雷前治：十二五水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思考

　　雖然“十一五”末水泥市場容量已經(jīng)達(dá)到18.7億噸如此高的水準(zhǔn)，但大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)適用房的建設(shè)、西部大開發(fā)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，等等，必然拉動(dòng)水泥市場需求保持適度的增長。

　　二、盲目和重復(fù)建設(shè)必然得到有效遏制

　　隨著深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，國家對高能耗產(chǎn)業(yè)的新開項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行嚴(yán)格的管理，這對已經(jīng)出現(xiàn)全國范圍內(nèi)產(chǎn)能過剩水泥行業(yè)來說無疑是個(gè)福音，對幾年來地方政府招商引資出現(xiàn)的盲目投資、重復(fù)建設(shè)會(huì)得到有效遏制，為水泥工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供了政策保證。

　　三、有利推進(jìn)戰(zhàn)略重組

　　“十一五”期間雖然出現(xiàn)了象中國建材、海螺等這樣初具國際競爭能力的大企業(yè)，已經(jīng)有60家企業(yè)的產(chǎn)能突破500萬噸，產(chǎn)能超過1000萬噸的20家企業(yè)已經(jīng)控制了全國熟料產(chǎn)能的45%，2010年實(shí)現(xiàn)利潤550億元，但是到2010年末全國仍然有水泥企業(yè)5114家，眾多的小企業(yè)，尤其是小粉磨站，規(guī)模偏小、裝備落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、競爭無序，銷售利潤率只有10%，與冶金、有色等行業(yè)比，在原材料行業(yè)中我們還是一個(gè)企業(yè)平均規(guī)模偏小，市場秩序混亂，整體效益不高的行業(yè)。最近國家把水泥列入重點(diǎn)支持戰(zhàn)略重組的行業(yè)，“十一五”在加快推進(jìn)工業(yè)化的進(jìn)程中重點(diǎn)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整這無疑對有志于做強(qiáng)做大的水泥企業(yè)是一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì)。

　　四、有利于做長產(chǎn)業(yè)鏈

　　五、有利于進(jìn)一步降低成本

　　哥本哈根會(huì)議以后國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)利廢的政策，這為水泥行業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分利用各類廢棄物生產(chǎn)水泥，進(jìn)一步降低成本開辟了新的途徑。

　　主要挑戰(zhàn)：

　　一、產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增

　　2009年6月，發(fā)改委組織調(diào)研小組赴華東地區(qū)調(diào)研，那里競爭激烈、價(jià)格低迷、效益低下。在與各地的政府主管部門、協(xié)會(huì)和企業(yè)座談時(shí)基本形成共識，即以江浙滬為代表的華東地區(qū)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過剩，我們把她稱之為區(qū)域性過剩，為了警示全國，國家及時(shí)出臺(tái)了38號文，當(dāng)時(shí)華東地區(qū)的人均新型干法窯熟料產(chǎn)能接近1噸。為此，業(yè)內(nèi)曾把人均1噸熟料產(chǎn)能作為黃線希望各地能與控制，但不曾想到在汶川地震的災(zāi)后重建的催生下、在4萬億投資的拉動(dòng)下、在各地招商引資浪潮的推動(dòng)下，西南、西北快速追上華東，超過華東，使全國迅速向黃線靠近，盡管目前還有3.48億噸落后產(chǎn)能需要淘汰，市場需求還有一定的自然增長空間，但是新增的200條生產(chǎn)線新增2.5億噸熟料產(chǎn)能要在今年釋放，全國已經(jīng)開工建設(shè)的還有100多條生產(chǎn)線，再增加2億多噸產(chǎn)能，因此出現(xiàn)全國性的產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。

　　二、成本上升的壓力與日俱增

　　隨著國際油價(jià)不斷飆升，生產(chǎn)水泥的原燃材料價(jià)格也快速上揚(yáng)，特別是國家要擴(kuò)大內(nèi)需提高職工收入已經(jīng)是刻不容緩，因此生產(chǎn)水泥成本上升的壓力與日俱增。[Page]

　　三、水泥生產(chǎn)的外部條件的壓力與日俱增

　　由此可見，在“十二五” 期間，水泥工業(yè)既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

2010年末新型干法窯分布

　　“十二五”水泥市場需求預(yù)測

　　盡管中國已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要?dú)v史時(shí)期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的基本格局不會(huì)有太大的變化，主要理由：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會(huì)繼續(xù)高速增長；二是快速推進(jìn)城市化建設(shè)努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點(diǎn)；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國民經(jīng)濟(jì)保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長速度不能低于17%，由此來推算，“十二五”水泥還會(huì)有5～6%的增長速度，水泥市場容量預(yù)計(jì)會(huì)擴(kuò)大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國民經(jīng)濟(jì)增長速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增長，水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動(dòng)；若通貨膨脹率年均為3%左右，國民經(jīng)濟(jì)增長速度提升到9%，那么水泥市場容量將保持3～4的增長幅度，高需求量可能在22億噸左右。

　　由此可以推算出在“十二五”期間，年均人均消費(fèi)的水平達(dá)到1600公斤，到2015年末人均消費(fèi)水泥的累積達(dá)到22990公斤。即使按最不樂觀的方案計(jì)算，人均消費(fèi)水泥的平均水平也要達(dá)到1300公斤以上，人均消費(fèi)水泥的累積為21598公斤。

　　“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后國民經(jīng)濟(jì)保持年均7%的速度發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大約會(huì)在年均17%速度增長，那么水泥市場需求會(huì)保持4～6%速度增長，最高需求量可能在22～24億噸，經(jīng)過5年的發(fā)展，人均消費(fèi)水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費(fèi)需求的拐點(diǎn)靠近。

萬元固定資產(chǎn)投資消費(fèi)水泥

人均消費(fèi)水泥示意圖

　　“十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要任務(wù)

　　“十二五”中國經(jīng)濟(jì)處在轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，對水泥行業(yè)來說，無論是廣大企業(yè)還是企業(yè)家能否抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，加快調(diào)整，過好轉(zhuǎn)型關(guān)都將是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

日本水泥行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)廢棄物、副產(chǎn)品的數(shù)量

日本高爐礦渣的利用狀況

日本粉煤灰的利用狀況

水泥生產(chǎn)所需熱能消耗量與替代能源（廢棄物）比率的變化

　　在調(diào)整與轉(zhuǎn)型中主要把握好以下三個(gè)方面。

　　一是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。要實(shí)現(xiàn)要實(shí)現(xiàn)量的增長向質(zhì)的提高的轉(zhuǎn)變；從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變；企業(yè)管理理念要從單純追求高運(yùn)轉(zhuǎn)率、高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量，高銷售率向追求利潤最大化轉(zhuǎn)變；企業(yè)成長要從建設(shè)新線向戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)變。

　　二是要調(diào)整結(jié)構(gòu)。

　　三是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。