[萬里行]內蒙古水泥市場：尋求水泥發(fā)展方式的變革

　　有成吉思汗“彎弓射大雕”的豪爽與粗獷；有悠揚動聽、深沉蒼涼的馬頭琴的琴聲；有“敕勒川，陰山下，天似穹廬，籠蓋四野；天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊”的呼倫貝爾大草原；有“鹿城”、“鋼城”之稱的內蒙古最大工業(yè)城市包頭……如今的內蒙古正在探索“三區(qū)二圈一帶”區(qū)域經濟發(fā)展新格局，按照區(qū)域經濟特點，盡快形成新的集聚增長點。

　　在水泥企業(yè)眼中內蒙古還是一個聚寶盆，無可替代的煤炭資源成為了水泥企業(yè)蜂擁內蒙古市場的一大原因。“十一五”期間，受自治區(qū)經濟持續(xù)、快速發(fā)展的拉動，全區(qū)水泥行業(yè)保持高速發(fā)展的良好局面。然而內蒙古在煤炭資源豐富的同時水卻屬于短缺資源，因此水泥行業(yè)在遇到良好發(fā)展機遇之時需調整發(fā)展方式，盡快實現(xiàn)循環(huán)經濟、低碳發(fā)展的轉變。

　　宏觀經濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　整體概況：

　　“十五”及“十一五”期間，內蒙古經濟實現(xiàn)了較快速的發(fā)展，豐富的資源促使內蒙古的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢。西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施以來，內蒙古經濟連續(xù)保持兩位數增長，GDP增速2002年至2009年連續(xù)8年位居中國第一。

　　圖1.2001-2009年內蒙古固定資產投資（億元）及增速

　　圖2.2009年、2010年1-6月城鎮(zhèn)固定資產投資比較

　　如此快速的增長歸納發(fā)展動力有以下幾個方面：

　　1、地區(qū)發(fā)展的思路不斷完善，經濟結構進一步優(yōu)化；

　　2、西部大開發(fā)戰(zhàn)略邁出實質性步伐；

　　3、農牧業(yè)產業(yè)化和新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的大力推進；

　　4、經濟自主增長機制開始形成；

　　5、投資和消費需求均實現(xiàn)了較快的增長；

　　6、對外開放和招商引資成效顯著。

　　近期重點項目進展和規(guī)劃：

　　農村改造：國家發(fā)展改革委以《國家發(fā)展改革委關于下達中西部農村初中校舍改造工程2010年中央預算內投資計劃的通知》安排內蒙古中西部農村初中校舍改造中央預算內資金8500萬元，用于部分農村牧區(qū)學校學生宿舍和食堂建設，我委會同教育廳經研究決定2010年安排12個項目，總建設面積54930平方米，其中學生宿舍建設面積47300平方米，學生餐廳建設面積7630平方米，總投資8500萬元，全部為中央預算內資金。

　　供水及基礎設施建設：國家發(fā)改委下達內蒙古重點鎮(zhèn)供水及基礎設施建設工程中央預算內投資7400萬元。項目涉及清水河縣、翁牛特旗等旗縣的24個。項目建成后，將新增供水管網298公里，供水能力5.9萬噸/日。

　　鐵路、公路建設：國家發(fā)展改革委以《關于下達國家高速公路2010年中央預算內投資計劃的通知》下達內蒙古高速公路項目中央預算內投資計劃11000萬元，安排博克圖至牙克石、通遼至雙遼兩個高速公路項目。

　　對26個重點項目按進度目標要求倒排工期，確保項目如期開工建設。雙方商定確保呼和浩特至張家口、呼和浩特至準格爾至東勝快速客運鐵路和金泉至甘其毛都、東烏鐵路聯(lián)絡線等項目年內開工建設，保證通遼、赤峰至京沈客專聯(lián)絡線與京沈客專同步開工建設。

　　棚戶區(qū)改造：為加快保障性安居工作建設，盡快改善煤礦棚戶區(qū)居民居住條件，國家發(fā)改委下達內蒙古自治區(qū)煤礦棚戶區(qū)補助投資41530萬元，支持包頭市、烏海市、滿洲里市、霍林郭勒市等四個城市中央下放煤礦棚戶區(qū)改造項目建設。

　　水泥行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　產能與產量情況：

　　截止到2008年內蒙古規(guī)模以上水泥企業(yè)有100多家，粉磨站企業(yè)占50%，新型干法水泥的比重占70%，總生產能力為3500萬噸/年。據中國水泥網統(tǒng)計，截止到2010年上半年，區(qū)內已投產和正在建設的2000t/d以上的新型干法生產線有40多條，其中在建生產線有20余條。目前在建的生產線投產之后熟料產能將增加超過2000萬噸，幾乎與現(xiàn)有產能達到1比1的比例，即新建產能釋放將使內蒙古熟料產能翻一番。

　　十一五期間，內蒙古固定資產投資都保持快速增長，水泥消費量也保持平均將近30%的增長速度。2008年由于金融危機的影響水泥消費量增速有所放緩，但也保持了高于20%的增長率，2009年增速有所回升，達到26.5%。2009年，內蒙古水泥產量達到4424.19萬噸，比2001年增長了5倍多。

　　圖3.2001年-2009年內蒙古水泥產量（萬噸）及增長率

　　圖4.2009年、2010年1-5月水泥產量（萬噸）

　　工藝和規(guī)模方面：

　　通過近幾年大力發(fā)展新型干法水泥，推進水泥產業(yè)結構調整和淘汰落后產能工作，全區(qū)水泥工業(yè)技術裝備水平有了顯著的提高。2001年區(qū)內第一條2000t/d水泥熟料生產線投產，到目前為止，已經有多條5000t/d級水泥熟料生產線投入生產，在建的生產線中也均是2500t/d及以上的生產規(guī)模?？梢哉f目前內蒙古熟料生產中新型干法的比例有了很大的提高，2010年比重將達到90%以上。

　　然而現(xiàn)存的粉磨企業(yè)卻仍存在許多已被列入國家淘汰行列的落后產能，規(guī)模小的粉磨站占比仍比較大。近兩年規(guī)模100萬噸、200萬噸的粉磨站開始大力投放，有望在今后的市場競爭中快速淘汰落后粉磨產能。

　　落后產能淘汰方面，內蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布消息，對淘汰落后產能實行補償政策，在爭取國家獎勵資金的基礎上從多方面加大對淘汰企業(yè)的補償力度，補償標準目前尚未確定。目前，內蒙古已經確定今年淘汰落后水泥產能143.5萬噸。

　　銷售價格及行業(yè)盈利情況：

　　內蒙古水泥的價格在全國屬于中上游水平，2009年P.O42.5水泥的平均價格在400元/噸以上。

　　圖5.2009年1月-2010年6月內蒙古P.O42.5水泥平均價格走勢

　　2009年全年水泥銷售收入為170.27億元，同比增長55.40%；利潤總額達到18.06億元，同比增長94.97%。2010年1-5月，內蒙古水泥銷售累計銷售收入為52億元，同比增長27.35%；利潤總額為3.68億元，同比增長38.87%。

　　重點企業(yè)概況：

　　蒙西水泥

　　蒙西水泥經過十多年的發(fā)展，從從最初年產30萬噸水泥的小廠，成為目前擁有10余家子公司的大型水泥集團，2009集團熟料產量800萬噸，水泥產量1000萬噸。產品在內蒙古東、西部、寧夏、陜北、黑龍江等地牢牢占據著市場地位。

　　蒙西水泥在鄂爾多斯、呼倫貝爾、呼和浩特三地規(guī)劃建設三個產能500萬噸的水泥熟料生產基地，并在周邊地區(qū)建成于熟料產能相匹配的百萬噸以上的水泥粉磨站，形成東、中、西三個重點布局。按照規(guī)劃，2012年蒙西水泥集團三大熟料基地全部建成后，熟料年產能將超1500萬噸、水泥年產能達2000萬噸。

　　蒙西水泥在技術創(chuàng)新方面做出了大量有益探索和實踐，取得了令人矚目的驕人成績。高性能特低堿水泥、用風積沙代替砂巖生產水泥、高摻煤矸石復合水泥、超細粉磨高性能水泥……都是蒙西人艱苦卓絕、鍥而不舍的技術創(chuàng)新手筆，蒙西水泥公司成為了內蒙古自治區(qū)水泥行業(yè)的技術先鋒。

　　烏蘭察布中聯(lián)水泥

　　經過幾年的發(fā)展，烏蘭察布中聯(lián)水泥基本形成了東部赤峰、通遼，中部市場，呼、包二市，烏蘭察布、錫林浩特以及蒙古國、俄羅斯市場，南部大同、張家口、宣化水泥的市場格局。中聯(lián)水泥的入主加快了烏蘭水泥的發(fā)展步伐，也讓企業(yè)盈利狀況得到了有效的改善。

　　公司現(xiàn)已投產的水泥熟料生產線7條,其中2500t/d熟料生產線5條，5000t/d熟料生產線1條，熟料產能接近600萬噸；水泥粉磨站9座，產能接近700萬噸。集寧在建的5000t/d水泥熟料生產線1條,通遼在建2500t/d熟料生產線1條，蒙古國在建2500t/d水泥熟料生產線1條，同時規(guī)劃技改擴產10座粉磨站，全部完成后，熟料產能達到1000萬噸，水泥產能達到1000萬噸。

　　此外公司還有2×1.5萬千瓦自備供熱發(fā)電廠1座，9000千瓦純低溫余熱發(fā)電機組2臺，發(fā)電裝機總容量4.8萬千瓦。

　　近幾年，公司一直以科學發(fā)展觀為指導，深入實施具有地方特色的循環(huán)經濟發(fā)展之路。經過幾年的發(fā)展，基本形成了采煤、發(fā)電、供熱、水泥生產、污水利用、純低溫余熱發(fā)電、調頻節(jié)電、灰渣利用和風積沙應用等產業(yè)間的整合，走上了一條資源互用的新型化水泥產業(yè)之路，實現(xiàn)了成本的大幅下降。

　　行業(yè)發(fā)展前景

　　1、西部大開發(fā)帶來行業(yè)向好發(fā)展有利空間

　　西部大開發(fā)給內蒙古這個資源大省帶來了快速發(fā)展的良機。近期，由國家發(fā)改委牽頭，42個國家部委和單位聯(lián)合組成的國家調研組抵達內蒙古，為國務院出臺《關于促進內蒙古自治區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展若干意見》開展專題調研。相關人士透露：“國家正在醞釀給內蒙以新政，其政策力度堪比新疆”，可以預見的是內蒙古即將迎來發(fā)展良機。

　　經濟發(fā)展的良機也就意味著水泥行業(yè)將有良好的發(fā)展空間和機遇。內蒙古正處于工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉化的關鍵時期，城鎮(zhèn)化發(fā)展處于典型的加速發(fā)展階段，作為基礎建材的水泥行業(yè)必然會在今后的快速發(fā)展中得到有效的推動。

　　2、借助優(yōu)勢成本造就高利潤

　　內蒙古有豐富的資源稟賦，資源開發(fā)條件好，開發(fā)成本低，且與市場貼近。煤炭成本在水泥生產中占較重比例，在華南地區(qū)水泥用煤炭價格在1000元/噸左右，而內蒙古本地煤炭價格只有南方的不到1/3。

　　有著如此低廉的生產成本可以為內蒙古水泥企業(yè)創(chuàng)造明顯優(yōu)于內陸其他地區(qū)的高額利潤。

　　3、發(fā)展循環(huán)經濟，走低碳之路

　　內蒙古正處于資源大規(guī)模開發(fā)和加工轉化的快速發(fā)展期，是國家重要的能源、重化工基地以及冶金、有色、建材等原料生產和輸出基地。近年來，自治區(qū)經濟得到快速發(fā)展，但是由于受以煤炭為主的能源局限，內蒙古仍然處于“高碳消耗”狀態(tài)。這種狀況嚴重制約著經濟社會的可持續(xù)健康發(fā)展，因此，提高現(xiàn)有能源效率，走高碳能源低碳化利用的發(fā)展道路，已經成為內蒙古實現(xiàn)又好又快發(fā)展的必然選擇。

　　同時內蒙古水泥資源相對短卻，地區(qū)分配不均衡，很多城市水泥資源存在供需矛盾。水泥行業(yè)需要探索循環(huán)經濟之路，充分利用現(xiàn)有資源，發(fā)揮資源最大產能，如進行純低溫余熱發(fā)電、污水循環(huán)處理等技術的應用。同時利用地方特色進行技術創(chuàng)新，如用風積沙代替砂巖生產水泥。

　　4、加大北方國際市場的開拓

　　內蒙古與蒙古和俄羅斯交界，擁有兩條歐亞大陸橋，是我國向北開放最有優(yōu)勢的地區(qū)。近年來，中俄蒙三國正處于加快發(fā)展的關鍵時期，各自都把尋求更廣泛的國際合作作為重要的出發(fā)點，特別是中蘇兩國戰(zhàn)略合作伙伴關系進一步穩(wěn)固。中俄、中蒙雙方具有較強的產業(yè)互補性，這為開發(fā)利用俄、蒙資源，發(fā)展資源型產業(yè)提供了可能。

　　烏蘭察布中聯(lián)水泥的銷售市場已經延伸到蒙古國和俄羅斯，中國建筑材料集團公司投資烏蘭水泥蒙古國年產100萬噸水泥項目已經啟動，成功開啟了國際市場的大門，為內蒙古水泥未來國際市場開拓做了先鋒部隊。