)后天氣回暖,基建或全面開工,地產(chǎn)銷售呈回暖趨勢(shì)。首推產(chǎn)能投放少可提價(jià)的冀東水泥、亞泰集團(tuán)、金隅股份;西北板塊推薦水泥價(jià)格下跌時(shí)間最長的寧夏建材;華東華新水泥彈性大、海螺龍頭。


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