冀東水泥盤踞北方 獨(dú)享曹妃甸的90%壟斷訂單
盡管最近水泥股上演了“牛市行情”,但是在整體經(jīng)濟(jì)放緩的背景下,影響水泥業(yè)的隱憂正在不斷放大。
在北京,水泥價格已經(jīng)出現(xiàn)回落,而在此前,水泥市場的不景氣僅僅出現(xiàn)在南方。
“2001年以來,水泥市場一直很旺,但是9月份以來出現(xiàn)的下滑,和往年完全不同。從目前還在延續(xù)的形勢看,情況不妙?!睒I(yè)內(nèi)人士對理財周報記者說。
那么,水泥行業(yè)未來究竟會呈現(xiàn)何種走勢,理財周報記者奔赴國內(nèi)第二大水泥產(chǎn)業(yè)集中地河北唐山調(diào)查華北最大水泥企業(yè)冀東水泥的情況。
2000萬噸小水泥的困擾
搭乘11月18日清晨的Y509次列車,理財周報記者來到了唐山北站。一輛來接同事尹娜的車將我直接載到了位于唐山市豐潤區(qū)的冀東水泥。一路上,經(jīng)過很多小鋼廠和小水泥廠,大概花了20多分鐘時間。
一天之后,我才知道這些鋼廠和水泥廠在今年幾乎都曾被迫停工?!靶′搹S大部分都是做加工的,前一兩個月鋼材價格極度不穩(wěn)定,小鋼廠出于規(guī)避風(fēng)險需要,只好暫停進(jìn)料,停工觀望;而小水泥廠的停工則是在更早的北京奧運(yùn)期間,這主要是為了減少排污。”唐山當(dāng)?shù)氐囊晃粯I(yè)界人士說。
小水泥廠正是值得關(guān)注的重中之重?!疤粕绞菄鴥?nèi)第二大水泥產(chǎn)業(yè)集中地,總共3000多萬噸產(chǎn)能。其中,2000多萬噸是小水泥產(chǎn)能,而我們自己在唐山的現(xiàn)有產(chǎn)能還不到1000萬噸?!?1月19日,冀東水泥董秘張士江在其辦公室對理財周報記者無奈地說。
“如果你不是這兩天過來,就可以了解小水泥的危害了。這幾天,天還是很藍(lán)的,換個時間來你就知道烏糟糟的天讓人有多難受?!鼻笆鎏粕疆?dāng)?shù)貥I(yè)界人士說。
“如果小廠也像我們那樣安裝環(huán)保裝置的話,肯定受不了,這需要很大一筆費(fèi)用?!?冀東水泥董秘辦副主任劉福生說。
更重要的是,盡管在大客戶市場小水泥不能和冀東抗衡,但是在中小客戶市場尤其是農(nóng)村市場,小水泥仍有生存空間,而這影響了冀東水泥的市場開拓。
理財周報記者以客戶身份一路訪問了多家小水泥廠,發(fā)現(xiàn)有的水泥價格已經(jīng)有所松動,多家業(yè)主均表示,“批量采購,價格有空間?!睆沫h(huán)比來看,1至10月份都處于上漲階段的水泥價格有下降擔(dān)憂。顯然,小水泥完全可以通過低價策略影響冀東水泥的市場。
而淘汰小水泥需要地方政府的財政支持,目前來看難度較大?!?000萬噸產(chǎn)能手續(xù)齊全,如果政府要強(qiáng)制淘汰,那么需要巨大的財政補(bǔ)貼。”張士江說。
不過,劉福生提醒說,“最近政府開會又有新的動向?!睋?jù)悉,唐山市將在11月底前,重點(diǎn)淘汰豐潤區(qū)落后產(chǎn)能,涉及16個企業(yè)20座機(jī)立窯205萬噸產(chǎn)能,占豐潤區(qū)熟料產(chǎn)能的42.3%;涉及豐董線水泥熟料產(chǎn)能110萬噸,占豐董線產(chǎn)能的47.8%。
不過,顯然,對于2000萬噸落后產(chǎn)能的淘汰來說,這仍然是杯水車薪。實(shí)際上,由于多年以來小水泥的盛行,水泥行業(yè)一直處于供過于求的狀態(tài)?!坝捎谶^度競爭,從2001年到2007年,煤炭價格漲了3倍,但是水泥價格基本沒動,振幅也就是10%,水泥企業(yè)的日子能好嗎?”劉作毅說,“好在像冀東水泥這樣的企業(yè)還是有一定的成本轉(zhuǎn)移能力的?!?
“我們尚未看到行業(yè)逆轉(zhuǎn)”
9月份冀東水泥提價,情況反應(yīng)良好,張士江表示,“9月份提價后,每噸比去年9月份漲了60多塊。但從各家子公司反饋的情況來看,我們尚未看到行業(yè)逆轉(zhuǎn)?!?
據(jù)悉,奧運(yùn)前冀東水泥每天銷往北京地區(qū)的銷量為4000噸,奧運(yùn)期間基本停滯,奧運(yùn)后,北京地區(qū)水泥需求恢復(fù),每天銷往北京5000—6000噸。如果考慮到這一階段煤炭價格的下降,冀東水泥10月份的盈利應(yīng)該不錯。
不過,進(jìn)入11月份以來,北京、天津地區(qū)水泥價格普遍下調(diào)10元/噸,這不得不讓人擔(dān)憂。
“本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī),南方的影響比較大,不過對北方的影響目前還不太大。”張士江表示,“公司的布局起了很大作用?!?
張士江所說的布局主要指公司的三北戰(zhàn)略,即“擴(kuò)大華北、挺進(jìn)東北、開拓西北”。其中,尤以華北市場為重,國家層面的濱海新區(qū)開發(fā)、曹妃甸建設(shè)都在其輻射范圍之內(nèi)。
“曹妃甸、濱海新區(qū)的建設(shè)用水泥90%都是冀東生產(chǎn)的?!睆埵拷嘎?。盡管這一信息暗示了為了高速增長的某種可能性,但是這兩大區(qū)域建設(shè)進(jìn)程的不確定性同樣會對公司產(chǎn)生影響。張士江坦承,“曹妃甸建設(shè)放緩,公司會受到一些影響?!?
曹妃甸工業(yè)區(qū)被稱為“渤海經(jīng)濟(jì)圈中新的增長極”,但由于面臨資金短缺的問題,部分投資計劃延期,不少建筑企業(yè)已經(jīng)撤出。
從今年5月開始,大規(guī)模開發(fā)建設(shè)步伐明顯放緩。公開信息指,根據(jù)曹妃甸上報河北省政府的內(nèi)部報告,報告稱:截至2008年10月底,僅曹妃甸管委會下屬造地公司、基建公司就已拖欠工程款24億元,按年初計劃的工程測算,到年底還有60億元的資金缺口。這對冀東水泥應(yīng)是不小的打擊。但是長遠(yuǎn)來看,這一市場仍然比較樂觀。
盡管資本市場、冀東水泥甚至其他水泥業(yè)同行都對這一布局比較看好,但是短期來看,內(nèi)蒙古、陜西、吉林、遼寧等地的市場將會如何運(yùn)轉(zhuǎn)尚未可知。尤其在吉林遼寧市場,由于很多企業(yè)過分?jǐn)U張,這兩個地區(qū)水泥行業(yè)的盈利能力一直在下降,公司可能會受影響。
實(shí)際上,這種影響可能已經(jīng)發(fā)生。唐山當(dāng)?shù)匾晃蝗耸克较赂嬖V記者,“在冀東水泥工作的親屬福利待遇有了下降,同時,裝載成品水泥的車輛也沒有以前那么勤了?!本瓦B冀東水泥總部旁邊的小店也開始發(fā)現(xiàn)生意似乎越來越難做。
真正的情況,還需要未來的四季報給出答案。
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