[螺紋鋼價(jià)格指數(shù)周評(píng)]:淡季需求不振,市場(chǎng)價(jià)格跌幅明顯(06.13-06.17)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2022-06-17 15:20 留言

本周螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為180.91點(diǎn),環(huán)比下跌3.92%。與去年同期相比,螺紋鋼價(jià)格指數(shù)下跌9.41%。

圖1:近期國內(nèi)螺紋鋼和混凝土價(jià)格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

一、本周螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)

本周雨熱天氣持續(xù),下游施工端進(jìn)度走緩,市場(chǎng)需求不佳,淡季氣氛日漸濃厚,螺紋鋼期現(xiàn)貨價(jià)格均有明顯下跌。截至6月16日,全國螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)4657.96元/噸,環(huán)比下跌3.92%,周均價(jià)為4711.58元/噸,較上周下跌140.15元/噸;國內(nèi)螺紋鋼期貨RB2210合約結(jié)算價(jià)為4548元/噸,環(huán)比下跌245元/噸。

圖2:近期國內(nèi)螺紋鋼期現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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分區(qū)域來看,全國螺紋鋼市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格普遍大幅下調(diào)。其中,京津冀市場(chǎng)繼續(xù)領(lǐng)跌,環(huán)比跌幅達(dá)到5.37%,武漢、貴陽、長沙、南昌、成都以及長三角等地螺紋鋼價(jià)格跌幅次之,環(huán)比下跌4.04-4.61%左右,國內(nèi)其余主要城市螺紋鋼價(jià)格跌幅基本在3.03-3.74%之間。

表1:全國主要地區(qū)現(xiàn)貨螺紋鋼價(jià)格統(tǒng)計(jì)(元/噸)

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二、本周螺紋鋼成本及利潤情況

本周原材料價(jià)格走勢(shì)有所分化,鐵礦石繼續(xù)小幅上漲,焦炭趁鋼廠補(bǔ)庫,提漲幅度較為明顯,而廢鋼價(jià)格略有回落。截至6月16日,全國鐵礦石現(xiàn)貨均價(jià)為985.12元/噸,環(huán)比漲幅為0.88%,與去年同期相比下跌23.63%;焦炭現(xiàn)貨價(jià)格升至在3540元/噸,環(huán)比漲幅為9.26%,同比上漲22.26%;廢鋼現(xiàn)貨均價(jià)為3266.80元/噸,環(huán)比跌幅為2.43%,同比上漲3.00%。

圖3:近期上游現(xiàn)貨原料價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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分工藝來看,本周國內(nèi)長流程鋼廠和短流程鋼廠螺紋鋼平均生產(chǎn)成本分別為4770元/噸和4944元/噸,長流程環(huán)比增加0.21%,短流程環(huán)比減少1.40%。按全國螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)計(jì)算,高爐鋼廠螺紋鋼周均利潤為-58元/噸左右,環(huán)比上周減少150元/噸;電爐鋼廠螺紋鋼周均利潤為-232元/噸左右,環(huán)比上周減少70元/噸。整體來看,本周螺紋鋼生產(chǎn)利潤明顯減少,長流程和短流程鋼廠均陷入虧損。

圖4:近期國內(nèi)螺紋鋼即期成本及利潤(元/噸)

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三、本周螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)行情

供應(yīng)方面,由于鋼廠普遍陷入虧損,生產(chǎn)效益不佳,本周高爐和電爐鋼廠均下調(diào)了生產(chǎn)負(fù)荷,后續(xù)高爐企業(yè)減產(chǎn)計(jì)劃增多。全國247家鋼廠高爐開工率為83.83%,環(huán)比下降0.28%;全國85家獨(dú)立電弧爐鋼廠開工率為60.76%,環(huán)比下滑2.37%。

本周國內(nèi)35城全國螺紋鋼產(chǎn)量為305.60萬噸,環(huán)比增加7.98萬噸,增幅為2.68%,與去年同期相比減少66.72萬噸。

圖5:近期全國高爐和電爐開工情況(%)

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需求方面,本周國內(nèi)多地暴雨,氣溫明顯升高,施工條件不佳,下游逐漸進(jìn)入市場(chǎng)淡季,建筑鋼材成交量維持在低位。同時(shí),由于整體庫存壓力較大,價(jià)格預(yù)期偏弱勢(shì),投機(jī)性需求受到抑制。因此,本周螺紋鋼整體成交量較上周進(jìn)一步減少。

從線上平臺(tái)數(shù)據(jù)來看,截至6月16日國內(nèi)建筑鋼材成交量總計(jì)78.55萬噸,環(huán)比減少9.81%。同時(shí),本周表觀需求量為280.54萬噸,較上周減少8.94萬噸。

圖6:近期建筑鋼材累計(jì)成交量及環(huán)比增速(萬噸、%)

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本周螺紋鋼市場(chǎng)需求量延續(xù)下滑趨勢(shì),累庫速度有所加快。截至周五,全國螺紋鋼總庫存為1208.65萬噸,環(huán)比增加2.09%,與去年同期相比增加15.37%。其中,鋼廠庫存為340.06萬噸,較上周增加7.26萬噸,同比增幅8.33%;社會(huì)庫存為868.59萬噸,較上周增加17.54萬噸,同比增幅18.38%。

圖7:全國螺紋鋼庫存量(萬噸)

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四、下周螺紋鋼市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)

下周國內(nèi)高溫多雨,影響下游項(xiàng)目施工進(jìn)程,淡季特征日漸明顯,螺紋鋼消費(fèi)需求短期內(nèi)難有明顯提升,成交量維持低位整理居多。供應(yīng)方面,隨著長流程鋼廠陷入虧損,減產(chǎn)計(jì)劃逐漸增多,后續(xù)螺紋鋼供應(yīng)能力將有所收縮。綜上所述,雖然前期政策端有利好釋放,但淡季環(huán)境下難以迅速兌現(xiàn),市場(chǎng)供需弱勢(shì)難改,故下周國內(nèi)螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)保持弱勢(shì)調(diào)整的可能性較大。

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