[原創(chuàng)]云南水泥市場現(xiàn)狀分析:重組整合,促進行業(yè)發(fā)展邁入良性循環(huán)

　　云南省水泥工業(yè)歷史悠久，起步于上個世紀三十年代末，至今已有70多年的歷史。近年來，云南省以建立東盟自由貿(mào)易區(qū)為契機，加大全社會固定資產(chǎn)投資力度，公路、鐵路、機場、水電等一大批重點基礎(chǔ)設(shè)施相繼開工建設(shè)。房地產(chǎn)開發(fā)、小城鎮(zhèn)建設(shè)如火如荼，對水泥的需求尤為旺盛，極大地拉動了水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)。為此，國內(nèi)外知名企業(yè)和投資商十分看好云南水泥市場，紛紛在滇選點建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，投資力度不斷加大，新線布局和建設(shè)也全面開花，水泥產(chǎn)銷量不斷增長。

　　經(jīng)濟發(fā)展：

　　云南省的經(jīng)濟水平在全國相對落后，水泥產(chǎn)品的需求主要集中于公路鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住宅建設(shè)、城市市政設(shè)施建設(shè)、水電建設(shè)等市場。近幾年來得益于國家投資力度的不斷加強，經(jīng)濟發(fā)展水平有了很大提升。2009年以來，云南全省固定資產(chǎn)投資快速增長，前三季度城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成2590億元，同比增長37.2％，增速高于全國平均水平3.9個百分點。其中，電力工業(yè)投資445.41億元，增長18.5％；公路建設(shè)投資232.04億元，增長73.1％；鐵路建設(shè)投資42.18億元，增長1.4倍；航空業(yè)投資52.21億元，增長3倍；水利投資48.57億元，增長8.4％；房地產(chǎn)開發(fā)投資516.13億元，增長38.3％。點多面廣的各項建設(shè)對水泥產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，極大地促進了水泥工業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展。

　　云南水泥生產(chǎn)現(xiàn)狀：

　　1. 整體概況

　　由于云南地理條件特殊，受交通運輸條件的限制，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平存在很大差異，水泥市場較為分散，生產(chǎn)力布局主要是以區(qū)域性布局為主。至2008年底全省共有水泥企業(yè)254戶，分布于全省的16個州市，水泥產(chǎn)能達7014.70萬噸，實際產(chǎn)量為4011.98萬噸，其中新型干法水泥產(chǎn)量為2590.42萬噸，占全省水泥總產(chǎn)量的64.57%。水泥產(chǎn)能比較集中的州市有昆明、大理、曲靖、玉溪等。水泥的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已逐步由過去的立窯、濕法窯為主逐步改善為新型干法生產(chǎn)的比例不斷上升，居于主要地位。

　　表1 2008年云南省水泥企業(yè)分布情況及生產(chǎn)能力

　　注：上表中不含楚雄州、臨滄市、德宏州、怒江州、迪慶州、西雙版納州的水泥企業(yè)及產(chǎn)量

　　2.重點企業(yè)分析

　　瑞安建材：瑞安建材是云南省最大的水泥企業(yè)集團，當(dāng)前水泥產(chǎn)能為1068萬噸，實際產(chǎn)量700多萬噸。主要新型干法生產(chǎn)線為在昆明有富民2000t/d和東俊4000t/d產(chǎn)線各一條；昆明?？阪?zhèn)擁有2條1000t/d生產(chǎn)線；在紅河擁有2條2000t/d生產(chǎn)線；在云南麗江擁有1條2000t/d生產(chǎn)線；云南劍川縣擁有600t/d和2000t/d生產(chǎn)線各一條；在大理云龍擁有2000t/d生產(chǎn)線1條。瑞安建材的主要市場是在以滇中和滇西的昆明、曲靖、大理、麗江等地區(qū)，在資金、技術(shù)和品牌方面都有一定優(yōu)勢，工程和民用市場都有很高的占有率。

　　昆鋼水泥建材集團：其是由昆明鋼鐵控股有限有限公司于2008年12月投資組建的國有獨資公司?，F(xiàn)有九個分子公司，主要從事水泥、礦渣微粉及其它建材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，已具備年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料660萬噸，水泥920萬噸的生產(chǎn)能力，是云南省最大的建材集團。昆鋼水泥成立以來利用國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和水泥產(chǎn)業(yè)調(diào)整的機遇，通過一系列跨區(qū)域和所有制的整合重組活動，迅速壯大，到2010上半年產(chǎn)能有望達到1200噸，成為云南省產(chǎn)能最大的水泥企業(yè)，集團最終目標(biāo)是在2015年實現(xiàn)產(chǎn)能2000萬噸。

　　表2 昆鋼水泥建材集團水泥產(chǎn)能情況

　　滇西紅塔：其為云南省第一家采用新型干法生產(chǎn)線的水泥企業(yè)，通過10余年的發(fā)展，公司現(xiàn)在已經(jīng)建成3條日產(chǎn)1000噸和1條日產(chǎn)3000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，是滇西地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。紅塔滇西通過建立省級企業(yè)技術(shù)中心，不斷提升自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)能力，幫助企業(yè)完善其產(chǎn)品線，現(xiàn)紅塔滇西已成為云南省水泥企業(yè)中產(chǎn)品種類最多、新產(chǎn)品研發(fā)實力最強的企業(yè)。

　　3.立窯仍有存在的空間

　　目前云南省仍存在200多家立窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，總體水泥生產(chǎn)能力為2417萬噸左右，為云南省的城鄉(xiāng)建設(shè)提供了大量的水泥。由于云南地域特點和交通狀況的因素，決定了水泥市場的區(qū)域性供應(yīng)特征較強，同時云南經(jīng)濟發(fā)展程度較低，盡管部分立窯只能生產(chǎn)低端的32.5級產(chǎn)品，但是價格極具競爭優(yōu)勢。因此立窯的存在彌補了價格和地域的空缺，因此還有一定的市場空間，甚至在偏遠地區(qū)有著不可取代的地位。

　　市場供求和價格狀況

　　隨著當(dāng)前云南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程的不斷推進，水泥的需求持續(xù)旺盛，但是由于近幾年的水泥行業(yè)投資過旺，當(dāng)前產(chǎn)能過剩的問題比較突出。從2008年數(shù)據(jù)來看，累計生產(chǎn)水泥4011.98萬噸，比2007年凈增443.45萬噸，設(shè)計產(chǎn)能7014.7萬噸，實際生產(chǎn)能力占產(chǎn)能的比率僅為57.2%，遠低于全國同期75%左右的平均水平。

　　2005年以來，云南水泥行業(yè)迎來了發(fā)展的最佳時期，產(chǎn)銷兩旺，價格節(jié)節(jié)攀升，企業(yè)利潤達到歷史的最高水平。但是好景不長，僅僅一年多以后，水泥產(chǎn)能過剩的影響逐步顯現(xiàn)，價格也隨之走低，區(qū)域大部分市場混亂，逐步陷入規(guī)模和價格的低端競爭，近兩年來價格與同處西南的貴州、重慶和四川等省區(qū)都有著有一定的差距。

　　前景展望

　　隨著云南經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和水泥行業(yè)整合工作的推進，云南省水泥工業(yè)正處在一個發(fā)展的關(guān)鍵時期，這個機遇給了國內(nèi)、國外大型水泥企業(yè)集團搶占云南水泥市場提供了一個良好的發(fā)展空間。外有拉法基、三德水泥的大肆擴張和實施“圈地運動”，地區(qū)昆鋼水泥等企業(yè)集團也排兵布陣，加快多點布局，推進重組整合，實現(xiàn)高速發(fā)展，水泥企業(yè)競爭格局在悄然變化。

　　2009年在國家4萬億投資作用的帶動下，云南省經(jīng)濟回升較快，水泥需求旺盛。但是對于今后云南省水泥行業(yè)的前景，企業(yè)的態(tài)度是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不太樂觀，行業(yè)需要進行整合才能邁入良性循環(huán)。

　　從需求方面看，云南省的水泥需求主要來自于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，鐵路、公路、機場等，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對水泥產(chǎn)量增速的影響最大，未來幾年仍是區(qū)域基建大發(fā)展時期，水泥工業(yè)必須保持相應(yīng)的增長速度才能滿足和適應(yīng)日益增長的市場需求，尤其是滿足對優(yōu)質(zhì)高性能水泥的需求。而且，隨著國家和云南省對水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的實施，大批落后的地方小水泥企業(yè)將被淘汰，這必然為大水泥的發(fā)展騰出了更多市場空間。同時由于云南高原特殊的地質(zhì)條件，公路干線具有橋梁多、橋墩粗、隧道多、隧道長等特點，因此，修建1公里公路平均消耗的水泥量是平原地區(qū)的3倍。基建對水泥的需求量在今后幾年內(nèi)將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，必將有力地拉動水泥的需求和生產(chǎn)。

　　從供給的因素看，云南省產(chǎn)能過剩情況比較嚴重已是毋庸之際，但當(dāng)前國家38號文件的出臺，對云南生水泥行業(yè)的整合是個良好的契機。此前云南省已經(jīng)制訂了落后產(chǎn)能的淘汰計劃，但是由于執(zhí)行力度問題，過去幾年里淘汰落后產(chǎn)能的速度比較慢。當(dāng)前新政策的出臺，無疑使得淘汰落后產(chǎn)能的力度大大加強，這位水泥行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的市場基礎(chǔ)。

　　從當(dāng)前的情勢看，盡管得益于國家的投資，重點工程數(shù)量較多，但是產(chǎn)能過剩仍是云南水泥行業(yè)的主旋律，行業(yè)的發(fā)展仍為政策性主導(dǎo)，主要的水泥需求來自于國家投資，民用市場占有比率較低，當(dāng)前一時的回暖缺乏長遠的發(fā)展基礎(chǔ)。因此當(dāng)前云南水泥行業(yè)要樹立長遠的戰(zhàn)略眼光，結(jié)合當(dāng)前國家引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動重組整合的契機，加大落后生產(chǎn)能力的淘汰力度，指定科學(xué)合理的發(fā)展策略，加大整合力度，促進區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)朝著健康科學(xué)的方向發(fā)展。