龍泉股份：關于以自籌資金預先投入募投項目的專項說明

山東龍泉管道工程股份有限公司

關于以自籌資金預先投入募投項目的專項說明

深圳證券交易所： 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，現(xiàn)將本公司以自籌資金預先投入募投項目的具體情況專項說明如下：

一、募集資金數(shù)額及到賬時間情況

根據(jù)公司2012年年度股東大會決議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《證監(jiān)許可[2013]1537號》文件批復，公司獲準非公開發(fā)行不超過3,153萬股人民幣普通股（A股），通過非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行。公司及主承銷商結合本次發(fā)行的定價方式和募集資金的需求情況，最終確定向宏源證券股份有限公司、謝瑾琨、重慶市渝商實業(yè)投資有限公司、北京云冶匯金投資有限公司、華寶信托有限責任公司和財通基金管理有限公司六家投資者發(fā)行股票數(shù)量29,602,903股，面值每股1.00元，發(fā)行價格為16.60元/股，募集資金總額人民幣491,408,189.80 元，扣除各項發(fā)行費用人民幣28,800,000.00元，實際募集資金凈額人民幣462,608,189.80元。上述募集資金于2013年12月31日全部到賬，已經(jīng)山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（和信驗字【2013】第0026號）。

二、非公開發(fā)行股票承諾募集資金投資項目情況 本次募集資金承諾的投資項目及投資金額如下：

單位：萬元

序號 項目名稱 投資總額 募集資金擬投入額

1 遼寧分公司PCCP生產(chǎn)線建設項目 33,000.00 28,425.13

2 河北分公司PCCP生產(chǎn)線建設項目 20,000.00 17,835.69

合計 53,000.00 46,260.82

若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。為了及時把握市場機遇，在募集資金到位前，公司以自籌資金先行用于上述項目的建設，待募集資金到位后，公司將以募集資金對前期投入的資金進行置換。

三、自籌資金預先投入募投項目情況 自2013年3月27日（公司第一屆董事會第十六次會議決議日）起至2013年12月31日止，公司已預先投入募集資金投資項目的可置換自籌資金總額為18,920.34萬元，具體情況如下：

單位：萬元

序號 項目名稱 投資總額 募集資金擬投入額 自籌資金先期投入額 擬用募集資金置換金額

1 遼寧分公司PCCP生產(chǎn)線建設項目 33,000.00 28,425.13 12,962.34 12,962.34

2 河北分公司PCCP生產(chǎn)線建設項目 20,000.00 17,835.69 5,958.00 5,958.00

合計 53,000.00 46,260.82 18,920.34 18,920.34

四、置換募投資金的實施

根據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司擬以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，還須經(jīng)公司董事會審議通過，以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表明確同意意見，并履行信息披露義務后，方可實施。

山東龍泉管道工程股份有限公司

二〇一四年一月十三日