四川水泥行業(yè)繁榮背后的隱患

中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心周利群 · 2008-05-04 00:00  留言

　　2月24日，據(jù)海螺集團(tuán)公司消息，經(jīng)過(guò)近四天的實(shí)地考察后，安徽海螺集團(tuán)與四川達(dá)州市政府簽訂投資建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的合作意向書。一時(shí)間業(yè)內(nèi)一片嘩然，四川水泥再次成為行業(yè)的焦點(diǎn)。

　　時(shí)隔一個(gè)多月，海螺集團(tuán)再次考察達(dá)州——4月10日、11日，安徽海螺集團(tuán)副總經(jīng)理余彪一行赴達(dá)州大竹、萬(wàn)源考察，海螺在達(dá)州投資建新線意向似乎越來(lái)越明朗。

　　海螺集團(tuán)在華東市場(chǎng)一直以借助長(zhǎng)江水運(yùn)，沿江布置產(chǎn)能基地的“T”形戰(zhàn)略而出名。但這次有意投資的達(dá)州市場(chǎng)并沒(méi)有長(zhǎng)江水系經(jīng)過(guò)，而且眾所周知，四川市場(chǎng)由于交通環(huán)境相對(duì)比較封閉，沒(méi)有便利的水運(yùn)，并不適合發(fā)展外向型水泥產(chǎn)業(yè)，這點(diǎn)也與海螺一貫的發(fā)展模式相差甚遠(yuǎn)。因此海螺有意投資四川達(dá)州，讓業(yè)內(nèi)的很多人感到困惑。但是同時(shí)也再一次證明了四川水泥市場(chǎng)的巨大潛力。

　　相中四川這塊“寶地”不僅僅只有海螺水泥。在此之前，紅獅水泥已經(jīng)在年初將年產(chǎn)500萬(wàn)噸水泥項(xiàng)目落子廣安鄰水，華新水泥也已經(jīng)進(jìn)軍達(dá)州，已與渠縣簽訂了合作協(xié)議，將在渠縣新建4000噸/日熟料干法水泥生產(chǎn)線。至此，拉法基、亞?wèn)|水泥、海螺水泥、紅獅水泥、華新水泥以及本地的四川金頂、四川雙馬、利森水泥、川威水泥、峨眉山等水泥企業(yè)匯集四川，上演一幕“蜀國(guó)群英會(huì)”。

四川何以能吸引這么多水泥企業(yè)的青睞？

一、淘汰落后產(chǎn)能釋放巨大空間

　　目前，四川省正不斷加大水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。四川省現(xiàn)有水泥產(chǎn)能約為7930萬(wàn)噸，其中已建成投產(chǎn)的新型干法水泥產(chǎn)能為2100萬(wàn)噸，約占全省水泥產(chǎn)能的26.5%，濕法工藝水泥產(chǎn)能約600萬(wàn)噸，約占總量的7.6%，立窯及其他小旋窯工藝產(chǎn)能5230萬(wàn)噸，約占全省產(chǎn)能的66%。

　　國(guó)家發(fā)改委給四川下達(dá)的淘汰指標(biāo)是：到2010年四川淘汰1000萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，其中，2007-2008年淘汰400萬(wàn)噸，2009-2010年淘汰600萬(wàn)噸。而《四川省節(jié)能減排綜合性工作方案》（川府發(fā)（2007）39號(hào)文件）提出的實(shí)際淘汰目標(biāo)是：到2010年，四川省淘汰落后產(chǎn)能1250萬(wàn)噸。其中，2007-2008年，至少淘汰落后生產(chǎn)能力540萬(wàn)噸。2009-2010年全省至少淘汰落后生產(chǎn)能力710萬(wàn)噸。當(dāng)?shù)卣奶蕴瓫Q心和力度可見一斑。

　　按照國(guó)家規(guī)劃，到“十一五”末，新型干法水泥比重應(yīng)達(dá)到70%，四川的新型干法水泥發(fā)展空間無(wú)疑是廣闊的。

二、區(qū)域性的市場(chǎng)吸引投資目光

　　四川地處西部地區(qū)，由于地理環(huán)境等因素，四川省水泥市場(chǎng)相對(duì)比較獨(dú)立，受省外市場(chǎng)的影響比較小。同時(shí)，省內(nèi)水泥生產(chǎn)和市場(chǎng)主要分為六大區(qū)，分別為川西區(qū)、川南區(qū)、川東區(qū)、川西南區(qū)、川北區(qū)、川西北區(qū)，產(chǎn)品供需矛盾主要依靠區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)。水泥價(jià)格的形成主要來(lái)自各產(chǎn)銷區(qū)內(nèi)水泥生產(chǎn)和需求的平衡情況。2005年、2006年和2007年1~10月，四川省水泥平均出廠價(jià)格分別為234.86元/噸、234.35元/噸和242.09元/噸，約高于全國(guó)同期價(jià)的229.5元/噸、232.27元/噸和239.3元/噸。因此，當(dāng)去年成都市政府緊急關(guān)停44家立窯企業(yè)之后，川西地區(qū)價(jià)格急升，進(jìn)而帶動(dòng)全省大部分地區(qū)價(jià)格大幅上升，并有可能導(dǎo)致今年內(nèi)成都地區(qū)水泥價(jià)格全年持續(xù)保持高位運(yùn)行。

　　可見去年下半年開始高位運(yùn)行的價(jià)格以及依靠自我調(diào)節(jié)的封閉性市場(chǎng)是刺激川內(nèi)水泥投資熱的另一誘因。

表1：六大水泥產(chǎn)銷區(qū)域內(nèi)的萬(wàn)元投資消費(fèi)水泥量和年人均消費(fèi)水泥量

地區(qū)	萬(wàn)元投資消費(fèi)水泥（噸）			年人均消費(fèi)水泥（噸/人）
地區(qū)	2005年	2006年	2007年	2005年	2006年	2007年
川西地區(qū)	1.10	0.99	1.02	824.58	946.15	1120.26
川南地區(qū)	1.85	1.91	2.02	390.15	495.27	578.83
川東地區(qū)	1.13	1.28	1.22	265.36	377.15	432.77
川西南地區(qū)	1.03	0.95	1.04	486.91	588.85	649.24
川北地區(qū)	1.37	1.13	1.05	242.50	260.53	269.86
川西北地區(qū)	0.36	0.29	0.38	281.39	286.65	359.98
全省	1.18	1.12	1.16	486.70	590.33	706
表中數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、2007年各地市數(shù)據(jù)都是用2007年上半年數(shù)據(jù)乘2推算得出；2、2007年各地區(qū)人口數(shù)是以2006年人口為基數(shù)，采用2006年四川全省人口平均增長(zhǎng)率測(cè)算后得到。

三、持續(xù)開發(fā)的市場(chǎng)潛力

　　目前四川省人均水泥消費(fèi)量還處于全國(guó)落后水平。2005年、2006年、2007年全省人均消費(fèi)水泥約為487公斤、590公斤、706公斤，而同期全國(guó)同行業(yè)人均消費(fèi)水泥量約為809公斤、851公斤、935公斤。2005年、2006年、2007年四川省人均累計(jì)消費(fèi)水泥量分別約為5.8噸、6.38噸、7.09噸。而同期全國(guó)同行業(yè)的人均累計(jì)消費(fèi)水泥量則分別約為8.69噸、9.54噸、10.48噸。與其他省市相比更是存在較大差距，2005年排列全國(guó)倒數(shù)第三位，水泥工業(yè)發(fā)展較為落后。但從另一角度來(lái)看，恰恰也可以說(shuō)明，四川水泥行業(yè)的發(fā)展提升潛力巨大。

表2：1991年以來(lái)全國(guó)以及四川省水泥產(chǎn)量及其增速

年度	全國(guó)		四川
年度	產(chǎn)量（萬(wàn)噸）	增速（%）	產(chǎn)量（萬(wàn)噸）	增速（%）
91	25260.90	20.46	1669.00	23.46
92	30821.70	22.01	2003.26	20.03
93	36788.00	19.36	2254.00	12.52
94	42118.95	14.49	2487.30	10.35
95	47560.59	12.92	2750.70	10.59
96	49118.90	3.28	3051.22	10.93
97	51173.80	4.18	2351.21	-22.74
98	53600.00	4.74	2508.00	6.67
99	57300.00	6.90	2674.57	6.64
00	59700.00	4.19	2766.42	3.43
01	66400.00	11.22	2817.00	1.83
02	72500.00	9.19	3294.47	16.95
03	86200.00	18.90	3739.88	13.52
04	97000.00	12.53	3819.91	2.14
05	106400.00	9.69	4142.71	7.98
06	123500.00	16.07	5052.20	21.95
07	135412.00	9.65	6214	23.00

　　另外，四川省GDP增速提高，也將帶動(dòng)了水泥業(yè)的發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，四川省“九五”、“十五”期間GDP增速高于全國(guó)平均水平，但人均總產(chǎn)值自“八五”以來(lái)一直低于全國(guó)平均水平，“十五”期間增速低于全國(guó)2.3個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資在“八五”和“十五”期間低于全國(guó)水平，但在“十五”后期增速明顯加快，2005年增速高于全國(guó)；四川省房地產(chǎn)投資增速自1991年以來(lái)高于全國(guó)平均水平，在“十五”期間高于全國(guó)3個(gè)百分點(diǎn)。

表3：2000—2006年四川省GDP以及固定資產(chǎn)投資（億元）

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值	3928	4294	47251	5333	6380	7385	8638
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資	1404	1574	180	21584	2648	3478	4525

　　四川省工業(yè)化已經(jīng)進(jìn)入中期階段，處于全面建設(shè)小康社會(huì)的重要階段。實(shí)施工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，加快城鎮(zhèn)化步伐，著力構(gòu)建包括特大城市、大中小城市、中心鎮(zhèn)在內(nèi)的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力建設(shè)以水電為重點(diǎn)的能源保證體系，加速建設(shè)包括高速公路、鐵路、地鐵、機(jī)場(chǎng)、江河航道、輸油輸氣管道等在內(nèi)的綜合運(yùn)輸體系，這為四川省水泥工業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。

四川會(huì)成為下一個(gè)“浙江”嗎？

　　短期內(nèi)的需求短缺和價(jià)格上升，給水泥企業(yè)帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)，反過(guò)來(lái)又將刺激水泥行業(yè)投資持續(xù)升溫，一旦控制不好將會(huì)造成資源上的浪費(fèi)，已經(jīng)有人開始擔(dān)心，照這樣的熱度發(fā)展下去，四川將成為下一個(gè)“浙江”。

　　四川投資熱為什么沒(méi)有緩解四川水泥市場(chǎng)短缺、價(jià)格偏高的局面？四川省水泥協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊渝蓉認(rèn)為，價(jià)格居高不下的原因是供不應(yīng)求，而供求一直不能平衡的原因是審批的新線一直未能按時(shí)投入生產(chǎn)。楊渝蓉解釋說(shuō)，政府在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，陸續(xù)規(guī)劃審批了一批新型干法水泥生產(chǎn)線，以填補(bǔ)市場(chǎng)空缺。但實(shí)際上，很多企業(yè)審批下來(lái)的新線，卻遲遲沒(méi)有動(dòng)工開建，或者在建項(xiàng)目因故拖延建設(shè)進(jìn)度。新線不能按時(shí)投產(chǎn)，不能及時(shí)填補(bǔ)市場(chǎng)空缺，市場(chǎng)上水泥長(zhǎng)期處于緊缺狀態(tài)，因而價(jià)格也不能及時(shí)理性回歸，再次刺激市場(chǎng)增加投資。

據(jù)了解，目前包括已經(jīng)核準(zhǔn)規(guī)劃的項(xiàng)目在內(nèi)，四川省水泥新型干法生產(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到9970萬(wàn)噸。其中，在建生產(chǎn)線36條，產(chǎn)能4220萬(wàn)噸；已經(jīng)規(guī)劃生產(chǎn)線26條，產(chǎn)能3650萬(wàn)噸；已經(jīng)建成生產(chǎn)線21條，產(chǎn)能僅為2100萬(wàn)噸。而2007年一年間，四川省建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線的產(chǎn)能還不及新增的1000萬(wàn)噸水泥消費(fèi)需求。

　　和很多省市相似，四川省水泥工業(yè)也存在著集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小的問(wèn)題。去年頒布的國(guó)家重點(diǎn)扶持60強(qiáng)水泥企業(yè)，四川省僅有拉法基和金頂集團(tuán)入圍。全省最大的拉法基水泥年產(chǎn)量也未能突破500萬(wàn)噸/年。單線投產(chǎn)達(dá)到5000噸/日的僅有亞?wèn)|和峨勝兩條線。遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)內(nèi)其他省市水平。

　　四川水泥市場(chǎng)的區(qū)域性特征也阻礙了水泥工業(yè)的發(fā)展。楊渝蓉介紹說(shuō)，由于地理環(huán)境限制，四川省并不適合發(fā)展大熟料基地，銷售生產(chǎn)半徑也不宜超過(guò)150公里。這也是限制企業(yè)規(guī)模和集中度的重要原因之一。

　　區(qū)域性的特征也造成川內(nèi)各個(gè)區(qū)域間水泥工業(yè)發(fā)展不平衡，成都所在的川西區(qū)和附近的川西南區(qū)等區(qū)域的水泥工業(yè)發(fā)展水平和速度明顯要優(yōu)于其他幾個(gè)區(qū)域（見表1）。

　　因此，目前四川水泥行業(yè)部分地區(qū)的確出現(xiàn)了重復(fù)走浙江市場(chǎng)發(fā)展老路的跡象——浙江省水泥現(xiàn)狀是成本高于全國(guó)平均、企業(yè)間規(guī)模差距不大，沒(méi)有擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集中度低、先進(jìn)產(chǎn)能增長(zhǎng)在時(shí)間和空間上過(guò)于集中——這些“病癥”已經(jīng)開始在四川水泥行業(yè)中體現(xiàn)，但即使如此，也僅僅是體現(xiàn)在局部的區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)。

　　楊渝蓉認(rèn)為，浙江水泥行業(yè)的這種僵局在10年之內(nèi)必將得到調(diào)整，但是這10年間的市場(chǎng)將是相當(dāng)?shù)臍埧?，如何盡量避免這種慘烈的局面，減少資源的浪費(fèi)是目前四川水泥行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

　　因此，政府在積極淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，科學(xué)引導(dǎo)布局產(chǎn)業(yè)，合理規(guī)劃審批生產(chǎn)線，同時(shí)對(duì)核準(zhǔn)規(guī)劃的生產(chǎn)線建立合理有效的監(jiān)督體制，是促進(jìn)緩解川內(nèi)水泥短缺、投資過(guò)熱關(guān)鍵所在，也是促進(jìn)川內(nèi)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效辦法之一。

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