[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.11.11）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為154.25點(diǎn)，環(huán)比上漲0.2%，同比下跌26.96%；熟料價(jià)格指數(shù)為150.31點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌26.08%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為124.81點(diǎn)，環(huán)比上漲1.58%，同比下跌41.43%；玻璃價(jià)格指數(shù)為112.21點(diǎn)，環(huán)比下跌2.35%，同比下跌24.57%；混凝土指數(shù)為142.27點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比下跌11.95%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為151.50點(diǎn)，環(huán)比上漲0.64%，同比下跌18.76%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.97點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌7.2%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為96.35點(diǎn)，環(huán)比上漲0.27%，同比下跌7.17%；礦粉價(jià)格指數(shù)為74.82點(diǎn)，環(huán)比上漲0.05%，同比下跌23.5%；砂漿價(jià)格指數(shù)為95.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.09%，同比下跌7.19%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、廣西：都安上峰水泥5000t/d熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火！

11月6日，都安上峰水泥5000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線舉行點(diǎn)火儀式，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)熟料155萬(wàn)噸、年產(chǎn)水泥200萬(wàn)噸。

2、四部門關(guān)于印發(fā)建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知?！

11月7日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》?！笆奈濉逼陂g，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。

3、河南：2022-2023年冬春季全省水泥熟料企業(yè)共錯(cuò)峰生產(chǎn)105天！

11月7日，河南省工信廳和河南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于實(shí)施2022-2023年度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》。自2022年11月15日至2023年3月15日采暖期期間，實(shí)施錯(cuò)峰停產(chǎn)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、 超600萬(wàn)噸/年！中建材雅安西南水泥2.48億競(jìng)得四川天全礦權(quán)

11月1日，中建材西南水泥旗下四川雅安西南水泥2.48億成功競(jìng)得四川天全縣百窯溝建筑石料用灰?guī)r、玄武巖礦采礦權(quán)。該礦權(quán)位于雅安市天全縣思經(jīng)鎮(zhèn)，開采礦種建筑石料用灰?guī)r、玄武巖，查明資源量4978.4萬(wàn)立方米（其中石灰?guī)r礦4860.4萬(wàn)立方米、玄武巖礦118萬(wàn)立方米），開采規(guī)模不低于600萬(wàn)噸/年，出讓年限20年。

2、年產(chǎn)200萬(wàn)噸！義烏建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目開工

日前，浙江義烏市建筑垃圾資源化利用中心項(xiàng)目舉行開工奠基儀式，標(biāo)志著該項(xiàng)目進(jìn)入正式建設(shè)階段。該項(xiàng)目分兩階段實(shí)施，估算總投資約4.2億元，建成后預(yù)計(jì)可處理建筑垃圾100萬(wàn)噸/年，裝修垃圾30萬(wàn)噸/年，礦石加工制砂石200萬(wàn)噸/年，再生混凝土砌塊6000萬(wàn)塊/年，再生道路無(wú)機(jī)混合料66萬(wàn)噸/年，再生骨料35萬(wàn)噸/年。

3、儲(chǔ)量近3億噸！中電建競(jìng)得浠水項(xiàng)目二期礦權(quán)

11月2日，中電建長(zhǎng)崍（浠水）新材料有限公司以6.06億元成功摘牌浠水縣馬畈礦區(qū)建筑用花崗巖、片麻巖礦采礦權(quán)。該礦位于湖北省黃岡市浠水縣清泉鎮(zhèn)，礦區(qū)面積1.36平方公里，開采礦種建筑用花崗巖、片麻巖礦，出讓范圍內(nèi)擁有資源儲(chǔ)量2.98億噸，生產(chǎn)規(guī)模2000萬(wàn)噸/年，出讓年限15.77年，是中電建長(zhǎng)崍新材料浠水綠色礦山項(xiàng)目二期工程的配套礦山。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、80%裝配式！廣州市發(fā)布綠色建筑發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）

近日，廣州市住建局發(fā)布了《廣州市綠色建筑發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》。該《規(guī)劃》依據(jù)《廣東省綠色建筑條例》《廣東省綠色建筑 發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃編制技術(shù)導(dǎo)則（試行）》等要求，在全面分析總結(jié)廣州市綠色建筑發(fā)展現(xiàn)狀和面臨形勢(shì)的基礎(chǔ)上，明確了 指導(dǎo)思想、基本原則和發(fā)展目標(biāo)，構(gòu)建了總體發(fā)展格局與分區(qū)實(shí)施指引，提出了提高綠色建筑質(zhì)量品質(zhì)、提升既有建筑能效水平、推廣新型綠色建造方式、促進(jìn)建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和4個(gè)方面共19條重點(diǎn)任務(wù)，以及6大保障措施。是引領(lǐng)全市未來(lái)十五年綠色建筑發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。該規(guī)劃要求到2025年裝配式建筑占當(dāng)年新開工建筑比例達(dá)到50%，到2035年預(yù)期占比達(dá)到80%。

2、河南對(duì)問(wèn)題樓盤和保交樓項(xiàng)目批復(fù)262億元配套融資

在多個(gè)部門的協(xié)同配合下，目前河南省房地產(chǎn)行業(yè)融資平穩(wěn)有序，金融支持“保交樓 穩(wěn)民生”取得階段性成效。河南銀保監(jiān)局分階段組織全省有銀行貸款的問(wèn)題樓盤和保交樓項(xiàng)目建立“一樓一策一專班一銀行”機(jī)制，逐項(xiàng)目確定牽頭銀行。有序做好房地產(chǎn)行業(yè)融資，據(jù)了解，今年前10個(gè)月，全省銀行機(jī)構(gòu)新投放房地產(chǎn)開發(fā)貸款320.12億元，新投放個(gè)人按揭貸款1967.64億元。同時(shí)，各銀行機(jī)構(gòu)積極做好存量債務(wù)展期，運(yùn)用好并購(gòu)貸款、新增開發(fā)貸款、新增按揭貸款等方式，加大對(duì)保交樓項(xiàng)目配套融資支持力度。截至10月末，全省銀行機(jī)構(gòu)對(duì)開發(fā)貸實(shí)施延期展期314.1億元，對(duì)問(wèn)題樓盤和保交樓項(xiàng)目提供配套融資已批復(fù)262億元、已投放151.5億元。

3、海螺水泥：三季度商品混凝土達(dá)350萬(wàn)方，同比增加277%

11月9日，海螺水泥召開業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就公司經(jīng)營(yíng)及行業(yè)發(fā)展情況與投資者進(jìn)行交流。海螺水泥三季度骨料及商品混凝土銷量同比增勢(shì)明顯，其中骨料銷量為1000萬(wàn)噸，同比增加37.5%，商品混凝土達(dá)350萬(wàn)方，同比增加277%。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收142.27點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比下跌11.95%。分地區(qū)來(lái)看，湖南、海南以及河南市場(chǎng)混凝土價(jià)格上調(diào)5-10元/方左右；廣東局部混凝土價(jià)格下調(diào)10元/方；河北和山西省內(nèi)混凝土價(jià)格漲跌互現(xiàn)，漲跌幅均在5-10元/方上下；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，江南大部、中南西南部及貴州等地累計(jì)降水量有20~40毫米，其中江南中南部及廣西北部等地部分地區(qū)有50~70毫米，局部100毫米以上；上述地區(qū)降水量較常年同期偏多3~7成，局地偏多1倍以上；其余地區(qū)降水接近常年或偏少。氣溫方面，新疆、青藏高原等地平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，東部地區(qū)氣溫較常年同期偏高2~4℃。

綜上所述，北方地區(qū)受低溫天氣影響，已陸續(xù)進(jìn)入冬休階段，僅有部分重點(diǎn)項(xiàng)目仍在進(jìn)行施工，混凝土市場(chǎng)需求不足。南方地區(qū)天氣條件良好，項(xiàng)目推進(jìn)速度有所加快，但疫情仍對(duì)工地和攪拌站開工有所影響，整體需求增幅有限。成本方面，近期上游原料價(jià)格維持弱勢(shì)整理為主，成本支撐較前期走弱。綜合來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)價(jià)格行情以穩(wěn)為主，局部仍有小幅漲跌調(diào)整。