數(shù)字建材DBM廣東砂石市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告： 西江沿線及廣深珠地區(qū)行情回暖 其余區(qū)域依舊看淡

廣東坐擁大灣區(qū)優(yōu)勢(shì)，大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)砂石需求，一直是砂石行業(yè)的熱點(diǎn)市場(chǎng)。不過(guò)今年以來(lái)，活躍的廣東砂石市場(chǎng)也略顯慘淡，在房建、施工、物流等多種因素的共同作用下，廣東砂石需求不及預(yù)期，價(jià)格自年初以來(lái)也遲遲不見(jiàn)起色。

直到近期，數(shù)字建材DataBM.com調(diào)研發(fā)現(xiàn)，受西江枯水期帶動(dòng)運(yùn)輸成本上升影響，疊加逐漸回暖的砂石需求，廣東不少地區(qū)的砂石價(jià)格都出現(xiàn)了上漲，漲幅大多在2~3元/噸。不過(guò)，也有部分地區(qū)的砂石價(jià)格依舊稍顯“冷靜”，相較八九月份，低迷的砂石行情并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

一、廣東砂石市場(chǎng)行情分析

西江沿線及廣深珠地區(qū)行情回暖

廣東本輪漲價(jià)主要受兩方面因素影響，一是運(yùn)費(fèi)推漲，二是需求回暖。漲價(jià)的區(qū)域大多集中在肇慶、佛山等西江沿線城市與廣州、珠海、深圳等項(xiàng)目較為集中的地區(qū)。

運(yùn)費(fèi)推漲

西江是連接粵港澳最便捷的水運(yùn)大動(dòng)脈，大量砂石通過(guò)西江水路流向廣東市場(chǎng)。

西江進(jìn)入枯水期以來(lái)，上中游水位下降，船舶減載航行，運(yùn)力相對(duì)緊張，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)推漲。

10月24日，《自治區(qū)港航發(fā)展中心關(guān)于做好船舶出港過(guò)閘工作的緊急通知》發(fā)布。《通知》明確，10月25日起，長(zhǎng)洲樞紐船閘每天接受吃水符合限載要求的下行船舶報(bào)到數(shù)量臨時(shí)調(diào)整為不超過(guò)135艘，其中，根據(jù)船舶在港情況，來(lái)自桂平船閘不超61艘／天、貴港港（桂平樞紐下游）不超過(guò)23艘／天、梧州港（長(zhǎng)洲樞紐上游）不超過(guò)15艘／天。

10月27日，《自治區(qū)港航發(fā)展中心關(guān)于配合做好船舶限載出港過(guò)閘工作的通知》發(fā)布。《通知》指出，因枯水期上游來(lái)水持續(xù)偏少，預(yù)測(cè)未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間將持續(xù)下游低水位， 10月21日起長(zhǎng)洲船閘不接受未按限載吃水要求出港的船舶現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約報(bào)名。為確保航道、船舶過(guò)閘安全暢通，對(duì)10月28日0時(shí)至10月31日24時(shí)出港的船舶，長(zhǎng)洲船閘只接受吃水不超過(guò)2.0米的船舶報(bào)到。

據(jù)上游某砂石廠家反饋，截至國(guó)慶節(jié)后，西江水運(yùn)費(fèi)已經(jīng)相較前期上浮了7-8元/噸，目測(cè)隨著春節(jié)臨近，運(yùn)費(fèi)還會(huì)再漲。

運(yùn)費(fèi)的推漲直接體現(xiàn)在了砂石價(jià)格上，廣東肇慶某機(jī)制砂廠家國(guó)慶節(jié)后上調(diào)各品類砂石價(jià)格1~2元/噸。該廠家表示，現(xiàn)在廣西過(guò)來(lái)的貨少，運(yùn)費(fèi)高，本地砂石商看漲心態(tài)較濃。

廣東佛山天然砂幅度更大，達(dá)到了10~20元/噸?！斑\(yùn)費(fèi)上漲是一部份原因?！狈鹕侥程烊簧皬S家向數(shù)字建材DataBM.com解釋道，“還有一部分原因在于我們這邊一個(gè)海砂開(kāi)采項(xiàng)目停了，出貨變少?！?/p>

需求回暖

西江沿線的砂石商們將一部分砂石供往本地的建設(shè)工程，而更多的砂石順西江而下，流向了廣州、珠海、深圳等項(xiàng)目較為集中的區(qū)域。

據(jù)數(shù)字建材DataBM.com了解，僅廣州一個(gè)城市，“十四五”時(shí)期，就將推進(jìn)300項(xiàng)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，總投資估算約2.04萬(wàn)億元。廣州至湛江鐵路、廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目、?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目、獅子洋通道等項(xiàng)目都在順利推進(jìn)。

“金九銀十”是建筑行業(yè)的傳統(tǒng)施工旺季，特別是十月上來(lái)之后，廣州深圳等地出現(xiàn)小幅“趕工潮”?！苯衲晟习肽暧晁鞖舛啵B加疫情影響，工程推進(jìn)得很慢?！睆V州某業(yè)內(nèi)人士表示，”今年過(guò)年也早，現(xiàn)在工期進(jìn)度還是蠻緊的?！?/p>

基建項(xiàng)目的推進(jìn)帶動(dòng)砂石需求的復(fù)蘇，工地、攪拌站砂石采購(gòu)積極性推漲，市場(chǎng)砂石價(jià)格也逐漸走高。

非核心地區(qū)仍以穩(wěn)價(jià)為主

不過(guò)，廣東其他地區(qū)的砂石行情并沒(méi)有這么樂(lè)觀。

數(shù)字建材DataBM.com調(diào)研惠州一砂石礦山企業(yè)表示，當(dāng)?shù)厥芪鹘竭\(yùn)費(fèi)上漲的影響較小，工程開(kāi)工情況也較為一般，目前市場(chǎng)主要還是求穩(wěn)為主。

河源某砂石商也給予了數(shù)字建材DataBM.com類似的反饋，該砂石商表示，今年行業(yè)效益不好，需求一直起不來(lái)，價(jià)格也一直就這樣，企業(yè)目前砂石庫(kù)存較高。

據(jù)數(shù)字建材DataBM.com了解，雖然市場(chǎng)對(duì)基建項(xiàng)目的呼聲較高，但實(shí)際開(kāi)工情況不及預(yù)期。除部分重點(diǎn)地區(qū)需求好轉(zhuǎn)外，廣東大部分地區(qū)砂石需求依舊較為低迷。

二、廣東砂石礦權(quán)交易分析

《廣東省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021～2025年）》指出，到2025年，廣東省礦山數(shù)量控制在1800個(gè)以內(nèi)，大中型礦山比例超35%，持證在采礦山達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)比例達(dá)100%，建筑石料碎石類產(chǎn)能超3億方。

礦業(yè)權(quán)交易火熱

今年以來(lái)，盡管行情偏弱，廣東省礦業(yè)交易市場(chǎng)卻依舊火熱。

自一月至今，廣東省共有28宗礦權(quán)出讓成功，共計(jì)資源儲(chǔ)量超19.32億方，交易額超241.48億元，平均成交價(jià)格約12.49元/方。

出讓的礦權(quán)中，梅州與江門兩個(gè)地區(qū)出讓宗數(shù)最多，各為7宗，其次為云浮，共計(jì)3宗，惠州、韶關(guān)、茂名、湛江、肇慶各自出讓了2宗礦權(quán)，其余的1宗礦權(quán)則是出自陽(yáng)江。

天價(jià)大礦頻出

今年成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有15宗礦權(quán)成交額超過(guò)5000萬(wàn)元，10宗礦權(quán)成交額超過(guò)1億元。

礦山出讓規(guī)模大，成交價(jià)格高是礦業(yè)權(quán)出讓的整體趨勢(shì)。局部熱點(diǎn)地區(qū)的采礦權(quán)，在各方企業(yè)的激烈角逐下，成交價(jià)格更是“沒(méi)有最高只有更高”。

在2月和5月，云浮和肇慶兩個(gè)花崗巖礦采礦權(quán)相繼以61億元和68.2億元的天價(jià)成交，然而這一成交價(jià)又在10月被刷新，廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦以78.5億元被中電建（云浮）新材料有限公司收入囊中。

三、廣東砂石信息跟蹤

重點(diǎn)項(xiàng)目

《廣東省2022年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表》含砂石類項(xiàng)目9個(gè)，估算總投資超280億元。

韶關(guān)市尾礦資源綜合回收及環(huán)境治理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：估算總投資38698萬(wàn)元 建設(shè)原礦預(yù)先拋廢工程、細(xì)粒級(jí)尾砂全回收利用、充填系統(tǒng)升級(jí)改造工程

封開(kāi)縣大排建筑骨料建設(shè)項(xiàng)目：估算總投資605052萬(wàn)元 生產(chǎn)骨料、機(jī)制砂，生產(chǎn)規(guī)模為3000萬(wàn)噸

廣東省廣寧縣賓亨鎮(zhèn)中村葫蘆坑礦區(qū)（一區(qū)）建筑用花崗巖礦：估算總投資117399萬(wàn)元 建筑面積435000平方米，建成后生產(chǎn)不小于170 萬(wàn)立方米每年的建筑用花崗巖、建筑用砂石輔料

順興綠色建材創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)項(xiàng)目：估算總投資234300萬(wàn)元 新建廠房，建設(shè)基礎(chǔ)建材保供中心(高品質(zhì)機(jī)制砂、高端混凝土、尾料循環(huán)生產(chǎn)線)，總建筑面積約為50萬(wàn)平方米

陽(yáng)春海螺建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目：估算總投資500000萬(wàn)元 建設(shè)年產(chǎn)2×500萬(wàn)噸大型精品機(jī)制砂和骨料基地生產(chǎn)線、年產(chǎn)30萬(wàn)立方米裝配式建筑生產(chǎn)線、年產(chǎn)2×60萬(wàn)立方米商品混凝土生產(chǎn)線

陽(yáng)東區(qū)綠色建材項(xiàng)目：估算總投資300000萬(wàn)元 建設(shè)建筑石料資源生產(chǎn)基地，設(shè)置開(kāi)采區(qū)塊5個(gè)

陽(yáng)春市綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目：估算總投資400000萬(wàn)元 開(kāi)采建筑用片麻巖。建設(shè)、裝配式構(gòu)建件廠、綠色建筑骨料生產(chǎn)基地、商品混凝土攪拌站等

云浮市云安區(qū)綠色礦山工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目：估算總投資500000萬(wàn)元 建設(shè)特大型建筑石料生產(chǎn)基地、科研研發(fā)基地、裝配式建筑基地、pc構(gòu)件加工基地

鶴山市正和有色金屬有限公司鶴山市白云地鉛鋅礦綠色智能全資源化利用建設(shè)項(xiàng)目：估算總投資105000萬(wàn)元 建設(shè)地下開(kāi)采礦山、選礦廠，年產(chǎn)120萬(wàn)噸礦石、7500噸螢石、綜合利用砂石料60萬(wàn)噸

海砂政策

《關(guān)于支持陸地海砂淡化場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)的通知》

2月，廣東省自然資源廳、廣東省生態(tài)環(huán)境廳、廣東省水利廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持陸地海砂淡化場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)的通知》。

《通知》提出，廣東各地自然資源、生態(tài)環(huán)境、水行政主管部門應(yīng)進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)工作協(xié)同，建立常態(tài)化的溝通機(jī)制，合力支持和推進(jìn)陸地海砂淡化場(chǎng)合理規(guī)劃建設(shè)。

《廣東省海砂泡洗管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》

4月，《廣東省海砂泡洗管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》在廣東省生態(tài)環(huán)境廳網(wǎng)站上公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中提出，禁止在出海水道與河道水域從事泡洗海砂等破壞生態(tài)和污染環(huán)境的活動(dòng)，沿海地級(jí)以上市人民政府應(yīng)當(dāng)合理劃定設(shè)置陸地海砂淡化場(chǎng)。

《廣東省海砂開(kāi)采監(jiān)督管理辦法（征求公眾意見(jiàn)稿）》

8月，《廣東省海砂開(kāi)采監(jiān)督管理辦法（征求公眾意見(jiàn)稿）》在廣東省生態(tài)環(huán)境廳網(wǎng)站上公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中提出，海砂開(kāi)采實(shí)行定點(diǎn)、定時(shí)、定量、定向和視頻監(jiān)控管理，海砂開(kāi)采實(shí)行船舶進(jìn)場(chǎng)作業(yè)備案和海上運(yùn)輸合法來(lái)源證明制度。

《廣東省洗砂監(jiān)管執(zhí)法機(jī)制（試行）》

9月，《廣東省洗砂監(jiān)管執(zhí)法機(jī)制（試行）》印發(fā)，《機(jī)制》圍繞建立洗砂監(jiān)管執(zhí)法長(zhǎng)效機(jī)制的目標(biāo)，明確建立工作會(huì)商機(jī)制、聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法機(jī)制、案件移送機(jī)制、行政執(zhí)法與生態(tài)環(huán)境損害賠償及檢察公益訴訟銜接機(jī)制、信息報(bào)送與共享機(jī)制等5項(xiàng)機(jī)制。