張敏：西部市場引發(fā)群雄逐鹿

　　1）新型干法產(chǎn)能增長快速

　　截止到2009年底，全區(qū)有46家水泥企業(yè)，其中熟料生產(chǎn)企業(yè)27家，水泥年產(chǎn)能1456.8萬噸。目前在建新型干法水泥產(chǎn)能780 萬噸，如果全部投產(chǎn)，新干產(chǎn)能將再增長58%，新型干法水泥總產(chǎn)能將達(dá)到1870 萬噸。目前新型干法比重已在80%左右

　　2）行業(yè)利潤增幅全國第一
   
　　2009年水泥行業(yè)銷售收入34億元，增長45.7％。水泥利潤在2008年增長1.4倍的基礎(chǔ)上繼續(xù)高增長。2009年1-11月份，全區(qū)水泥行業(yè)凈利潤率28.25％，同比提高9.97個(gè)百分點(diǎn)，位居全國第一
   
　　5、內(nèi)蒙古市場
   
　?。a(chǎn)能過剩壓力大
   
　　－大工程拉動(dòng)，市場好于預(yù)期
   
　?。喈a(chǎn)量快速增長
   
　　1）產(chǎn)能過剩壓力大
   
　　截止到2010年上半年，區(qū)內(nèi)已投產(chǎn)和正在建設(shè)的2000t/d以上的新型干法生產(chǎn)線有40多條，其中在建生產(chǎn)線有20余條。目前在建的生產(chǎn)線投產(chǎn)之后熟料產(chǎn)能將增加超過2000萬噸，幾乎與現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到1比1的比例，即新建產(chǎn)能釋放將使內(nèi)蒙古熟料產(chǎn)能翻一番。在鄂爾多斯附近，今年到現(xiàn)在新建約有13條5000t/d的生產(chǎn)線。
   
　　2）水泥市場好于預(yù)期
   
　　大型工程尤其是鐵路和高速公路的建設(shè)，同時(shí)內(nèi)蒙古區(qū)域內(nèi)多個(gè)地方考慮到運(yùn)煤車對于原有公路系統(tǒng)損壞太大，開始大規(guī)模興建運(yùn)煤專線。內(nèi)蒙古有豐富的資源稟賦，資源開發(fā)條件好，開發(fā)成本低，且與市場貼近。煤炭成本在水泥生產(chǎn)中占較重比例，在華南地區(qū)水泥用煤炭價(jià)格在1000元/噸左右，而內(nèi)蒙古本地煤炭價(jià)格只有南方的不到1/3。
   
　　三、大企業(yè)區(qū)域并購整合提速——山西、陜西、遼寧、黑龍江
   
　　1、山西：四家分晉
   
　?。轿魉嘈袠I(yè)起步較晚、缺乏領(lǐng)軍企業(yè)
   
　?。A潤領(lǐng)銜“四家分晉”
   
　　－本土企業(yè)吉港、智海有自己的競爭優(yōu)勢
   
　　1）山西水泥工業(yè)起步較晚，有40%以上的落后產(chǎn)能。2009年山西水泥產(chǎn)量3000萬噸，人均水泥產(chǎn)量低于1噸，落后全國平均水平1.29噸。
   
　　山西本土企業(yè)缺乏整合實(shí)力，排名前三位的本土企業(yè)吉港、智海、新絳威頓預(yù)計(jì)總產(chǎn)能850萬噸。
   
　　2）華潤、冀東、中聯(lián)、山水均在山西有大規(guī)模投資計(jì)劃，有消息稱四家企業(yè)在山西的計(jì)劃完全實(shí)現(xiàn)話總產(chǎn)能將達(dá)到8000萬噸。
   
　　目前華潤水泥已在晉西呂梁柳林、方山、晉中忻州忻府、晉東南長治潞城、晉西南臨汾霍州布局五個(gè)大型新型干法水泥熟料生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)水泥總產(chǎn)能超過1500萬噸，華潤水泥山西戰(zhàn)略布局初露崢嶸。
   
　　3）本土企業(yè)有各自的競爭優(yōu)勢
   
　　太原智海是山西最大的商混生產(chǎn)企業(yè)，能夠消化自己三分之一的水泥產(chǎn)量

　　呂梁吉港鐘情于“雙胞胎”式的生產(chǎn)線（2*2500），生產(chǎn)靈活，用來抵御可能的市場風(fēng)險(xiǎn)
   
　　2、陜西：市場進(jìn)入博弈期
   
　?。?010年有統(tǒng)計(jì)陜西省新增產(chǎn)能將達(dá)到1500萬噸，30%左右的增幅；
   
　?。磥?-2年內(nèi)產(chǎn)能增長將在2000萬噸以上，價(jià)格競爭很可能出現(xiàn)；
   
　?。偁幹饕獊碜杂谥胁康貐^(qū)。在中部地區(qū)，石灰石資源豐富，是陜西主要的水泥市場和生產(chǎn)基地，包括冀東、聲威、海螺都在此建有大規(guī)模生產(chǎn)基地，即將投產(chǎn)的產(chǎn)能就在1000萬噸
   
　　－冀東在陜西有1000萬噸，占到市場份額的25-30%。收購秦嶺成功后，除了在陜西增加400萬噸產(chǎn)能之外，秦嶺至少在銅川有一條5000T/D的生產(chǎn)線批文。
   
　　－陜西南部，也就是秦嶺往南的地區(qū)，市場求相對較小，由于交通不便，陜西中部的水泥很少運(yùn)到南部銷售。
   
　?。?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">堯柏水泥（也就是剛在香港上市的西部水泥）在這里以2500t/d的生產(chǎn)線為主布置了八個(gè)生產(chǎn)基地，在南部地區(qū)呈L狀分布，銷售半徑相互填補(bǔ)，確保市場覆蓋，在南部相對封閉的市場中反而更加有優(yōu)勢。
   
　　3、遼寧、黑龍江
  
　　－山水集團(tuán)在全國的布局是“五省兩區(qū)一市”，即市場范圍涵蓋山東、遼寧、山西、河北、江蘇、內(nèi)蒙、新疆、天津等省市自治區(qū)。除了山東規(guī)劃6000萬噸產(chǎn)能之外，遼寧是其在外最大的生產(chǎn)基地，目前大概1200萬噸的產(chǎn)能，2012年之前達(dá)到2000萬噸。
   
　　遼寧山水是遼寧最大水泥生產(chǎn)商
   
　?。狈剿嘣诤邶埥∫?guī)劃至少2000萬噸產(chǎn)能，是最大的企業(yè)，北方水泥據(jù)稱在整個(gè)東北和內(nèi)蒙古區(qū)域規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到5000萬噸，未來這個(gè)區(qū)域的市場整合活動(dòng)將進(jìn)一步有增加
   
　　四、水泥工業(yè)技術(shù)革新步伐加大——西安建大、陜西陽山莊、陜西社會(huì)、平?jīng)龊Ｂ荨幭馁愸R
   
　　1、西安建大、陽山莊水泥
   
　?。靼步ㄖ萍即髮W(xué)校長徐德龍?jiān)菏繉鹘y(tǒng)水泥工藝中的“兩磨一燒”都作出重大改進(jìn)
   
　　　　“燒”——高固氣比理論，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化
   
　　　　“磨”——用盤磨代替立磨，進(jìn)入實(shí)驗(yàn)階段
   
　　－陽山莊水泥廠——應(yīng)用高固氣比技術(shù)
　　
　　2、社會(huì)水泥
   
　　社會(huì)水泥決定采用另外一種方式，來探索試驗(yàn)未來水泥工藝的發(fā)展方式。目前公司已經(jīng)和天津院合作建立水泥產(chǎn)業(yè)示范線，將生料輥壓機(jī)、水泥立磨、兩檔窯、六級預(yù)熱、大推力噴煤管和第四代篦冷機(jī)技術(shù)融為一體。
   
　　在礦山開采上，社會(huì)水泥大膽使用雙豎井雙平硐的方式
   
　　3、米東天山
   
　?。母浇刑┗瘜W(xué)股份生產(chǎn)的電石渣
   
　?。?00%電石渣替代石灰石技術(shù)
   
　　4、平?jīng)龊Ｂ?BR>   
　　－長皮帶發(fā)電技術(shù)，利用皮帶輸送石灰石過程中的高差勢能發(fā)電，每年可節(jié)約電量109萬kWh。這是海螺集團(tuán)第一條皮帶發(fā)電項(xiàng)目，在國內(nèi)同行業(yè)中也屬首創(chuàng)
   
　?。酂岚l(fā)電風(fēng)冷系統(tǒng)，節(jié)約珍貴的水資源
   
　　5、銀川賽馬：礦山資源利用率100%

　　五、產(chǎn)業(yè)鏈延伸也是水泥企業(yè)的熱點(diǎn)
   
　　以新疆天盾為例：
   
　　－擁有克拉瑪依市周邊200公里內(nèi)惟一一座優(yōu)質(zhì)石灰石礦山
   
　?。饕捎谶\(yùn)距關(guān)系，成本能夠低于競爭對手200元/噸
   
　?。軌蛏a(chǎn)油井水泥和高標(biāo)號(hào)水泥
   
　?。盟喑杀緝?yōu)勢，直接在克拉瑪依市商混市場展開競爭