最高不超過1.45億美元 中材水泥擬收購非洲水泥企業(yè)

近日，中材國際表示，為推動水泥業(yè)務(wù)國際化布局，實(shí)現(xiàn)“水泥+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，中材水泥擬通過其全資子公司香港SPV公司在阿聯(lián)酋新設(shè)阿聯(lián)首SPV公司，并引入其他投資人，以阿聯(lián)酋SPV公司為主體收購?fù)荒崴笴JO及其所屬GJO公司100%的股權(quán)。最終收購股權(quán)價(jià)格以1.30億美元作為基礎(chǔ)對價(jià)，以實(shí)際交割日經(jīng)審計(jì)的現(xiàn)金、債務(wù)和營運(yùn)資金相對于估值基準(zhǔn)日相應(yīng)水平的交割賬目差值調(diào)整確定，最高不超過1.45億美元。

本次交易尚需獲得突尼斯貿(mào)易部、突尼斯競爭理事會以及東部和南部非洲共同市場競爭委員會的授權(quán)、中國國家發(fā)展和改革委員會、中國商務(wù)部境外投資備案，并向中國國家外匯管理局指定的銀行取得外匯登記等手續(xù)。

標(biāo)的公司具有長久的經(jīng)營歷史、運(yùn)營穩(wěn)定，地理位置靠近港口，區(qū)位條件優(yōu)越，是區(qū)域市場的成熟綜合水泥企業(yè)。根據(jù)按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司2023年末總資產(chǎn)1.02億美元，凈資產(chǎn)5900萬美元，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9100萬美元，稅后利潤1800萬美元。

本次收購?fù)瓿珊笥欣谥胁乃鄶U(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)未來盈利能力，提高可持續(xù)經(jīng)營能力。收購?fù)瓿珊?，CJO及其所屬GJO公司將納入中材水泥的合并報(bào)表范圍。中材國際作為中材水泥參股股東，按參股比例享有或承擔(dān)中材水泥的收益或損失，預(yù)計(jì)本次交易不會對公司主營業(yè)務(wù)、持續(xù)經(jīng)營能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。公司將密切關(guān)注中材水泥后續(xù)經(jīng)營管理、投資決策及投后管理等進(jìn)展情況，促進(jìn)其科學(xué)決策、合規(guī)運(yùn)作，切實(shí)防范和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。

為分散投資風(fēng)險(xiǎn)，通過股權(quán)多元化提高公司治理水平，擬由中材水泥全資子公司香港 SPV 公司和中非發(fā)展基金共同出資新設(shè)阿聯(lián)酋 SPV 公司實(shí)施本次收購。目前正在加快推進(jìn) SPV 公司注冊、投資備案等相關(guān)工作，具體內(nèi)容詳見公司相關(guān)公告，