[機(jī)制砂石指數(shù)月報(bào)]10月：“銀十”需求略有起色，南方價(jià)格小幅回升！

“銀十”的砂石行情延續(xù)了9月中下旬的偏強(qiáng)走勢(shì)，需求價(jià)格有所回升，但總體來(lái)看，10月的市場(chǎng)需求遠(yuǎn)不及去年同期。目前多地疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，11月價(jià)格或難以延續(xù)漲勢(shì)。

截至10月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收90.42點(diǎn)，環(huán)比上漲1.32%，同比下降7.56%。全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收96.35點(diǎn)，環(huán)比上漲1.53%，同比下降7.20%。

圖1：全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）圖2：全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

盡管需求價(jià)格略有起色，但相較往年旺季，10月市場(chǎng)整體仍偏弱運(yùn)行。分區(qū)域來(lái)看，在疫情、環(huán)保等因素影響下，北方需求趨降。與此同時(shí)，南方需求有所回升，受水位持續(xù)下降影響，華東和中南多地砂石供應(yīng)偏緊，價(jià)格有所上漲。

具體來(lái)看：

東北地區(qū)：價(jià)格整體企穩(wěn)。國(guó)慶節(jié)后，東北三省都出現(xiàn)需求收尾的跡象，今年總體項(xiàng)目不足，存在提前結(jié)束施工可能。

華北地區(qū)：受環(huán)保管控、疫情等因素影響，砂石市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng)。其中河北處于環(huán)保檢查中，據(jù)悉部分企業(yè)11月才能恢復(fù)正常生產(chǎn)，加之疫情影響，本地需求恢復(fù)緩慢。

西北地區(qū)：需求總體趨降，價(jià)格穩(wěn)中有降。青海、新疆等地價(jià)格平穩(wěn)，部分工地停工，運(yùn)輸存在困難，其中新疆多地市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間處于停滯狀態(tài)，年內(nèi)或無(wú)機(jī)會(huì)恢復(fù)；陜甘寧天氣轉(zhuǎn)冷，施工放緩，局部需求下滑，出貨量有所受阻。

華東地區(qū)：需求回升，砂石價(jià)格上漲。浙江舟山發(fā)貨量穩(wěn)步回升，廠(chǎng)家報(bào)價(jià)陸續(xù)上行，主要銷(xiāo)往上海、蘇南等地。整體來(lái)看，浙江多地市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格呈上升趨勢(shì)；長(zhǎng)江中下游地區(qū)仍處于枯水期，江蘇砂石供應(yīng)緊缺，多地天然砂、機(jī)制砂價(jià)格持續(xù)上漲；上海需求回升，企業(yè)出貨量增加，砂石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。此外，由于船運(yùn)費(fèi)上漲，港口平倉(cāng)價(jià)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；山東地區(qū)漲跌互現(xiàn)，菏澤、聊城、泰安等地受疫情影響，報(bào)價(jià)較前期有所下滑。青島、濟(jì)南正值重點(diǎn)工程趕工期，整體需求回升，上旬價(jià)格有所上漲。月底煙臺(tái)、威海砂石南下較前期有所上升，價(jià)格小幅上漲。此外，下旬以來(lái)淄博、濰坊企業(yè)或?yàn)榫徑鈳?kù)存壓力，采取降價(jià)促銷(xiāo)策略；福建節(jié)后受周邊漲價(jià)帶動(dòng)，福州、泉州、寧德等地砂石價(jià)格上調(diào)。中下旬疫情管控嚴(yán)峻，寧德砂石需求受影響，價(jià)格回落。整體來(lái)看，受到周邊需求支撐，福建砂石價(jià)格穩(wěn)中有升；受疫情影響，皖北人員流動(dòng)及運(yùn)輸受限，出貨量明顯下滑，本地企業(yè)庫(kù)存升高，淮北、蚌埠、淮南等皖北多地砂石價(jià)格下滑。皖中疫情雖有好轉(zhuǎn)，但整體需求一般，價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。此外，銅陵、池州等皖南地區(qū)受船運(yùn)成本增加及周邊漲價(jià)帶動(dòng)，價(jià)格有所上調(diào)。

中南地區(qū)：供應(yīng)收緊，部分地區(qū)砂石價(jià)格回暖。西江枯水期，廣西砂石外發(fā)受阻，且本地需求清淡，雖然目前當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)暫穩(wěn)，但本地市場(chǎng)處于產(chǎn)大于銷(xiāo)狀態(tài)，不排除后期降價(jià)可能；西江枯水期，外來(lái)砂石進(jìn)入廣東受限，本地砂石供應(yīng)緊張，加之工地、攪拌站恢復(fù)施工，需求有所上升，廣州、深圳、珠海等多地砂石價(jià)格上漲；受環(huán)保管控等因素影響，湖南嚴(yán)查砂石運(yùn)輸車(chē)輛超載等行為，加之本地供應(yīng)緊張，近期長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、常德等多地砂石價(jià)格上漲；湖北疫情反復(fù)，工地施工放緩，市場(chǎng)需求偏弱，企業(yè)出貨情況一般，砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行；河南部分地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)，加之基建項(xiàng)目支撐，新鄉(xiāng)、許昌部分企業(yè)繼續(xù)上調(diào)砂石價(jià)格。

西南地區(qū)：整體需求一般，砂石價(jià)格暫穩(wěn)。川渝兩地疫情雖有好轉(zhuǎn)，但部分工程施工仍受影響，需求無(wú)明顯上升，重慶沿長(zhǎng)江地區(qū)部分廠(chǎng)家在9月底大幅推漲砂石價(jià)格后，目前部分品種已回落至漲前水平。整體來(lái)看，短期川渝砂石價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行。

27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來(lái)看，10月有12個(gè)省市價(jià)格上漲，10個(gè)省市價(jià)格下跌，5個(gè)省市價(jià)格持平；由于枯水期，江蘇砂石供應(yīng)緊缺，格環(huán)比上漲6.72%；重慶價(jià)格漲后回落，價(jià)格環(huán)比下跌8.52%。

圖3：全國(guó)27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

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29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石10月的平均價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。從天然砂來(lái)看，10月共有7個(gè)城市價(jià)格下跌，8個(gè)省市上漲，10個(gè)城市持平，其中黃岡漲幅最大，達(dá)到6.62%；從機(jī)制砂來(lái)看，10月共有7個(gè)城市價(jià)格下跌，15個(gè)省市上漲，7個(gè)城市持平；從碎石來(lái)看，10月共有6個(gè)城市碎石價(jià)格環(huán)比下跌，15個(gè)城市價(jià)格上漲，8個(gè)省市持平。其中重慶的機(jī)制砂和碎石月均價(jià)跌幅仍最大，分別環(huán)比下跌8.56%和15.25%。

表1：10月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

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“銀十”市場(chǎng)需求有所回暖，砂石價(jià)格整體偏強(qiáng)運(yùn)行。尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)，受枯水期影響，江蘇、廣東等地砂石供應(yīng)偏緊，加之重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工期，華東中南等地砂石價(jià)格持續(xù)上漲。但是，今年“銀十”市場(chǎng)需求遠(yuǎn)不及去年同期，目前多地疫情嚴(yán)峻，部分項(xiàng)目進(jìn)度放緩，11月砂石價(jià)格或?qū)⑥D(zhuǎn)跌。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-10月全國(guó)共有569宗砂石礦權(quán)出讓成功，共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量190.29億噸，同比增長(zhǎng)超40%，交易額達(dá)794.19億元，同比增長(zhǎng)24.43%，礦權(quán)單價(jià)降低16.48%至4.17元。其中10月全國(guó)共有44宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少15.38%，同比減少29.03%。共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量18.4億噸，環(huán)比下降45.2%，同比增長(zhǎng)295.29%，交易額達(dá)102.25億元，環(huán)比降低3.47%，同比增長(zhǎng)1114.87%。相較9月，10月砂石礦權(quán)出讓規(guī)模有所減小。

從價(jià)格來(lái)看，10月砂石礦平均成交價(jià)格5.55元/噸，環(huán)比上漲76.15%，主要是中南地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)上漲所致。陜西是10月出讓單價(jià)最高的省份，達(dá)到10.06元/噸，貴州礦權(quán)單價(jià)仍最低，僅0.13元/噸。10月全國(guó)砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期上漲207.34%，其中中南地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)同比上漲超300%。具體而言，由于10月中南地區(qū)的礦權(quán)中建筑用花崗巖較多，加之整體單價(jià)上漲，使得中南地區(qū)的礦權(quán)交易均價(jià)大幅上漲。

圖4：10月各省出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）圖5：10月各大區(qū)出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）

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從區(qū)域來(lái)看，西北地區(qū)仍是10月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國(guó)礦權(quán)交易數(shù)量的四成以上。從省份來(lái)看，新疆的砂石礦交易活躍，6-10月新疆都是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，其中10月共有12宗礦權(quán)出讓成功。與此同時(shí)，盡管廣東出讓宗數(shù)僅2宗，但單個(gè)礦權(quán)資源儲(chǔ)量較大，最終成為10月出讓資源量最多的省份。

圖6：10月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：10月各省出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）

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10月全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有9宗型砂石礦權(quán)成交額超過(guò)5000萬(wàn)元或資源儲(chǔ)量超過(guò)5000萬(wàn)噸，數(shù)量與9月基本持平，與去年同期相比增加4宗，合計(jì)資源儲(chǔ)量較去年同期增長(zhǎng)15億噸有余。

1、廣東云浮 廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦

廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦位于郁南縣桂圩鎮(zhèn)，開(kāi)采礦種為建筑用花崗巖、建筑用變質(zhì)砂巖，其中建筑用花崗巖礦為30747.21萬(wàn)方，建筑用變質(zhì)砂巖礦為15628.67萬(wàn)方，年生產(chǎn)規(guī)模2000萬(wàn)方/年，出讓年限25年，最終由中電建（云?。┬虏牧嫌邢薰疽?8.5億元競(jìng)得。

2、廣東清遠(yuǎn) 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)高山寨建筑用花崗巖礦

清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)高山寨建筑用花崗巖礦位于清城區(qū)源潭鎮(zhèn)，開(kāi)采礦種為建筑用花崗巖，資源儲(chǔ)量6976.72萬(wàn)立方米，生產(chǎn)規(guī)模260萬(wàn)立方米/年，出讓年限22年零8個(gè)月。該礦權(quán)由德溢礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司以7.16億元競(jìng)得。

3、廣西來(lái)賓 來(lái)賓市武宣縣黃茆鎮(zhèn)根村礦區(qū)熔劑用石灰?guī)r礦

來(lái)賓市武宣縣黃茆鎮(zhèn)根村礦區(qū)熔劑用石灰?guī)r礦位于武宣縣黃茆鎮(zhèn)，開(kāi)采礦種為黑色冶金熔劑用石灰?guī)r、熔劑用白云巖、建筑石料用灰?guī)r、建筑石料用白云巖，其中建筑石料用灰?guī)r可采資源儲(chǔ)量13632.158萬(wàn)噸、建筑石料用白云巖可采資源儲(chǔ)量6671.0805萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模為1050萬(wàn)噸/年，擬出讓年限30年。該礦權(quán)由廣西武宣登高新型建材有限公司以5.27億元競(jìng)得。

4、安徽銅陵 樅陽(yáng)縣螺絲尖建筑用安山巖礦

樅陽(yáng)縣螺絲尖建筑用安山巖礦位于樅陽(yáng)縣白梅鄉(xiāng)柳峰村、云嶺村以及金社鎮(zhèn)秀山村，開(kāi)采礦種為建筑用安山巖、建筑用玄武巖，其中建筑用安山巖礦資源量估算10236.98萬(wàn)噸、建筑用玄武巖礦推斷資源量964.51萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模980萬(wàn)噸/年，出讓年限13年。該礦權(quán)由安徽玄武新材料有限公司以3.73億元競(jìng)得。

5、湖北宜昌 宜都市鐘家沖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

宜都市鐘家沖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于宜都市枝城鎮(zhèn)鐘家沖村，開(kāi)采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量為9096.0萬(wàn)噸，出讓年限24年。該礦權(quán)由湖北楚新礦業(yè)有限公司以2.19億元競(jìng)得。

6、四川宜賓 珙縣大坡建筑石料用灰?guī)r礦

珙縣大坡建筑石料用灰?guī)r礦位于珙縣沐灘鎮(zhèn)，開(kāi)采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量7775.4萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模為200萬(wàn)噸/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由珙縣昌信實(shí)業(yè)有限公司以1.6億元競(jìng)得。

7、陜西榆林 神木市高家堡鎮(zhèn)溝岔村建筑用砂礦

神木市高家堡鎮(zhèn)溝岔村建筑用砂礦位于神木市高家堡鎮(zhèn)溝岔村，開(kāi)采礦種為建筑用砂，資源儲(chǔ)量843.5萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模100萬(wàn)噸/年，出讓年限9年。該礦權(quán)由陜西勝錦源建設(shè)工程有限公司以0.88億元競(jìng)得。

8、云南曲靖 麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)茨營(yíng)社區(qū)石灰?guī)r采礦點(diǎn)

麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)茨營(yíng)社區(qū)石灰?guī)r采礦點(diǎn)位于麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)茨營(yíng)社區(qū)，開(kāi)采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量3269.25萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模90萬(wàn)噸/年，出讓年限33年。該礦權(quán)由曲靖碩磊建材有限公司以0.55億元競(jìng)得。

9、廣西玉林 容縣黎村鎮(zhèn)平洛村大化沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

容縣黎村鎮(zhèn)平洛村大化沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣黎村鎮(zhèn)平洛村大化沖一帶，開(kāi)采礦種為建筑用花崗巖，可利用建筑用花崗巖礦資源儲(chǔ)量2337.03萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模120萬(wàn)噸/年，出讓年限19.5年。該礦權(quán)由廣西奮升礦業(yè)有限公司以0.53億元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

10月共有6條骨生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約3000萬(wàn)噸，分布于華東和中南地區(qū)。其中沅江市建國(guó)建材科技有限公司的機(jī)制砂項(xiàng)目是沅江市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，總投資3.5億元，年產(chǎn)1000萬(wàn)噸。