[編譯]德國水泥行業(yè)現狀

德國的33家綜合水泥廠目前共有3320萬噸的年產能。每一家水泥廠的產能通常都較小，產能的中位數和平均數幾乎都恰好為100萬噸/年。生產線的產能從20萬噸/年到240萬噸/年不等。除拉法基豪瑞的150萬噸L?gerdorf生產線外，其他皆為干法生產線。除綜合水泥廠外，德國另有18家水泥粉磨廠。

盡管德國的水泥廠一般都比較老舊，許多甚至已有50年以上的經營歷史，但德國本土的專業(yè)技術和設備供應商使其能夠成為水泥加工效率方面的全球領先者。就可替代燃料的使用而言，德國水泥的排名也非?？壳?。2018年，德國水泥行業(yè)的總體熱替代率為68%。這約等于360萬噸的農用燃料、198萬噸（55%）的工商業(yè)廢料、63萬噸（18%）的污水污泥、28萬噸（7.8%）的未分類城市廢棄物、20萬噸（5.4%）的輪胎以及16萬噸（4.6%）的動物物質，以及其余如油泥、有機殘留物等。

德國對于水泥的可替代原材料同樣逐漸關注起來。2018年，發(fā)電站為德國水泥行業(yè)提供了約26萬噸燃料氣脫硫石膏，而鋼鐵生產過程中則產生了770萬噸的高爐礦渣粉、污染礦石、含鐵粉塵以及粉煤灰。

生產

21世紀趨勢

從2002年到2015年，德國水泥發(fā)運量的變化相對較小，大約均在2400-2500萬噸。最近的最低數據是2010年的2300萬噸。自2002年以來的整體下降主要是由于前東德各州的積壓需求低于上個世紀90年代，住宅建設工程的人口和稅收的框架不利，以及政府基礎設施建設投資受到限制。然而，隨著對基礎設施的日益重視，水泥發(fā)運量也有所增加。2015年，發(fā)運量從2014年的2530萬噸下降至2480萬噸后，由于建筑活動的增加，特別是來自于公共部門的增加，2017年發(fā)運量增加100萬噸至2660萬噸。2018年發(fā)運量為2900萬噸。

圖1顯示了2018年和2019年前11個月的季節(jié)性趨勢（其中2019年12月數據暫且未知）。與2018年1月相比，2019年1月發(fā)運量相對較低。2019年第一季度發(fā)運量反彈至495萬噸，相比之下，2018年第一季度發(fā)運量僅有451萬噸，同比增幅約9.7%。2019年第二季度發(fā)運量720萬噸則略低于2018年第二季度757萬噸。2019年第三季度發(fā)運量與上年同期基本持平（764萬噸/763萬噸）。部分發(fā)運量滯后到了十月與十一月期間，使得2019年11個月的總發(fā)運量2479萬噸與2018年全年發(fā)運量2484萬噸幾乎持平。

圖1：2018/01-2019/11德國水泥月發(fā)運量

數據來源：VDZ

各州產能

表1顯示了德國各聯邦州的綜合水泥產能。其中，北威州、巴符州、巴伐利亞州分別擁有年產能860萬噸、610萬噸及560萬噸。這三州合計擁有年產能2030萬噸，代表了德國總產能的約61%；而三州合計擁有人口4160萬，約占德國總人口8300萬的50.1%。另外七個州分別擁有水泥產能100-240萬噸/年。柏林以及不萊梅和漢堡等城市州和漢薩自由城都沒有一體化的水泥廠，盡管豪瑞（德國）在不萊梅的礦渣場由熟料生產水泥并且Spenner Zement的子公司Zementwerk Berlin在首都運營。

表1：德國各州綜合水泥產能

數據來源：環(huán)球水泥公司名錄2020

各生產商產能情況

德國的大型水泥生產商中有許多為人熟知的跨國水泥生產企業(yè)，包括海德堡水泥、布茲由尼斯、拉法基豪瑞、老城堡水泥和西麥斯。然而，德國相比于歐洲其他各國的不尋常之處在于，它擁有大量規(guī)模較小的集團和獨立的水泥生產商，這些企業(yè)合計擁有德國六分之一的綜合產能。德國控股的公司，包括海德堡水泥和施文克水泥，合計產能約1730萬噸，占國內總產能的52%。規(guī)模最大的水泥生產商們介紹如下。

八家獨立公司各自在德國擁有一家綜合性水泥廠。其中，M?rker水泥、Spenner水泥以及Thomas Gruppe水泥還各自經營一家粉磨廠。另外的五家獨立公司各自經營一家獨立粉磨廠。

表2：大型水泥生產商產能情況

數據來源：環(huán)球水泥公司名錄2020

1. 海德堡水泥

海德堡水泥在全世界的48個國家均有運營，在德國境內的八個廠址上，海德堡水泥共擁有740萬噸的年產能。2019年，海德堡水泥全球營業(yè)收入合計188億歐元，其中德國只占其總營收的一小部分。最近，海德堡水泥完成了其在巴伐利亞州布爾格倫根費爾德設備的主要升級。

成立于：1874年

總部：德國，巴登-符騰堡，海德堡

德國境內綜合產能：740萬噸/年

2. 布茲由尼斯

布茲由尼斯子公司Dyckeroff于1864年成立于阿默訥堡。公司保留了其原有的工廠和總部。2008年，在布茲由尼斯最初收購其34%股權的7年后，該公司與其子公司Deuna水泥成為了布茲由尼斯的全資子公司。

成立于：1864年（Dyckerhoff）

總部：意大利，卡薩萊蒙費拉托

德國境內綜合產能：660萬噸/年

3. 拉法基豪瑞

拉法基豪瑞在德國運營著三家前豪瑞的子公司。2015年，由于歐盟內部的競爭問題，拉豪集團出售了拉法基在德國的資產并從西麥斯處收購了其他資產。除綜合性生產廠家外，拉法基豪瑞還在杜伊斯堡-施韋爾格恩運營著一家熟料粉磨廠和一家礦渣粉磨廠。

成立于：1833年（拉法基）/1912年（豪瑞）

總部：瑞士，霍德班克

德國境內綜合產能：530萬噸/年

4. 施文克水泥

施文克水泥在德國運營著四家水泥廠。其Mergelstetten水泥廠是歐洲第一家100%碳捕獲與儲存項目，該項目是與布茲由尼斯Dyckerhoff、海德堡水泥和Vicat合作的一部分。施文克對波羅的海和斯堪的納維亞地區(qū)感興趣，但2020年1月施文克已退出納米比亞市場。

成立于：1847年

總部：德國，烏爾姆

德國境內綜合產能：410萬噸/年

5. 老城堡水泥（CRH）

老城堡在德國的水泥業(yè)務主要來源于2015年拉法基與豪瑞并購期間出售的前拉法基水泥設施。其子公司Opterra水泥擁有兩個熟料生產廠。其位于薩克森-安哈爾特州卡爾斯多夫的水泥廠本計劃于2017年3月轉讓給施文克水泥，但最終并未成交。Opterra水泥另外在北萊茵-威斯特法倫州的S?tenich運營著一家產能30萬噸/年的粉磨廠。

成立于：1970年（由Cement Ltd和Roadstone Ltd并購形成）

總部：德國，烏爾姆

德國境內綜合產能：210萬噸/年

6. 西麥斯

西麥斯在德國的生產以其在魯德斯多夫年產能190萬噸的工廠為中心。西麥斯同樣可以依靠其在附近艾森許滕施塔特的粉磨廠。2019年5月，西麥斯以8700萬歐元將其位于北部及西北地區(qū)的骨料和預拌混凝土業(yè)務出售給了GP Günter Papenburg。

成立于：1931年（由Cementos Hidalgo和Cementos Portland Monterrey并購形成）

總部：墨西哥，蒙特雷

德國境內綜合產能：190萬噸/年

新冠病毒的影響

盡管2019年是德國水泥生產普通的一年，但2020年絕非如此。新冠肺炎于2020年1月27日在德國慕尼黑首次確診。2020年3月22日，一些聯邦州實行了全面封鎖，包括宵禁。從2020年4月起，全面封鎖逐漸放開，隨著被許可的集會規(guī)模逐漸擴大，商店和工作場所重新開放。截至2020年8月9日，德國已記錄約217000例確診病例，其中9260例死亡。這些數字代表了德國相比于歐盟其他許多鄰國要更低的死亡比例?？赡苁怯捎跈z測較多使得更廣泛的社區(qū)范圍內現象十分輕微的病例可以被探測到。

盡管在面對新冠疫情時處理得當，德國在2020年第一季度仍然進入了衰退階段，經濟收縮2.2%。此后，2020年第二季度的經濟收縮幅度較前值更大，為10.1%。這將對德國的建筑公司和水泥生產企業(yè)都產生消極影響。HDB，德國建筑協(xié)會，預期2020年建筑行業(yè)的營業(yè)額將下降3.0%。其中，商業(yè)建筑項目收入將下降6.0%，住宅建設項目將下降0.5%。

關于2020年下半年，除非發(fā)生第二波災難性的新冠肺炎浪潮，德國將是歐盟成員國中最有能力經受住新冠肺炎導致的經濟沖擊的國家之一。其強大和高效的水泥行業(yè)以及許多供應商都將繼續(xù)獲益于迅速恢復的經濟和建筑需求。