6月華東水泥市場分析:供需雙降 價(jià)格平穩(wěn)

中國水泥研究院 楊志云 · 2011-07-15 00:00 留言

  一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  6月份,華東地區(qū)進(jìn)入梅雨季節(jié),并遭遇強(qiáng)降雨,多個(gè)省份受到洪澇災(zāi)害,但是對(duì)于水泥價(jià)格并沒有太大的影響,總體來看,價(jià)格還是比較平穩(wěn),原因是之前的停窯限產(chǎn)起到很大的作用,在梅雨來臨之前就保持低庫存,所以需求減少帶來的沖擊很有限。部分地區(qū)出現(xiàn)價(jià)格下調(diào),但是以促銷形式來提升銷量,而不是直接降價(jià)??傮w來說,價(jià)格都比較平穩(wěn),沒有大的調(diào)整。

  表1. 6月華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表   單位:元/噸

地區(qū)

當(dāng)月價(jià)格

上月價(jià)格

增幅

環(huán)比(%)

上海

500

500

0

0

江蘇

476

476

0

0

浙江

506

510

-4

-0.8

山東

389

390

-1

-0.25

安徽

448

457

-9

-1.83

江西

486

479

7

1.4

福建

530

532

-2

-0.4

均值

476.4

478

-1.6

-0.38

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖1. 2011年6月份華東地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  二、各省市的具體漲跌變化及原因分析

  上海6月份水泥市場供需比較平衡,價(jià)格基本維持在500元/噸。對(duì)于上海的價(jià)格判斷,需要關(guān)注下半年經(jīng)濟(jì)對(duì)水泥需求的拉動(dòng)情況。今年上海將建設(shè)保障性安居工程1500萬平方米,約22萬套。今年前5個(gè)月,經(jīng)濟(jì)適用住房和動(dòng)遷安置房總開工不到8萬套,下半年有望加大開工力度。

  浙江6月份遇到強(qiáng)降水,杭州、衢州和金華等地區(qū)受災(zāi),由于運(yùn)輸問題和項(xiàng)目停工,需求下降較快,庫存從原來的10%-20%左右上升至50%-70%,并伴隨著局部地區(qū)的限電和停窯檢修。在6月下旬左右,由于水力發(fā)電的貢獻(xiàn),限電暫時(shí)有取消,生產(chǎn)恢復(fù)正常,天氣也開始好轉(zhuǎn),需求緩慢恢復(fù)。整體浙江6月主流品牌價(jià)格沒有變動(dòng),南方、海螺、尖峰、紅獅P.O42.5散裝價(jià)格基本維持在490元/噸左右,但是部分小企業(yè)由于高庫存,有10-15元/噸的降價(jià)。上半年浙江保障房開工近六成,政府預(yù)計(jì)11月前完成全部開工,未來四個(gè)月對(duì)水泥的需求將會(huì)有所提高。對(duì)于限電措施,企業(yè)表示有這個(gè)可能,應(yīng)該會(huì)先采取錯(cuò)避峰的模式。

  圖2. 上海P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖3. 浙江P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  江蘇地區(qū)6月份進(jìn)入雨季,價(jià)格上以海螺和中聯(lián)為主,而幾家分公司報(bào)給我們的價(jià)格沒有變化,P.O42.5散裝價(jià)格基本維持在450元/噸左右。限電措施也在雨季開始時(shí)候取消,但是銷售狀況不是太好,庫存上升也比較明顯。根據(jù)我們的電話調(diào)研,江蘇各地區(qū)水泥銷售運(yùn)輸基本隨到隨拉走,沒有太多的排隊(duì)現(xiàn)象產(chǎn)生?;舅衅髽I(yè)都表示7月份有限電的措施,部分企業(yè)表示是控制總量的限電,部分企業(yè)表示是錯(cuò)避峰限電方式,雖然限電的方式不同,但是會(huì)限制一定的產(chǎn)能。另外高溫天氣還沒有出現(xiàn),高溫對(duì)水泥需求的影響也沒有體現(xiàn)出來。

  山東地區(qū)6月份市場也以平穩(wěn)為主,官方報(bào)價(jià)沒有發(fā)生太大波動(dòng),以P.O42.5袋裝水泥價(jià)格為例子,聊城山水在390元/噸,青島山水在410元/噸,日照中聯(lián)在410元/噸,棗莊中聯(lián)在350元/噸。因?yàn)榈镜挠绊懀?月份水泥價(jià)格雖然沒有太大的變動(dòng),但是銷售量卻有明顯的萎縮。根據(jù)我們電話調(diào)研的情況來看,普遍情況是下降了30%左右,部分地區(qū)甚至下降了50%。另據(jù)了解,棗莊地區(qū)的部分企業(yè)開始有停窯檢修的計(jì)劃。而臨沂地區(qū)已經(jīng)有部分企業(yè)在月末開始下降10元/噸。對(duì)于限電,企業(yè)均表示沒有接到通知。

  圖4. 江蘇P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖5. 山東P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  6月份,安徽地區(qū)進(jìn)入雨水天氣,水泥銷售情況一般,以海螺為主小幅下調(diào)10-20元/噸,應(yīng)對(duì)梅雨季節(jié)。根據(jù)我們調(diào)研的情況來看,普遍企業(yè)庫存還是比較高,有停窯減產(chǎn)的現(xiàn)象,但是由于強(qiáng)降水對(duì)于水泥的需求有一定的影響,所以企業(yè)以促銷形式下調(diào)銷售價(jià)格以平衡產(chǎn)量庫存比。對(duì)于限電的問題,多家企業(yè)都聽說要進(jìn)行“錯(cuò)避峰”限電,(安徽錯(cuò)避峰預(yù)案:分缺口80萬千瓦Ⅳ級(jí)、170萬千瓦Ⅲ級(jí)、250萬千瓦Ⅱ級(jí)和超過250萬千瓦的Ⅰ級(jí)四種預(yù)警級(jí)別,Ⅳ級(jí)調(diào)控采用錯(cuò)峰手段,Ⅲ級(jí)和Ⅱ級(jí)采用避峰手段,Ⅰ級(jí)則直接執(zhí)行本地拉限電序位表。)具體執(zhí)行時(shí)間還不清楚,所以沒辦法預(yù)先估算影響,但水泥企業(yè)均表示如果實(shí)施Ⅰ級(jí)預(yù)案,將馬上取消促銷的優(yōu)惠措施,或者有上調(diào)價(jià)格的可能性。

  圖6. 安徽P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  江西省前旱后澇,水泥市場價(jià)格在5月份上調(diào)后,6月份初開始有所下調(diào)。受洪澇災(zāi)害導(dǎo)致銷售運(yùn)輸出現(xiàn)問題,庫存積壓,連續(xù)雨天也減少了水泥的需求,水泥價(jià)格調(diào)整也在所難免。雖然如此,但是平均價(jià)格仍高于5月的價(jià)格。南昌蘭豐有降30元/噸,其他企業(yè)表示沒有降價(jià)。由于強(qiáng)降雨,江西缺水的情況有所好轉(zhuǎn),水電也開始逐步正常,生產(chǎn)線比較正常。從我們調(diào)研的情況來看,短期內(nèi)還處在消耗庫存階段。需求在月末比較好,因?yàn)榍捌诠こ淌┕ひ恢蓖?,所以天氣轉(zhuǎn)好就開始加緊施工。6月份無限電情況,因?yàn)閺?qiáng)降水天氣已經(jīng)有所停窯,所以對(duì)于限電就沒有太大的措施。根據(jù)部分企業(yè)透露的情況,在7月有限電的措施,但是具體怎么實(shí)施還不確定,可能是拉閘限電。

  圖7. 江西P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  6月份,福建省水泥需求有所減少,所以價(jià)格開始有所微調(diào)。在我們所調(diào)研的企業(yè)中,臺(tái)泥中旬下調(diào)了10元/噸,而部分企業(yè)打算在7月份下調(diào)銷售價(jià)格,并表示,高溫天氣和宏觀調(diào)控措施是導(dǎo)致水泥下降的兩個(gè)重要因素,工程項(xiàng)目停工比較多。從我們調(diào)研的情況來看,水泥需求目前還不旺盛,處于一般,庫存情況不算太好,但是不會(huì)大幅降價(jià)來降低庫存。而漲價(jià)因素暫時(shí)也還沒有,可能降價(jià)趨勢會(huì)有所延續(xù)。需密切關(guān)注貨幣緊縮政策。

  圖8. 福建P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  三、下一階段市場預(yù)期

  根據(jù)中國氣象局的預(yù)測,7月上旬華東地區(qū)南部已經(jīng)過了梅雨季節(jié),江蘇即將結(jié)束雨季,山東將進(jìn)入雨季。各地區(qū)主要關(guān)注限電問題,其次需求方面也是我們需要關(guān)注的對(duì)象。

  華東地區(qū)浙江、江西、江蘇地區(qū)要關(guān)注限電的情況,三地均表示有限電的措施,但是江西相對(duì)比較嚴(yán)重一點(diǎn);浙江限電措施應(yīng)該以錯(cuò)避峰為主;江蘇限電方式較多,影響也各不同。但是限電產(chǎn)生可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格有一定的上漲。

  福建、山東無限電影響,價(jià)格上承受經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。另外高溫天氣也使的開工量減少,福建地區(qū)表現(xiàn)的比較明顯。山東地區(qū)雨季來臨,面臨停窯檢修,所以價(jià)格上可能會(huì)保持平穩(wěn)。

  綜合來說,華東地區(qū)水泥價(jià)格在7月仍舊可能保持平穩(wěn)。限電影響、高溫天氣和經(jīng)濟(jì)下滑所帶來的需求減少相綜合,可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格仍然比較平穩(wěn)。


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
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