[西北行]青海祁連山：產(chǎn)能潛在過(guò)剩下的博弈

青海祁連山總經(jīng)理劉開(kāi)祿表示對(duì)青海明年產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)

　　青海水泥市場(chǎng)經(jīng)歷了2008-2010年的旺盛期，而在2011年產(chǎn)能集中釋放的沖擊下預(yù)計(jì)市場(chǎng)將要面對(duì)急轉(zhuǎn)直下的頹勢(shì)，作為青海水泥工業(yè)龍頭企業(yè)的青海祁連山水泥，如何能夠在這場(chǎng)博弈中取勝？

緊縮政策難掩青海下半年需求

　　“下半年青海水泥需求向好！”在接受采訪(fǎng)時(shí)，青海祁連山總經(jīng)理劉開(kāi)祿和甘肅祁連山水泥集團(tuán)西寧銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理陳仲鑫不約而同地表示出對(duì)2011年下半年青海市場(chǎng)的看好。在全國(guó)經(jīng)歷信貸緊縮政策、重點(diǎn)工程資金到位有限、西北地區(qū)2011年下半年都呈現(xiàn)出并不樂(lè)觀(guān)的供需態(tài)勢(shì)的情況下——新疆、陜西、甘肅和寧夏的水泥價(jià)格下調(diào)顯著，青海市場(chǎng)的興旺可以說(shuō)是獨(dú)樹(shù)一幟。

　　目前，青海的水泥需求主要集中在交通建設(shè)方面。公路建設(shè)主要有湟源至西海、共和至德令哈和共和至玉樹(shù)；而鐵路建設(shè)方面主要是蘭新線(xiàn)（蘭州至烏魯木齊的客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)），其中青海段全長(zhǎng)268公里，目前建設(shè)進(jìn)展順利，并未遭受同蘭新線(xiàn)甘肅段一般的緩建困境。而玉樹(shù)的災(zāi)后重建也推動(dòng)著需求端的向好。據(jù)劉開(kāi)祿透露，玉樹(shù)的災(zāi)后重建工作按照計(jì)劃需要3年的時(shí)間，但是在實(shí)際執(zhí)行中一直存在建設(shè)滯后的情況，從今年7月份才開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期；目前，玉樹(shù)災(zāi)后重建大約還將持續(xù)1年半的時(shí)間。除了重點(diǎn)工程建設(shè)，青海的房地產(chǎn)建設(shè)發(fā)展缺乏亮點(diǎn)。據(jù)陳忠鑫介紹，青海的房地產(chǎn)建設(shè)處于起步階段，而保障性住房在青海各個(gè)地區(qū)都持續(xù)開(kāi)展，但對(duì)水泥需求的拉動(dòng)并不明顯。據(jù)陳仲鑫介紹，青海2011年上半年水泥需求為500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)下半年的需求量將達(dá)到700萬(wàn)噸。下半年需求的提升量主要集中在共和至玉樹(shù)的公路建設(shè)和玉樹(shù)災(zāi)后重建上。

青海祁連山是甘肅祁連山水泥集團(tuán)跨省建立的第一個(gè)全資子公司

產(chǎn)能過(guò)剩全面爆發(fā)的無(wú)奈

　　然而，這種繁盛恐怕也維持不了多久。2011年上半年青海水泥產(chǎn)能突然呈現(xiàn)幾何狀的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3月12日互助金圓二期4000t/d生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)、5月12日青海祁連山二線(xiàn)5000t/d投產(chǎn)、6月份共和縣金河水泥2500t/d投產(chǎn)、7月8日鹽湖海納化工有限公司4600t/d投產(chǎn)……可以說(shuō)，青海水泥原本供不應(yīng)求的水泥市場(chǎng)態(tài)勢(shì)被完全打破。從陳忠鑫處了解到的數(shù)據(jù)顯示，2010年底2011年初青海的水泥缺口在2000-3000萬(wàn)噸，而7月份開(kāi)始產(chǎn)能過(guò)剩的壓力顯現(xiàn)無(wú)疑，新增產(chǎn)能將近16000t/d，這對(duì)青海水泥市場(chǎng)的沖擊將是前所未有的。當(dāng)被問(wèn)及青海落后產(chǎn)能淘汰和新建線(xiàn)審批情況的時(shí)候，劉開(kāi)祿表示青海的小水泥廠(chǎng)并不多，目前新型干法產(chǎn)能所占比重達(dá)到了70-80%，預(yù)計(jì)在未來(lái)的2-3年內(nèi)落后產(chǎn)能能夠完全淘汰；而青海的新開(kāi)工水泥項(xiàng)目經(jīng)由經(jīng)委審批，目前審批力度比較嚴(yán)格，基本不批新線(xiàn)。2011年下半年金鼎二線(xiàn)2500t/d也即將投產(chǎn)，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)期，劉開(kāi)祿和陳忠鑫一致認(rèn)為2012年將是青海產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈的開(kāi)始。

　　從水泥價(jià)格上也可以看出6-7月份產(chǎn)能的爆發(fā)對(duì)市場(chǎng)的沖擊。目前西寧P.C 32.5出廠(chǎng)價(jià)在350元/噸，而6月份售價(jià)在370-380元/噸；相應(yīng)的，目前P.O 42.5水泥出廠(chǎng)價(jià)在370-380元/噸，而P.O 52.5出廠(chǎng)價(jià)在560元/噸左右?？v向相比，現(xiàn)在的價(jià)格相比1個(gè)月前有20-30元/噸的跌幅，但相較于西北陜西、甘肅等省份，青海的水泥價(jià)格還是較高的。較高的水泥價(jià)格總是吸引周邊的水泥低價(jià)省份不遠(yuǎn)千里運(yùn)輸水泥在青海銷(xiāo)售。據(jù)陳仲鑫介紹，甘肅永登的眾聯(lián)水泥一直向青海輸送水泥，甚至運(yùn)距超過(guò)1000公里的陜西寶雞眾喜水泥和千陽(yáng)海螺也向青海銷(xiāo)售熟料和水泥，千陽(yáng)海螺最遠(yuǎn)可以運(yùn)送到青海剛察縣；據(jù)估計(jì)，上半年甘肅和陜西向青海運(yùn)輸?shù)氖炝虾退嗫偭窟_(dá)到50萬(wàn)噸。他預(yù)計(jì)，下半年隨著青海產(chǎn)能過(guò)剩的日趨嚴(yán)重、水泥價(jià)格的下調(diào)，外地水泥在青海的銷(xiāo)售量將會(huì)越來(lái)越少。

　　青海也有少量水泥外銷(xiāo)進(jìn)藏，但是銷(xiāo)量不大。陳仲鑫介紹說(shuō)，2010年10月15日至2011年3月15日，西藏實(shí)行限電政策，當(dāng)?shù)厮嘧陨砉┙o不足需要外來(lái)水泥的援助，而現(xiàn)在西藏沒(méi)有限電情況，當(dāng)?shù)厮嗷究梢赃_(dá)到供需平衡。[Page]

中國(guó)水泥網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)、水泥精細(xì)化管理專(zhuān)家謝克平
建議繼續(xù)改進(jìn)青海祁連山的礦山的建設(shè)和篦冷機(jī)的使用

高原生產(chǎn)線(xiàn)的技術(shù)阻礙

　　作為甘肅祁連山水泥集團(tuán)跨省建立的第一個(gè)全資子公司，青海祁連山的成立具有戰(zhàn)略性意義。青海祁連山一線(xiàn)2500t/d于2007年開(kāi)建，于2009年5月建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能120萬(wàn)噸；二線(xiàn)5000t/d于2009年開(kāi)建，2011年5月點(diǎn)火投產(chǎn)，兩條線(xiàn)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到300萬(wàn)噸；兩條生產(chǎn)線(xiàn)都配備粉磨和余熱發(fā)電。廠(chǎng)區(qū)建立在西寧市下屬湟中縣上新莊鎮(zhèn)，距離西寧市區(qū)26公里，毗鄰海東經(jīng)濟(jì)圈。生產(chǎn)線(xiàn)自備礦山，距廠(chǎng)區(qū)8公里，目前煤炭運(yùn)輸依靠汽運(yùn)，規(guī)劃建設(shè)皮帶廊。

　　處于2500米高海拔的生產(chǎn)線(xiàn)，青海祁連山在建設(shè)中肯定遇到了重重阻礙。據(jù)劉開(kāi)祿介紹，高海拔建廠(chǎng)存在的最突出問(wèn)題就是高能耗。青海祁連山標(biāo)煤煤耗120公斤/噸水泥、電耗110度/噸水泥，從數(shù)據(jù)上看似乎是要略高于華東地區(qū)水平。而且因?yàn)樘厥獾那闆r，青海5000t/d的生產(chǎn)線(xiàn)往往只能發(fā)揮4500t/d的產(chǎn)能。但是劉開(kāi)祿強(qiáng)調(diào)說(shuō)，青海祁連山的電耗包括礦山至粉磨的全套流程，他對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的電耗情況還是基本滿(mǎn)意的。煤炭運(yùn)距在300公里，到廠(chǎng)價(jià)500-550元/噸；而電價(jià)相對(duì)便宜，峰谷電平均價(jià)只有0.35元/度，據(jù)劉開(kāi)祿介紹，青海電力供應(yīng)充足，不存在限電情況。但是高海拔對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)轉(zhuǎn)率并沒(méi)有特別大的影響，2010年一線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)率為92.61%，略低于全國(guó)平均水平93%。

　　在技術(shù)交流中，中國(guó)水泥網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)、水泥精細(xì)化管理專(zhuān)家謝克平在對(duì)青海祁連山的建設(shè)和管理方面取得的成績(jī)表示肯定的同時(shí)，也提出了幾點(diǎn)不足之處，特別是礦山的建設(shè)和篦冷機(jī)的使用方面都有待改進(jìn)。青海祁連山的生產(chǎn)部、維修部、熟料部等部門(mén)部長(zhǎng)也向?qū)＜覉F(tuán)隊(duì)反饋了在設(shè)備使用中覺(jué)得效果比較理想的產(chǎn)品。

　　可以說(shuō)，青海祁連山若能積極改進(jìn)生產(chǎn)中的不足，真正做到精細(xì)化管理，在未來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩的博弈中，就具備了勝出的巨大優(yōu)勢(shì)。

西北行首站讓我們看到了青海水泥的繁盛

用市場(chǎng)份額說(shuō)話(huà)

　　從采訪(fǎng)中獲知，劉開(kāi)祿看好廠(chǎng)區(qū)周邊市場(chǎng)目前的需求態(tài)勢(shì)——他向記者介紹，青海有3個(gè)經(jīng)濟(jì)圈，其中海東經(jīng)濟(jì)圈就是青海祁連山的目標(biāo)市場(chǎng)之一；距離廠(chǎng)區(qū)20公里的青海海東工業(yè)園區(qū)上半年完成投資16.72億元，未來(lái)表現(xiàn)出對(duì)水泥良好的需求前景；西寧機(jī)場(chǎng)周邊也有建設(shè)中的經(jīng)濟(jì)圈。此外，黃河上游多站電站、大壩在建，對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求也十分旺盛。據(jù)陳仲鑫介紹，去年青海祁連山生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥15萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年能達(dá)到20-30萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的20%。大量產(chǎn)能的投產(chǎn)與需求面尚可下的碰撞，在市場(chǎng)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)就成為企業(yè)生存的關(guān)鍵。據(jù)劉開(kāi)祿介紹，青海祁連山在150公里的銷(xiāo)售范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到25-30%，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有互助金圓水泥、青海一二廠(chǎng)和金鼎水泥等。其中，金圓水泥的市場(chǎng)份額與青海祁連山相當(dāng)，兩家區(qū)域龍頭企業(yè)在西寧周邊的市場(chǎng)份額可以達(dá)到50%左右，而其他企業(yè)如金鼎水泥也能占到10%左右的市場(chǎng)份額。小企業(yè)較少是西寧水泥市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，若是幾家水泥企業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下能夠協(xié)同穩(wěn)定市場(chǎng)，那大勢(shì)可成。

未雨綢繆下的產(chǎn)業(yè)鏈延伸

　　然而，即使需求面尚可，但在產(chǎn)能大量投放的情況下，市場(chǎng)在未來(lái)也很可能急轉(zhuǎn)直下。未雨綢繆，在青海整體供給過(guò)剩的發(fā)展趨勢(shì)之下，青海祁連山也在積極走向產(chǎn)業(yè)鏈延伸之路。目前，青海祁連山已經(jīng)進(jìn)軍上游骨料的生產(chǎn)，而下游混凝土的建設(shè)，青海祁連山也計(jì)劃在“十二五”期間以新建為主并購(gòu)為輔的方式在西寧周邊建設(shè)2-5座商混站。目前商混站的建設(shè)還在規(guī)劃中，但是預(yù)期明年上半年將率先建成2-3座?！笆濉逼陂g，整個(gè)祁連山集團(tuán)計(jì)劃建設(shè)商混1200萬(wàn)立方。雖然青?；炷列袠I(yè)也存在著入行門(mén)檻低、競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)，但祁連山憑借自身的資源和水泥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該較易在混凝土行業(yè)施展拳腳。

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