隧道股份:公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

中財(cái)網(wǎng) · 2013-09-11 14:48 留言

  本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海隧道工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“隧道股份”)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“隧道轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕957號(hào)文核準(zhǔn)。

  本次發(fā)行人民幣26億元可轉(zhuǎn)債,每張面值為100元人民幣,共計(jì)2,600萬(wàn)張,合260萬(wàn)手。

  本次發(fā)行的隧道轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,認(rèn)購(gòu)金額不足26億元的部分由主承銷商包銷。

  向原A股股東優(yōu)先配售后余額部分在網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果,最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

  公告全文請(qǐng)點(diǎn)擊下載:隧道股份:公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

編輯:劉冰

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