[原創(chuàng)]水泥視角“十八大”報(bào)告熱點(diǎn)解讀

　　“十八大”是2012年11月份乃至全年的頭等大事，會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后媒體均給予了高度關(guān)注，黨內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)換屆是各路媒體追蹤報(bào)道的最大熱點(diǎn)，胡錦濤主席發(fā)表的《堅(jiān)定不移沿著中國(guó)特色社會(huì)主義道路前進(jìn)，為全面建成小康社會(huì)而奮斗》主題報(bào)告也成為各界樂(lè)此不疲的解讀目標(biāo)。雖非政治、經(jīng)濟(jì)主流媒體，但筆者作為水泥行業(yè)主流媒體的一員，嘗試站在行業(yè)的角度來(lái)解讀胡主席的“十八大”主題報(bào)告中的熱點(diǎn)問(wèn)題，愿此文能夠起到拋磚引玉的作用，引起業(yè)內(nèi)人士的思考。
　　熱點(diǎn)一、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式
　　宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變從大的方面來(lái)看是投資、消費(fèi)、出口“三駕馬車(chē)”“驅(qū)動(dòng)力度”的調(diào)整，將過(guò)去依賴投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式轉(zhuǎn)換成“三駕馬車(chē)”平衡發(fā)展。過(guò)去十年的經(jīng)濟(jì)之所以能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，主要是依靠投資的拉動(dòng)。

圖1. 2000-2010年三大需求對(duì)GDP增長(zhǎng)的拉動(dòng)及GDP增長(zhǎng)變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　由上圖可以看出，2002年之后，“三駕馬車(chē)”中投資對(duì)GDP增長(zhǎng)的拉動(dòng)占主要地位，尤其是2009-2010年國(guó)家應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)進(jìn)行“四萬(wàn)億”的經(jīng)濟(jì)刺激，大幅拉動(dòng)了固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)幅度，使得投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率突增。
　　投資對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高效拉動(dòng)使得政府及地方政府對(duì)于“投資”較為依賴，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式首先需要政府尤其是地方政府要有思想意識(shí)的轉(zhuǎn)變，這樣才能有效推動(dòng)后續(xù)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?！耙卫伟盐諗U(kuò)大內(nèi)需這一戰(zhàn)略基點(diǎn)，加快建立擴(kuò)大消費(fèi)需求長(zhǎng)效機(jī)制，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模?！薄笆舜蟆眻?bào)告中提出了擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略要求，同時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也迫使國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變迫在眉睫，因此作為社會(huì)發(fā)展的主體，無(wú)論是政府還是企業(yè)都要有思想意識(shí)上的改變：政府轉(zhuǎn)變依賴投資拉動(dòng)國(guó)家、地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的思路；企業(yè)轉(zhuǎn)變一味追求利益的經(jīng)營(yíng)理念，“推動(dòng)發(fā)展的立足點(diǎn)轉(zhuǎn)到提高質(zhì)量和效益上來(lái)”。
　　微觀上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整升級(jí)。行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的組成要素，企業(yè)是行業(yè)運(yùn)行的主體。站在水泥行業(yè)的角度，要跟隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。近幾年國(guó)家出臺(tái)一系列抑制盲目投資、淘汰落后產(chǎn)能、鼓勵(lì)兼并重組的相關(guān)政策，對(duì)于促進(jìn)了水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了重要作用。
　　水泥行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策總是在強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級(jí)，然而不同時(shí)代優(yōu)化與升級(jí)的任務(wù)不同。例如“十五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄鼓勵(lì)日產(chǎn)4000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)，限制水泥機(jī)立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯，以及新建日產(chǎn)1500噸及以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線?！笆晃濉蹦┮约啊笆濉逼陂g之前的限制類(lèi)項(xiàng)目已經(jīng)列為淘汰類(lèi)項(xiàng)目，鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目也改為利用現(xiàn)有2000噸/日及以上新型干法水泥窯爐處置工業(yè)廢棄物、城市污泥和生活垃圾，純低溫余熱發(fā)電；粉磨系統(tǒng)等節(jié)能改造。在社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)需要改變之際，水泥行業(yè)也需要遵循社會(huì)發(fā)展的方向。
　　1、“經(jīng)濟(jì)體制改革的核心問(wèn)題是處理好政府和市場(chǎng)的關(guān)系，必須更加尊重市場(chǎng)規(guī)律，更好發(fā)揮政府作用”。
　　水泥行業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩早已經(jīng)打破了市場(chǎng)供需平衡，無(wú)論是降低產(chǎn)能發(fā)揮率還是去產(chǎn)能化都是在向供需平衡靠攏。降低產(chǎn)能發(fā)揮率，限產(chǎn)保價(jià)不是長(zhǎng)久之計(jì)，在整體需求形勢(shì)不好的情況下這種方法或許可以短暫維持，一旦需求有所好轉(zhuǎn)，限產(chǎn)保價(jià)同盟就會(huì)立刻土崩瓦解。去產(chǎn)能化，根除供需失衡的源頭是最有效的方法，但是如何實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能化是一個(gè)比較復(fù)雜的工程。依靠政府制定相關(guān)政策淘汰落后產(chǎn)能、限制產(chǎn)能新增，通過(guò)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰淘汰多余的新型干法產(chǎn)能，兩條路要同時(shí)走，其中微妙之處在于“處理好政府和市場(chǎng)的關(guān)系”。筆者認(rèn)為，政府在通過(guò)調(diào)整市場(chǎng)平衡來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過(guò)程中要起到的作用是“引導(dǎo)”，而不是“領(lǐng)導(dǎo)”。
　　2、“要堅(jiān)持走中國(guó)特色自主創(chuàng)新道路，以全球視野謀劃和推動(dòng)創(chuàng)新，提高原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，更加注重協(xié)同創(chuàng)新?！?br /> 　　水泥行業(yè)發(fā)展到今天，在規(guī)模、主要技術(shù)、主要裝備上已經(jīng)走在了世界前列，但是如果只守著這些裹足不前就無(wú)法實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展，也會(huì)很快被趕超。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德指出水泥行業(yè)以及整個(gè)建材行業(yè)要貫徹“三新”的發(fā)展理念：新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新政策，在配套設(shè)備、能耗排放、資源管理等方面中國(guó)水泥行業(yè)還有很大的改善空間。筆者認(rèn)為，創(chuàng)新是一個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)最有力的措施，也是最有保障、最能持久的措施。
　　3、“面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢(shì)，必須樹(shù)立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程，努力建設(shè)美麗中國(guó)，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展?！?br /> 　　“十八大”報(bào)告提出生態(tài)文明建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)“五位一體”，體現(xiàn)了政府對(duì)生態(tài)文明的日趨關(guān)注和重視。水泥行業(yè)在資源保護(hù)、廢棄物利用、節(jié)能減排等方面還有很大的改善空間。例如在礦山開(kāi)采上注重自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境的保護(hù)，采取更加有效地開(kāi)采方式，注重尾礦的利用；水泥窯協(xié)同處置廢棄物，綜合利用廢渣尾礦；提高排放標(biāo)準(zhǔn)，建立嚴(yán)格的環(huán)境準(zhǔn)入制度等等。這些都是水泥行業(yè)可以在生態(tài)文明建設(shè)中做文章的地方，水泥企業(yè)不能只追求眼前的經(jīng)濟(jì)效益，還要看到社會(huì)效益。

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　　熱點(diǎn)二、2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和比2010年翻一番
　　筆者回頭翻看“十七大”的主題報(bào)告，發(fā)現(xiàn)報(bào)告中提出“實(shí)現(xiàn)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值到2020年比2000年翻兩番”，也就是說(shuō)20年內(nèi)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速目標(biāo)為7.2%。然而從實(shí)際發(fā)展情況來(lái)看，2001年到2010年這十年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速達(dá)到15.5%，從各年的增速來(lái)看，實(shí)現(xiàn)最高增長(zhǎng)的是2007年，增速為22.88%；最低一年為2009年，增速為8.55%（調(diào)整后為9.2%）。“十八大”報(bào)告中提出2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2010年翻一番，按照目前的基數(shù)，如果實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)2010-2020年10間的GDP年均增速就要達(dá)到7.2%?！笆舜蟆敝?，坊間有傳聞今年的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議為明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指定的目標(biāo)將會(huì)在7.5%左右，或許這正是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)邁入緩慢增長(zhǎng)階段的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)（所謂緩慢也只是與前十年相比）。

　　圖2.2000年至今季度累計(jì)GDP增速走勢(shì)（單位：%）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2012年上半年在微觀層面，幾乎所有制造業(yè)企業(yè)都步入低增長(zhǎng)或者負(fù)增長(zhǎng)，所受沖擊遠(yuǎn)超GDP的下滑幅度，基礎(chǔ)行業(yè)尤甚?；鶖?shù)提高以后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度回落屬于合理現(xiàn)象，使各產(chǎn)業(yè)企業(yè)所受沖擊逐漸減小，步入正常發(fā)展軌道，才能保持經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。統(tǒng)計(jì)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在公開(kāi)媒體表示官方預(yù)警系統(tǒng)尚未發(fā)出經(jīng)濟(jì)進(jìn)入偏冷狀態(tài)的警告，中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)持續(xù)地、大幅度地下滑。也就是說(shuō)支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)產(chǎn)業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展基礎(chǔ)，沒(méi)有特殊情況不會(huì)出現(xiàn)大的震蕩。
　　水泥行業(yè)作為支撐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)行業(yè)在此番經(jīng)濟(jì)回調(diào)中也受到很大沖擊，2011年得益于市場(chǎng)協(xié)同限制供給來(lái)保證價(jià)格，使得全行業(yè)整體利潤(rùn)得到大幅提升，而順利的協(xié)同則要?dú)w功于市場(chǎng)集中度的提高。2012年以來(lái)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的繼續(xù)走低，水泥行業(yè)需求增速繼續(xù)出現(xiàn)下滑，庫(kù)存大幅度上升，而2011年的市場(chǎng)協(xié)同已經(jīng)由企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)主導(dǎo)，但是限制供給已經(jīng)無(wú)法抑制價(jià)格的下滑，行業(yè)利潤(rùn)同比也出現(xiàn)大幅下降。
　　水泥作為投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，需求與GDP三要素之一的投資有著較強(qiáng)的線性相關(guān)性，從而間接與GDP有較強(qiáng)的相關(guān)性。從下圖可以看出，水泥產(chǎn)量的走勢(shì)與固定資產(chǎn)投資的走勢(shì)較為一致，散點(diǎn)圖表明水泥產(chǎn)量與GDP、FAI的總量具有很強(qiáng)的線性相關(guān)性。

圖3.2000-2012年GDP、FAI及水泥產(chǎn)量變化趨勢(shì)及散點(diǎn)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)

　　在全國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)下滑階段正是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時(shí)期，因此，未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式將經(jīng)歷一場(chǎng)變革。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變將會(huì)降低投資對(duì)于GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率，同時(shí)投資的方向上也會(huì)發(fā)生變化，從全國(guó)不同區(qū)域來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的固定資產(chǎn)投資在基建上的比例已經(jīng)下降，也就是說(shuō)單位固定資產(chǎn)投資的水泥需求量已經(jīng)逐漸下降。且從下圖可以看出10年來(lái)單位固定資產(chǎn)投資的水泥需求系數(shù)已經(jīng)有很大幅度的下降。

　　圖4. 2001-2011年單位固定資產(chǎn)投資水泥需求系數(shù)走勢(shì)  （單位：噸/萬(wàn)元）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的調(diào)整、固定資產(chǎn)投資方向的改變、單位固定資產(chǎn)投資水泥需求量的下降使得未來(lái)水泥行業(yè)不能再依靠投資的拉動(dòng)追求規(guī)模效益，從當(dāng)前來(lái)看，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷并且在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從2011年至今的行業(yè)發(fā)展來(lái)看，市場(chǎng)集中度的提高將有助于企業(yè)、行業(yè)盈利能力的提高，而未來(lái)的發(fā)展方向上將跟隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐（熱點(diǎn)一中有討論，不再贅述）。
　　熱點(diǎn)三、千方百計(jì)增加居民收入
　　長(zhǎng)久以來(lái)，我國(guó)以低水平的工資成本為優(yōu)勢(shì)的出口，以及以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主導(dǎo)的投資，是截至目前為止推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，但是這種增長(zhǎng)模式已經(jīng)不能適應(yīng)中國(guó)社會(huì)的發(fā)展形勢(shì)。當(dāng)前，中國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)工資成本逐漸上升，導(dǎo)致企業(yè)壓力增加，如果實(shí)行居民收入倍增計(jì)劃，企業(yè)的成本將進(jìn)一步上升，制造業(yè)工廠或?qū)⑾蚱渌鼑?guó)家轉(zhuǎn)移。
　　提高居民收入、完善社會(huì)保障制度，有利于實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需、消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。從過(guò)去十年的居民收入增長(zhǎng)變化來(lái)看，年均增速超過(guò)10%；人力資源和社會(huì)保障部2011年第二季度新聞發(fā)布會(huì)中表示“‘十二五’規(guī)劃中最低工資標(biāo)準(zhǔn)每年年均增長(zhǎng)13%，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)倍增”；“十八大”提出到2020年實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番，而習(xí)近平總書(shū)記參觀《復(fù)興之路》展覽時(shí)的一席話讓“空談?wù)`國(guó)，實(shí)干興邦”八個(gè)字迅速紅遍全國(guó)，這似乎讓人們對(duì)“收入倍增”計(jì)劃抱持了更大的期待。實(shí)現(xiàn)居民收入的提高相應(yīng)地企業(yè)也必須為之承擔(dān)一定的責(zé)任，企業(yè)相應(yīng)地就要增加一定的經(jīng)營(yíng)成本。

圖5. 過(guò)去十年居民收入增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)比較（單位：%）
　　

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　水泥行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中企業(yè)在提高自身效益方面能做的就是降低成本，而原材料價(jià)格日益增長(zhǎng)，企業(yè)的規(guī)模效益邊際遞減，企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)效益的提升需要在銷(xiāo)售、管理、財(cái)務(wù)等方面進(jìn)行成本控制。人力成本是企業(yè)成本控制的重要部分，而面對(duì)人力成本不斷增長(zhǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)則需在提高勞動(dòng)生產(chǎn)率上下功夫。
　　例如，冀東水泥集團(tuán)在其人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃中提出了勞動(dòng)生產(chǎn)率提升、人工成本下降的預(yù)期。

圖6. 冀東水泥集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃中人力成本情況及預(yù)測(cè)

　　從其過(guò)去五年的人工成本占總成本比例情況來(lái)看，這一比例數(shù)據(jù)并不是很大，因此對(duì)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)成本的影響權(quán)重也不是很大，但是在一個(gè)企業(yè)里人員的變動(dòng)帶來(lái)的其他經(jīng)營(yíng)狀況的改變所引起的成本、費(fèi)用的增加均是無(wú)形的，帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)效益的變化也是難以量化的。因此，人員結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定、管理團(tuán)隊(duì)的平衡、人員管理的合理化都是可以為提高企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率帶來(lái)積極作用的，企業(yè)需要在這些方面給予更多的關(guān)注，以最終提高經(jīng)營(yíng)效益。