一季度水泥生產(chǎn)經(jīng)營形勢評述

　　今年一季度全國水泥產(chǎn)量2. 8億噸，比去年同期增長9.5%。去年年初南方冰凍雨雪災(zāi)害損失水泥產(chǎn)量1100多萬噸，今年在此基礎(chǔ)上的水泥產(chǎn)量增長率，在2000年以后仍屬較低水平（見圖1）。預(yù)計今年上半年全國水泥產(chǎn)量6.8億噸，比去年上半年增長4.6%。 

　　一、今年以來水泥工業(yè)經(jīng)濟運行特征 

　　企業(yè)大面積停產(chǎn) 

　　截止到3月末，停產(chǎn)水泥企業(yè)493家，減產(chǎn)企業(yè)2306家，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)占水泥企業(yè)總數(shù)56%，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉的生產(chǎn)線，水泥熟料生產(chǎn)能力約2.3億噸，水泥生產(chǎn)能力4.1億噸，停產(chǎn)能力占全國水泥生產(chǎn)能力20%。 

　　水泥企業(yè)的分化 

　　隨著各地區(qū)水泥市場的分化，生產(chǎn)成本的差異和水泥產(chǎn)品流動性增強，水泥企業(yè)的分化加劇。 

　　截止到3月末，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)517家，其中199家轉(zhuǎn)作水泥粉磨站（一季度生產(chǎn)水泥986萬噸），減產(chǎn)1164家，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)比去年同期減產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)量3382萬噸；新增或重組水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)167家，增產(chǎn)1516家，新增和增產(chǎn)企業(yè)比去年同期增產(chǎn)水泥熟料5028萬噸，增長52%。 

　　水泥生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)470家，減產(chǎn)1777家，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)比去年同期減產(chǎn)水泥產(chǎn)量4203萬噸；新增或重組水泥生產(chǎn)企業(yè)308家，增產(chǎn)2281家，新增和增產(chǎn)企業(yè)比去年同期增產(chǎn)水泥6632萬噸，增幅55%。水泥粉磨企業(yè)已達到1660家，一季度產(chǎn)量8547萬噸，比去年同期增長16.1%，產(chǎn)量占同期全國水泥產(chǎn)量30%。 

　　大型企業(yè)生產(chǎn)好于小型企業(yè) 

　　新型干法熟料產(chǎn)量繼續(xù)較快增長，立窯熟料產(chǎn)量下降。一季度全國水泥熟料產(chǎn)量2.13億噸，比去年同期增長8.4%；其中預(yù)分解窯產(chǎn)量1.42億噸，比去年同期增長15.5%；其他熟料產(chǎn)量7144萬噸，比去年同期下降3.5%。水泥生產(chǎn)新型干法工藝比重66.5%，比去年上升5個百分點。 

　　大型企業(yè)生產(chǎn)好于小型企業(yè)。一季度新型干法和年生產(chǎn)能力60萬噸以上粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量1.56億噸，比去年同期增長13.3%；小型企業(yè)產(chǎn)量1.24億噸，比去年同期增長5%。 

　　水泥產(chǎn)品出口大幅度下降 

　　一季度水泥熟料和水泥出口355萬噸，比去年同期下降54.5%；其中水泥熟料出口170萬噸，比去年同期下降61.1%；水泥出口185萬噸，比去年同期下降46.2%。我國水泥產(chǎn)品占生產(chǎn)量比重很小，但主要集中在安徽、江蘇、山東等地，出口下降是當(dāng)?shù)夭糠执笮推髽I(yè)產(chǎn)量下降的主要原因，也加劇了當(dāng)?shù)厮嗍袌龉┓綁毫Α?nbsp;

　　水泥產(chǎn)銷率和價格下降 

　　水泥銷售增長緩慢。一季度全國水泥銷售量2.66億噸，比去年同期增長7.6%；水泥產(chǎn)銷率94.83%，比去年同期下降1.65個百分點。 

　　水泥價格連續(xù)四個月下降，但全國水泥價格總水平仍比去年同期高。三月份全國水泥平均出廠價格每噸282元，比去年10月份下降9元，比去年同月高22元（見圖2）。 

[Page]

　　煤炭價格下降，電力價格仍在上漲 

　　煤炭價格下降，但仍處于較高價位。三月份水泥企業(yè)煤炭購進價格平均每噸547元，比去年10月份下降58元，比去年同月高98元（見圖3）。 

　　電力價格仍在上漲，三月份水泥企業(yè)電力購進價格平均每千瓦時0.63元，比去年同月高2分。三月份廣西、重慶、福建、安徽、江蘇、吉林水泥企業(yè)工業(yè)用電購進價格每千瓦時已超過0.7元。 

　　成本上升，經(jīng)濟效益下降，資金周轉(zhuǎn)減慢 

　　經(jīng)濟效益下降，虧損面上升：1-2月份水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入533億元，比去年同期增長20.4%；利潤總額11.87億元，比去年同期下降4.4%；虧損企業(yè)1689戶，比去年同期增加163戶，企業(yè)虧損面34.1%，比去年同期增加3.1個百分點，虧損企業(yè)虧損額19.33億元，比去年同期增加20.9%。 

　　成本上升，盈利水平下降：1-2月份水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)成本比去年同期增長22.4%，高于主營業(yè)務(wù)收入增長率；產(chǎn)品毛利率12.19%，比去年同期下降1.37個百分點；銷售利潤率2.23%，比去年同期下降0.57個百分點。 

　　存貨占用資金增加，資金周轉(zhuǎn)速度減慢：由于銷售不暢，產(chǎn)品積壓上升。1-2月份水泥制造業(yè)產(chǎn)成品存貨178億元，比去年同期增加26%，遠遠超過產(chǎn)品收入增長率；存貨周轉(zhuǎn)率17.45次，比去年同期減少0.26次；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.61次，比去年同期減少0.04次。水泥企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度減慢是2000年以來從未出現(xiàn)的現(xiàn)象。 

　　東部地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)銷量下降，中西部地區(qū)增長 

　　一季度東部地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)銷量和價格下降；中部地區(qū)產(chǎn)銷量增長，價格下降；西部地區(qū)產(chǎn)銷量和價格增長。水泥價格東部地區(qū)最低，西部地區(qū)最高。3月份東部地區(qū)水泥出廠價格平均每噸比中部地區(qū)低29元，比西部地區(qū)低72元；水泥企業(yè)煤炭購進價格東部地區(qū)最高，西部地區(qū)最低。3月份東部地區(qū)水泥企業(yè)煤炭購進價格平均每噸比中部地區(qū)高66元，比西部地區(qū)高186元（見圖4）。

圖4：2009年一季度東中西部水泥工業(yè)運行指標比較

[Page]

　　一季度東部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期下降4%，銷量下降5.2%，噸水泥平均出廠價格比去年最高水平下降26元，噸煤炭平均購進價格比去年最高水平下降114元，但仍比去年同月高85元。 

　　一季度中部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期增長19.8%，銷量增長16.7%，噸水泥平均出廠價格比去年最高水平下降13元，噸煤炭平均購進價格比去年最高水平下降46元，比去年同月高127元。 

　　一季度西部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期增長28.6%，銷量增長27.6%，噸水泥平均出廠價格比去年同期上漲43元，噸煤炭平均購進價格比去年最高水平下降32元，比去年同月高85元。西南地區(qū)水泥價格自去年年初以來持續(xù)上漲，成為全國水泥價格最高的區(qū)域。3月份云貴川渝水泥價格全面回落，預(yù)計二季度西南地區(qū)水泥價格將進入調(diào)整期。西北地區(qū)水泥價格仍在上漲，去年下半年以來是全國水泥價格上升幅度最大的區(qū)域。 

　　東部地區(qū)當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)產(chǎn)銷量的部分原因是由于中西部地區(qū)水泥的進入。由于能源和人工成本的差異，東部地區(qū)水泥市場部分份額已被優(yōu)質(zhì)廉價的中西部地區(qū)大型水泥企業(yè)占據(jù)。 

　　二、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)銷量和價格下降 

　　長三角地區(qū) 

　　浙江水泥產(chǎn)銷量和價格全面下降。受周邊地區(qū)廉價水泥熟料和水泥的擠壓，浙江水泥市場承受著2億噸左右生產(chǎn)能力的壓力。一季度浙江水泥產(chǎn)量比去年同期下降13.5%，水泥熟料產(chǎn)量比去年同期下降15.2%，水泥銷售量比去年同期下降16.1%；全省平均水泥出廠價格自去年8月份以來持續(xù)7個月下降，下降幅度54 元，三月份全省水泥平均出廠價格跌至每噸231元，成為全國水泥價格最低的地區(qū)，部分企業(yè)水泥出廠價格已降至200元以下；煤炭價格高位回落，但還處于高價位。三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購進價格每噸713元，比去年最高水平下降293元，比去年一季度平均水平高59元。1-2月份水泥制造業(yè)全行業(yè)虧損1.7億元。 

　　上海水泥產(chǎn)量下降，江蘇略有增長。一季度江蘇水泥企業(yè)產(chǎn)量比去年同期增長1.1%，水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長3.7%，水泥銷售量比去年同期下降1.1%。蘇南地區(qū)水泥產(chǎn)銷量下降，蘇北地區(qū)由于中聯(lián)、海螺的增長，徐州、南通、泰州水泥產(chǎn)量分別比去年同期增長17.8%、15.1%和15.4%。一季度江蘇水泥出口比去年同期減少59萬噸，下降幅度50.6%，句容臺泥、江南小野田等出口導(dǎo)向型企業(yè)產(chǎn)量大幅度下降。全省水泥平均出廠價格自去年9月份以來持續(xù)6個月下降，下降幅度26元，三月份全省水泥平均出廠價格跌至每噸235元，是全國水泥價格最低的地區(qū)之一；煤炭價格還處于高價位，三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購進價格每噸751元，比去年最高水平下降98元，比去年同月高131元。由于部分大企業(yè)的盈利，1-2月份全省水泥制造業(yè)利潤總額2億元，比去年同期增長65.5%。 

　　在浙江上海水泥產(chǎn)量下降、江蘇水泥產(chǎn)量增幅下降的同時，安徽水泥產(chǎn)量仍保持大幅度增長。一季度安徽皖南沿江地區(qū)的蕪湖、巢湖、銅陵、宣城、安慶、池州六個地市水泥熟料產(chǎn)量1869萬噸，比去年同期增長12.4%，水泥產(chǎn)量719萬噸，比去年同期增長29.5%。一季度皖南地區(qū)水泥熟料出口比去年同期減少133萬噸，下降幅度51.3%。出口量的減少并沒有影響皖南地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)量，安徽皖南地區(qū)水泥熟料和水泥依托長江黃金水道之便利，以低成本優(yōu)勢擠占整個長三角地區(qū)水泥市場。今年一季度海螺集團在長三角地區(qū)的所屬企業(yè)，不僅在安徽皖南地區(qū)繼續(xù)保持較快增長，在江浙兩省其他大型企業(yè)產(chǎn)量下降的情況下，海螺集團在江浙兩省的所屬企業(yè)產(chǎn)量仍保持增長。 

　　水泥產(chǎn)品跨地區(qū)流動取決于地區(qū)之間生產(chǎn)成本差異，而產(chǎn)品流動的結(jié)果將使地區(qū)之間成本和產(chǎn)品價格的差異逐步縮小。去年安徽皖南地區(qū)水泥企業(yè)噸煤炭購進價格比江浙兩省低100～300元，由于水泥工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激，皖南地區(qū)噸煤炭價格從不足300元上升到2008年末的700多元，今年雖然有所回落，但也在640元以上。而江浙兩省水泥及用煤行業(yè)生產(chǎn)的衰退，煤炭價格大幅度回落，皖南地區(qū)噸煤炭價格與江浙兩省的差價已縮小到60多元，皖南地區(qū)的水泥生產(chǎn)低煤炭成本優(yōu)勢正在逐步喪失。產(chǎn)品的流動也使整個長三角地區(qū)水泥熟料和水泥價格趨向一致，變化趨勢也趨向一致。長三角地區(qū)大型水泥企業(yè)集團之間的競爭，已從原先單純依賴區(qū)域之間的低能源低人工成本比較優(yōu)勢，上升為提高生產(chǎn)技術(shù)和管理水平，提高生產(chǎn)集約化程度，降低單位產(chǎn)品能耗的高水平競爭。長三角地區(qū)水泥工業(yè)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和余熱發(fā)電、固體廢物利用等節(jié)能減排技術(shù)發(fā)展應(yīng)用將上升到更高層次。 

　　珠三角地區(qū) 

　　需求不足、淘汰落后生產(chǎn)能力和外省水泥的進入，廣東本地水泥企業(yè)產(chǎn)銷量和價格從去年開始已經(jīng)下降。今年一季度，廣東水泥產(chǎn)量比去年同期下降5.5%，水泥熟料產(chǎn)量比去年同期下降10.2%，水泥銷售量比去年同期下降3.7%；三月份全省水泥平均出廠價格每噸285元，比去年同月下降56 元；三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購進價格每噸606元，比去年最高水平下降151元，比去年同月高14元。 

　　廣東去年以來關(guān)閉了96家水泥生產(chǎn)企業(yè)，淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力1500萬噸，水泥生產(chǎn)能力2200萬噸，今年一季度因此減少水泥熟料產(chǎn)量248萬噸，水泥350萬噸。廣東關(guān)閉的水泥企業(yè)主要集中在以廣州為中心的珠三角地區(qū)，昔日以“水泥大排擋”聞名的增城市水泥企業(yè)已全部關(guān)閉，珠三角地區(qū)除江門以外立窯生產(chǎn)線全部淘汰。 

　　沿海地區(qū)水泥需求不足是今年廣東水泥產(chǎn)銷量下降的重要原因，需求不足導(dǎo)致珠三角地區(qū)水泥價格大幅度下降，壓縮了成本較高的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)盈利空間，沿海地區(qū)水泥企業(yè)，包括大型水泥企業(yè)產(chǎn)銷量普遍下降，成本較低的粵北及外省水泥大舉進入珠三角地區(qū)。廣東清遠英德這個全國最大的縣級水泥生產(chǎn)基地，近年來水泥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在快速增長，今年一季度英德水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長23.9%，水泥增長32.4%。 

　　廣東水泥市場有20%的外地水泥，其中江西200萬噸，廣西1300萬噸。今年一季度廣東水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量下降，臨近粵東地區(qū)的江西贛州水泥產(chǎn)量比去年同期增長25.1%，臨近粵西、珠三角地區(qū)的廣西貴港和玉林水泥產(chǎn)量增長31.6%。去年臺泥在廣西貴港覃塘投產(chǎn)了4條日產(chǎn)6000噸熟料生產(chǎn)線，華潤在貴港平南新投產(chǎn)了1條日產(chǎn)4500噸熟料生產(chǎn)線，加上原有的6條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線，廣西貴港已擁有2500萬噸的水泥年生產(chǎn)能力。廣西貴港水泥借助西江水道，到廣東珠三角地區(qū)的噸水泥運費只有30元，而貴港與珠三角地區(qū)水泥出廠價格差價每噸在50元以上。廣東區(qū)域水泥發(fā)展規(guī)劃的制定，應(yīng)充分考慮外省水泥因素。 

　　山東省 

　　山東是我國最大的水泥生產(chǎn)省份，水泥產(chǎn)量近年來持續(xù)下降，有明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整特征，小水泥產(chǎn)量下降，大型企業(yè)集團產(chǎn)量有升有降，出口主導(dǎo)的外資企業(yè)產(chǎn)量大幅度下降。 

　　一季度山東水泥產(chǎn)量比去年同期下降6%，水泥熟料下降15.9%，新型干法熟料下降20.9%。山東水泥產(chǎn)量的萎縮主要是需求不足，一季度水泥銷量比去年同期下降2.5%。大型企業(yè)和小型企業(yè)產(chǎn)銷量全面下降，一季度山東小型企業(yè)水泥產(chǎn)量比去年同期下降6%，水泥熟料產(chǎn)量下降14.4%；大型企業(yè)水泥產(chǎn)量下降6%，水泥熟料產(chǎn)量下降16.6%。 

　　小型企業(yè)產(chǎn)量下降是因為淘汰落后。在前幾年淘汰的基礎(chǔ)上，去年和今年山東又有30多家水泥企業(yè)被關(guān)閉，涉及水泥熟料生產(chǎn)能力700多萬噸，水泥生產(chǎn)能力1000萬噸。今年一季度減少水泥熟料產(chǎn)量120萬噸，水泥產(chǎn)量290萬噸。 

　　山東是我國水泥出口主要地區(qū)，今年一季度山東水泥出口比去年同期減少45萬噸，下降幅度37.5%。出口下降是山東部分大型企業(yè)產(chǎn)量下降主要原因，以內(nèi)銷為主的大型企業(yè)產(chǎn)量仍保持較快增長速度。 

　　三月份山東全省水泥平均出廠價格每噸238元，比去年最高水平下降28元，是全國水泥價格最低的地區(qū)之一。煤炭價格仍在平均每噸600元以上。三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購進價格每噸638元，比去年最高點下降132元，比去年同月高61元。 

　　京津唐地區(qū) 

　　河北水泥產(chǎn)量去年已經(jīng)開始下降，需求不足和淘汰落后是主要原因。 

　　一季度河北水泥產(chǎn)量比去年同期下降5.8%，銷量下降11%，京津唐地區(qū)水泥市場需求下降是產(chǎn)量下降的主要原因。一季度北京水泥產(chǎn)量比去年同期下降22.7%，天津下降1.6%，河北唐山下降19.7%，而河北石家莊水泥產(chǎn)量比去年同期增長9.8%，邢臺增長25.4%。 

　　河北去年借奧運之機關(guān)閉了60家水泥企業(yè)，淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力1100萬噸，水泥生產(chǎn)能力1000萬噸（部分企業(yè)轉(zhuǎn)作粉磨站）。今年一季度關(guān)停企業(yè)減少水泥熟料產(chǎn)量117萬噸，水泥86萬噸。淘汰落后使河北水泥工業(yè)的工藝結(jié)構(gòu)和企業(yè)規(guī)模構(gòu)成顯著改善。一季度河北立窯熟料產(chǎn)量比去年同期下降40%，新型干法熟料產(chǎn)量增長16.2%，水泥生產(chǎn)新型干法工藝比重已超過70%，比去年提高14個百分點。 

　　長期以來，河北是全國水泥價格最低的省份，去年以前全省水泥出廠價格平均水平都在每噸200元以下。由于落后生產(chǎn)能力的淘汰，去年河北水泥價格大幅度提高，去年8月份河北全省水泥平均出廠價格曾經(jīng)達到每噸255元。三月份河北全省水泥平均出廠價格每噸243元，比去年最高水平下降12元，仍比去年同月高37元。三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購進價格每噸555元，比去年最高點下降134元，比去年同月高125元。