邵俊：2013中國(guó)水泥市場(chǎng)分析

　　9月17日，INTERCEM亞洲會(huì)議在泰國(guó)曼谷舉行。會(huì)議由國(guó)際水泥知名網(wǎng)站INTERCEM主辦，規(guī)模龐大，參會(huì)代表近300名。中國(guó)水泥網(wǎng)CEO邵俊作為特邀嘉賓出席會(huì)議，并在下午做題為《2013年中國(guó)水泥市場(chǎng)分析》的主題演講。

中國(guó)水泥網(wǎng)CEO邵俊

　　2013年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平出現(xiàn)了明顯的放緩，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速表現(xiàn)差強(qiáng)人意，但是，拉動(dòng)水泥消費(fèi)需求的下游領(lǐng)域表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，使得今年以來(lái)中國(guó)水泥產(chǎn)量同比增速較去年比有了較大的改觀。而由于成本的大幅下降和較為明顯的供需矛盾等因素影響，2013年中國(guó)的水泥價(jià)格為金融危機(jī)以來(lái)的最低水平。

　　一、中國(guó)水泥市場(chǎng)的量、價(jià)、利情況

水泥產(chǎn)量

　　具體來(lái)看，2013年1-7月，中國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量為13.06億噸，同比增長(zhǎng)9.57%；熟料產(chǎn)量7.65億噸，同比增長(zhǎng)4.21%。相比之下，去年同期全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量11.83億噸，同比增速為5.3%。從目前的情況看，今年水泥和熟料增長(zhǎng)水平全面超過(guò)去年同期。

水泥價(jià)格

　　價(jià)格方面，以同期數(shù)據(jù)相比較，今年以來(lái)全國(guó)水泥平均價(jià)格一直為金融危機(jī)以來(lái)的最低水平，但抗跌性較好。在剛剛過(guò)去的8月份，中國(guó)最主要的水泥消費(fèi)區(qū)域，華東、中南等地市場(chǎng)價(jià)格上漲，帶動(dòng)全國(guó)均價(jià)回暖，截止8月底，全國(guó)P.O42.5散裝水泥價(jià)格約296元/噸，比7月份小幅上漲了4元/噸。比較而言，2012年8月底的價(jià)格為298元/噸，到9月份才開(kāi)始回暖。樂(lè)觀看法，今年中國(guó)水泥市場(chǎng)的旺季拐點(diǎn)比去年提前了1個(gè)月。

水泥生產(chǎn)成本

水泥行業(yè)利潤(rùn)

　　不過(guò)，自2011年年底以來(lái)，中國(guó)的煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低。正因如此，盡管中國(guó)水泥行業(yè)在2013年遭遇到了較為嚴(yán)峻的價(jià)格下跌行情，但企業(yè)利潤(rùn)情況并沒(méi)有太大影響。2013年上半年，中國(guó)水泥制造業(yè)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4281億元，利潤(rùn)總額224億元，分別同比增長(zhǎng)6.58%和0.96%。

二、中國(guó)水泥市場(chǎng)供需分析與運(yùn)行展望

　　接下來(lái)，我來(lái)和大家一起探討下2013年中國(guó)水泥行業(yè)的供需情況，順便匯報(bào)下我們中國(guó)水泥網(wǎng)所作出的判斷、預(yù)測(cè)情況。

制造業(yè)拖累固定資產(chǎn)投資增速

　　真正拉動(dòng)中國(guó)水泥需求的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng)需求在今年表現(xiàn)良好。他們?nèi)咴谥袊?guó)水泥需求結(jié)構(gòu)中的占比為4:3:3左右。

基建設(shè)施建設(shè)投資大幅回暖

　　1-7月，中國(guó)基建投資累計(jì)達(dá)4.48萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)24%，比去年同期增加14.5個(gè)百分點(diǎn)。其中公共設(shè)施建設(shè)同比增長(zhǎng)28.51%，好于2010年3月份至2012年底的任何一期數(shù)據(jù)。在交通運(yùn)輸投資方面，道路運(yùn)輸特別是鐵路運(yùn)輸建設(shè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

房地產(chǎn)投資增速溫和反彈

　　房地產(chǎn)方面，1-7月份開(kāi)發(fā)投資共完成4.43萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)20.5%，比去年同期增加5.1個(gè)百分點(diǎn)，下半年開(kāi)局比上半年的情況還要好一些。通過(guò)房地產(chǎn)銷售面積和開(kāi)工面積等指標(biāo)來(lái)看，房地產(chǎn)市場(chǎng)前景還可以期待。此外，從各地特別是一二線城市易漲難跌的房?jī)r(jià)表現(xiàn)來(lái)看，年終房地產(chǎn)投資增速保持在20%以上的概率較大。

農(nóng)村市場(chǎng)需求強(qiáng)勁

　　此外，今年以來(lái)，中國(guó)部分地區(qū)、特別是華東和中部地區(qū)農(nóng)村市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯。華東區(qū)域曾在3-5月份有過(guò)一段強(qiáng)勁表現(xiàn)，這很大程度上就得益于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村市場(chǎng)需求的刺激。在我國(guó)，農(nóng)村市場(chǎng)主要是消費(fèi)P.C32.5袋裝水泥為主，而城鎮(zhèn)市場(chǎng)主要是消費(fèi)P.O42.5散裝水泥為主，通過(guò)近年（特別是今年）我國(guó)不斷攀高的水泥熟料比來(lái)看，我國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)潛力也確實(shí)不錯(cuò)。

新增產(chǎn)能壓力逐漸減緩

　　供給方面，在中國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)的作用下，我國(guó)新增熟料、水泥產(chǎn)能有所減少，而且淘汰產(chǎn)能的政策在近幾年也抓得比較緊。

西北、西南、中南新增產(chǎn)能較多

　　今年1-7月份，全國(guó)共投產(chǎn)31條熟料生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能累計(jì)約3900萬(wàn)噸。相比之下，2012年1-7月份共投產(chǎn)了69條生產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)熟料產(chǎn)能約9700萬(wàn)噸。從區(qū)域上看，1-7月份沖擊最大的是西北、西南地區(qū)，其中，新疆和貴州分別投產(chǎn)了7條和4條生產(chǎn)線。

　　初步估計(jì)，今年8-12月份我國(guó)還將新增產(chǎn)能約8200-8300萬(wàn)噸，沖擊最大的仍然是西北和西南地區(qū)。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)2013年全年我國(guó)將新增熟料產(chǎn)能1.2-1.3億噸，小于2012年的1.6億噸?？紤]到還有9000多萬(wàn)噸的落后水泥產(chǎn)能將要淘汰，全年凈新增熟料產(chǎn)能約7000萬(wàn)噸。

下半年市場(chǎng)行情好于上半年

　　我們中國(guó)水泥網(wǎng)下設(shè)有個(gè)中國(guó)水泥研究院，專門(mén)為我國(guó)水泥行業(yè)、企業(yè)以及相關(guān)部門(mén)提供水泥產(chǎn)業(yè)鏈方面的研究與咨詢服務(wù)。據(jù)我們中國(guó)水泥研究院的分析師判斷，預(yù)計(jì)2013年水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率將大幅提高。

　　綜上所述，我認(rèn)為今后幾個(gè)月我國(guó)水泥行業(yè)還會(huì)有一定程度的回暖空間，水泥價(jià)格有望延續(xù)此前的季節(jié)性周期規(guī)律，這主要是基于需求增長(zhǎng)動(dòng)力要大于供給增加壓力的判斷。

中國(guó)各地水泥市場(chǎng)的季節(jié)性周期規(guī)律

　　中國(guó)是一個(gè)水泥大國(guó)，2012年水泥產(chǎn)量占到了全球水泥產(chǎn)量的60%左右，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)數(shù)年之內(nèi)，中國(guó)的水泥市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，我國(guó)的大型水泥企業(yè)，相關(guān)工程設(shè)備、施工企業(yè)也在積極的走出國(guó)門(mén)。我們也在邁向世界水泥強(qiáng)國(guó)的道路上前進(jìn)，中國(guó)水泥工業(yè)的發(fā)展，吸引了世界的目光。

　　三、中國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)

　　其一，看好未來(lái)我國(guó)中西部的市場(chǎng)前景

　　在我們中國(guó)，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士基本上認(rèn)為我國(guó)水泥工業(yè)過(guò)去“黃金十年”的發(fā)展已經(jīng)結(jié)束，水泥行業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)有了較高的危機(jī)意識(shí)。不過(guò)，我個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)水泥工業(yè)的拐點(diǎn)還不會(huì)立馬到來(lái)。中國(guó)政府在積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，但對(duì)于我國(guó)相對(duì)落后的中西部地區(qū)來(lái)說(shuō)，城鎮(zhèn)化建設(shè)往往就意味著對(duì)鋼筋水泥的需求。

　　據(jù)聯(lián)合國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為53%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的水平有不小差距。若依戶籍人口口徑看，2011年我國(guó)城鎮(zhèn)化率僅有35%，遠(yuǎn)低于世界銀行統(tǒng)計(jì)的中等收入國(guó)家49%的平均水平。在我國(guó)相對(duì)落后的中西部區(qū)域，城鎮(zhèn)化率要比東部地區(qū)低很多，對(duì)于這些地區(qū)來(lái)講，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)還有很大的發(fā)展空間，水泥需求的增長(zhǎng)潛力較好。目前，我國(guó)水泥企業(yè)新增產(chǎn)能也更多是集中在這些欠發(fā)達(dá)地區(qū)投放。

　　其二，行業(yè)集中度還有巨大的提升空間

行業(yè)集中度還有巨大的提升空間

中國(guó)水泥網(wǎng)《中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能十強(qiáng)》

　　與國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國(guó)家不同，目前我國(guó)水泥行業(yè)的集中度還非常低，截止2012年底，我國(guó)還有3900多家水泥企業(yè)。按照30億噸的水泥產(chǎn)能計(jì)算，平均每家企業(yè)的年水泥產(chǎn)能不足80萬(wàn)噸。我們中國(guó)水泥網(wǎng)每年都會(huì)推出一個(gè)“中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)榜”，年產(chǎn)200萬(wàn)噸熟料的企業(yè)基本就可以進(jìn)入該榜單。據(jù)我們中國(guó)水泥網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2008-2012年的5年間，前五強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)能占有率由17%提高到了36%；前三強(qiáng)水泥企業(yè)占有率由13%提高到了29%。可以見(jiàn)得，大型水泥企業(yè)在市場(chǎng)上的集中度提高較快，但絕對(duì)集中水平仍然不高。

我國(guó)水泥工業(yè)正在朝環(huán)保型方向轉(zhuǎn)型

　　接下來(lái)，大型水泥企業(yè)通過(guò)新建產(chǎn)能來(lái)提高市場(chǎng)控制力的可行性不大，并購(gòu)重組成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，中國(guó)建材就是通過(guò)并購(gòu)來(lái)做大的，如今已經(jīng)成為中國(guó)乃至全世界水泥產(chǎn)能最大的企業(yè)，像海螺、華潤(rùn)、華新這種大型水泥企業(yè)的并購(gòu)重組步伐也在加快。還有一些原本偏安一隅的有實(shí)力的水泥企業(yè)，也逐漸加入了并購(gòu)重組陣營(yíng)。

　　其三，水泥行業(yè)電子商務(wù)方興未艾

中國(guó)水泥網(wǎng)旗下網(wǎng)站

　　說(shuō)到轉(zhuǎn)型升級(jí)，時(shí)下電子商務(wù)也不得不提。中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展如今可謂如日中天，水泥行業(yè)的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)也方興未艾。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的水泥企業(yè)每年固定消耗的耐火耐磨耗材和備品備件交易量約300-500億。但企業(yè)大多仍采用傳統(tǒng)的采購(gòu)方式，采購(gòu)規(guī)模小、成本高、流程復(fù)雜，造成了企業(yè)庫(kù)存量大、應(yīng)急備件采購(gòu)困難等諸多問(wèn)題。中國(guó)水泥備件網(wǎng)運(yùn)用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，不僅將有效解決上述問(wèn)題，更將推動(dòng)水泥企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式的優(yōu)化，提升企業(yè)綜合實(shí)力。目前各類備品備件在中國(guó)水泥備件網(wǎng)平臺(tái)交易總額約達(dá)38.5億。

　　中國(guó)水泥備件網(wǎng)將進(jìn)一步推進(jìn)信息平臺(tái)、交易平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)，不斷完善集采購(gòu)、交易、支付、倉(cāng)儲(chǔ)、物流和數(shù)據(jù)庫(kù)查詢?yōu)橐惑w的一條龍服務(wù)，力爭(zhēng)打造全球完整的B2B商業(yè)鏈服務(wù)模式，并成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威制定者。

　　對(duì)于廣大的海外市場(chǎng)客戶來(lái)講，我們中國(guó)水泥備件網(wǎng)也可以提供諸多服務(wù)內(nèi)容。比如全套設(shè)備、備件的采購(gòu)代理；和倉(cāng)儲(chǔ)管理、設(shè)備維修及調(diào)貨等方面的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。

　　除了以上提到的三個(gè)方面之外，我國(guó)水泥企業(yè)還存在很多其他方面的發(fā)展機(jī)會(huì)。比如說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸、信息化建設(shè)等，都是近幾年的行業(yè)熱門(mén)話題。作為中國(guó)最有影響力的行業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站，中國(guó)水泥網(wǎng)在推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步和發(fā)展方面做出了積極地努力。

　　我的報(bào)告到此結(jié)束，謝謝大家的傾聽(tīng)！