2007年全球水泥市場——漲價是主基調(diào)

　　2007年，在需求不斷增加的形勢下，全球大部分國家地區(qū)的水泥市場都出現(xiàn)了水泥短缺、價格攀升的現(xiàn)象，而這樣的趨勢將在2008年里持續(xù)下去。于此同時，全球產(chǎn)能也將在未來幾年中有更大的提高。據(jù)預(yù)測，2010年全球水泥總產(chǎn)量將達(dá)到30億噸，年增長率4.7%。按可比價值計算，2010年全球水泥產(chǎn)值為2500億美元。

　　作為重要的建筑材料之一，水泥被廣泛應(yīng)用于工業(yè)項(xiàng)目、建筑、水利工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改造，成為影響局部地區(qū)工業(yè)發(fā)展速度和吸引外資的重要指標(biāo)。同時，水泥需求量也是反映一個地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)活躍程度的晴雨表，目前，世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的地區(qū)包括中國、東南亞和中亞地區(qū)，同時這些地區(qū)也是水泥需求量最大的地區(qū)。

美國：30個州水泥短缺

　　盡管2007年美國次級房貸危機(jī)影響了建筑業(yè)的發(fā)展，但是這并不影響美國國內(nèi)水泥的銷售。相反，由于國內(nèi)建設(shè)的加快、進(jìn)口量的減少，2007年下半年美國至少有30個州出現(xiàn)了水泥短缺現(xiàn)象。美國波特蘭水泥協(xié)會的一份調(diào)查表明，在接受調(diào)查的建筑公司當(dāng)中，有41％的公司由于沒有充足的水泥而被迫停產(chǎn)，或減緩了建筑速度。

　　美國全國37個州共有113家水泥廠，總的水泥產(chǎn)能為每年1億100萬噸。2006年美國實(shí)際產(chǎn)量為1億100萬噸，其中有9500萬噸是普通硅酸鹽水泥。2007年上半年全美水泥產(chǎn)量比2006年同期減少了5440萬噸，即11.5%。2007年上半年實(shí)際生產(chǎn)水泥熟料4240萬噸，比2006年同期減少2.2%。而于此同時，2006年全美水泥消費(fèi)量比2005年增長1.7%，達(dá)到了1億3600萬噸，預(yù)計2007年消費(fèi)量將比2006年增長1.2%。

　　美國多年來一直就是世界最大的水泥進(jìn)口國，2006年的水泥與熟料進(jìn)口量就達(dá)3000萬噸。2005年開始，由于國內(nèi)需求的增加，美國明顯增加了水泥進(jìn)口量，2006年美國進(jìn)口水泥達(dá)到了3590萬噸，比2005年同期增加6.7%。但是，由于部分對美水泥出口國出口量的減少，以及伊拉克戰(zhàn)后重建對水泥需求增加帶來的分流，2007年美國進(jìn)口水泥量也受到了影響，水泥供不應(yīng)求矛盾更加明顯，價格也一路攀升。2006年～2010年間，美國每年將新建4000萬噸的水泥產(chǎn)能。

　　另外從2007年起美國降低已征收10余年的對墨西哥進(jìn)口水泥的特別關(guān)稅，由每噸26美元減少為3美元。

印度：政府介入難抑價格漲勢

　　2007年7月，距印度水泥行業(yè)為配合政府降低國內(nèi)通貨膨脹率工作，做出一年內(nèi)不提高水泥價格承諾3個月之后，印度水泥行業(yè)又開始自行全面提高銷售價格。繼沉寂10年之后的印度水泥市場開始復(fù)蘇之后，2006年印度水泥價格一路急劇上漲，盡管之后政府介入干涉，但是這樣的增長勢頭在2007年并沒有明顯改觀。為降低水泥價格，印度政府今年1月取消了12.5%水泥進(jìn)口關(guān)稅，4月撤消了水泥反補(bǔ)貼稅規(guī)定，5月將水泥消費(fèi)稅壓低到標(biāo)準(zhǔn)水平，引進(jìn)從價稅。最終僅使每袋水泥價格降低3-7盧比。

　　作為世界第二大水泥生產(chǎn)國，2006年印度共有水泥企業(yè)495家，水泥產(chǎn)能1.71億噸，實(shí)際水泥產(chǎn)量1.58億噸；水泥消耗量1.53億噸，出口水泥500萬噸，人均水泥消耗僅為121公斤，正處于水泥工業(yè)快速發(fā)展的起步階段。全國生產(chǎn)能力7000t/d以上的水泥企業(yè)有130家，占總產(chǎn)量的95%以上，還有365家立窯水泥企業(yè)，占總產(chǎn)量的5%以下。

　　印度水泥需求正在以9%的速度增長（與GDP的增長相符），而且沒有減緩的趨勢。雖然水泥工業(yè)計劃增產(chǎn)8000萬噸，但在2010年以前只可能實(shí)現(xiàn)6000萬噸。要達(dá)到供求平衡還需要2年的時間。預(yù)計今后幾年，印度水泥消費(fèi)需求每年遞增9%—10%，2011年將達(dá)到2億3000萬噸。人均消費(fèi)將從2006年131公斤增長到2011年193公斤。其中印度西南地區(qū)需求增長將高于北部和東部8.5—9%漲勢，將達(dá)到9.5—10%。

越南：量價齊升

　　據(jù)越南《投資報》1月4日報道，越南水泥協(xié)會稱，2007年越南全國水泥銷量為3606萬噸，增長13%。全年水泥產(chǎn)量為3616萬噸。據(jù)了解，08年1月初越南北部和中部的水泥售價為每噸81—85.5萬越盾（約合50.6—53.4美元）。由于南部汽油、電力和煤炭行業(yè)投入較大，該地區(qū)水泥售價為每噸87.8—97.8萬越盾（約合54.9-61.1美元）。較之07年年初，越南水泥價格上漲8%。由于煤炭價格將上漲50—70%，2008年第一季度水泥價格很可能繼續(xù)上漲。

　　隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南國內(nèi)開始大規(guī)模開工新建項(xiàng)目，對水泥的需求也越來越大。10年印度水泥需求以每年平均增長17.7%的速度躍升，水泥缺口很大，市場因而經(jīng)常處于供不應(yīng)求狀態(tài)，原材料的供不應(yīng)求迫使水泥進(jìn)入高速發(fā)展周期。

[Page]

　　越南從1999年開始醞釀全國水泥發(fā)展總體規(guī)劃。經(jīng)過兩年多的考慮，2002年底，越南總理批準(zhǔn)了越南至2010年水泥發(fā)展規(guī)劃及至2020年發(fā)展方向。根據(jù)此發(fā)展戰(zhàn)略，越南在2006—2010年間將投資14億美元，興建7座水泥廠，總產(chǎn)量提高到4980萬噸，達(dá)到國內(nèi)市場供需基本平衡；2011—2015年投資3.7億美元，實(shí)現(xiàn)水泥總產(chǎn)量6280萬噸，實(shí)現(xiàn)水泥出口，建立起現(xiàn)代化水泥工業(yè)。

　　由于政府政策的支持，越南國內(nèi)開始大規(guī)模建設(shè)水泥生產(chǎn)項(xiàng)目。據(jù)越南媒體報道，目前越南正在建設(shè)30個總生產(chǎn)能力為4000萬噸的回旋窯水泥生產(chǎn)項(xiàng)目，到2010年，廠家達(dá)到45個，總生產(chǎn)能力為6000萬噸。此外，越南還有其他一些總產(chǎn)能為600萬噸的研磨站和300萬噸的立窯水泥廠。

　　由于新建的水泥生產(chǎn)項(xiàng)目較多，越南水泥協(xié)會曾發(fā)出警告，2010年到2012年期間，越南國內(nèi)水泥可能供過于求約1000-1200萬噸。但受水泥市場穩(wěn)定高速增長的激勵，國內(nèi)外投資商仍在繼續(xù)投資水泥領(lǐng)域。

哈薩克斯塔：產(chǎn)能不足 價格上漲

　　2007年，由于水泥短缺，哈薩克斯坦的房價不斷上漲，從2006年年底900~1200元/噸（人民幣）急升至11月的1800元/噸（人民幣）。哈薩克斯坦建筑單位協(xié)會不得不向政府提交申請，要求穩(wěn)定水泥供應(yīng)形勢。

　　據(jù)了解，哈國政府制定了住宅建設(shè)綱要，計劃在2005年~2007年間把年住宅建設(shè)面積擴(kuò)大到300萬平方米~400萬平方米，從2008年開始達(dá)到500萬平方米。此外計劃將建筑業(yè)在GDP中所占的比例從目前的6%提高到2010年的12.8%。據(jù)預(yù)測，2004年~2009年哈國水泥的年需求量將從370萬噸增長到720萬噸。人均水泥消費(fèi)量將從2003年的199千克增長到2009年的482千克，達(dá)到俄羅斯的消費(fèi)水平。

　　根據(jù)哈薩克斯坦國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2007年1月~11月，哈薩克斯坦共生產(chǎn)水泥534.65萬噸，同比增長18%。但是產(chǎn)量的增加并不能滿足需求的不斷增長。目前，哈薩克斯坦政府在水泥生產(chǎn)領(lǐng)域制定了幾項(xiàng)計劃，在不同地區(qū)建立水泥生產(chǎn)廠，到2009年，預(yù)計可以生產(chǎn)水泥110萬噸。但是，暫時還沒有開始修建任何一家水泥廠。

　　目前，哈薩克斯坦完全投入生產(chǎn)的有5家水泥工廠，每年供給大約400萬噸水泥。國家還要從俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦進(jìn)口大約180萬噸水泥。水泥總量滿足不了建筑領(lǐng)域增長的消耗需求，水泥消耗需求量每年平均增長34%。

巴基斯坦：出口量增加 價格攀升

　　2007年是巴基斯坦的水泥出口大年，全巴水泥生產(chǎn)協(xié)會（APCMA）07年12月初公布，巴2007年11月份水泥銷售256萬多噸，比10月份多銷售51萬多噸，其中巴本地市場銷售增長了25％，為184萬噸，而出口市場銷售卻增長了168％，為72萬噸，創(chuàng)下有史以來巴水泥單月出口的歷史最高記錄。

　　出口增長的主要原因是巴水泥的年生產(chǎn)能力由2100萬噸增加到3000多萬噸；同時巴國內(nèi)水泥企業(yè)也都看好水泥出口，利潤空間大，并開辟了一些新的出口市場。隨著出口量的逐月增加以及國內(nèi)市場水泥需求的增長，巴基斯坦國內(nèi)水泥市場價格也逐漸攀升。另外，聯(lián)邦政府只允許運(yùn)載水泥的重型卡車於晚上11：00至凌晨6：00進(jìn)入城區(qū)，也造成了水泥短途運(yùn)輸成本的增加。

　　在水泥需求旺盛的幾個月里，巴國內(nèi)水泥一直維持在每噸85美元的水泥。盡管之后國內(nèi)產(chǎn)量大幅提高，但隨之而來的出口量大增也未能過多平抑國內(nèi)市場的價格。旺季過后的水泥價格也并沒有回落太多，截至07年底，巴國內(nèi)水泥價格仍徘徊在每噸77美元的價格水平。

　　巴基斯坦出口水泥的目的地國家主要是阿富汗、迪拜、也門和伊拉克等國。印度與巴相鄰，每年水泥供應(yīng)缺口在1000萬噸以上，加上運(yùn)輸成本低，且價格較輸往海灣地區(qū)高，更被各生產(chǎn)商視為首選出口市場。

沙特：延長進(jìn)口免稅期限 平抑價格

　　12月4日，沙特內(nèi)閣決定延長從非海灣合作委員會國家進(jìn)口的水泥關(guān)稅期限，即從自2008年1月1日起延長2年，在此期間5%的水泥進(jìn)口關(guān)稅由沙特政府承擔(dān)。目前，沙特全國所有領(lǐng)域的各類建設(shè)工程都正處于耗用水泥的高峰期，但由于本國水泥生產(chǎn)能力不足，出現(xiàn)了水泥短缺、價格上漲的現(xiàn)象。隨著規(guī)劃中的項(xiàng)目開建，目前這樣的消耗水泥高峰期會持續(xù)，沙特政府希望通過延長進(jìn)口水泥免稅期限的辦法可以增加水泥供應(yīng)量、平抑價格。

　　雖然資金充足，但阿拉伯各國水泥產(chǎn)能的利用和發(fā)展還有諸多障礙，其中包括不能充分利用熟料和水泥產(chǎn)能；沒有足夠的訓(xùn)練有素的水泥產(chǎn)業(yè)和服務(wù)人員；其他國家的水泥產(chǎn)量增加等等。以致多數(shù)產(chǎn)水泥的阿拉伯國家在本國產(chǎn)能富余的情況下仍需進(jìn)口水泥，部分原因是很多水泥廠只有一條生產(chǎn)線，在例行或故障維修期間就意味著全廠停產(chǎn)，各水泥廠輪修集中的時段，只有進(jìn)口水泥彌補(bǔ)本國消耗缺口，反之則過剩。另外，雖然能夠不間斷生產(chǎn)的水泥線不止五條，但是也存在管理跟不上而效率低、成本高的問題。預(yù)料阿拉伯市場對水泥需求會持續(xù)增加，未來二十年內(nèi)可能水泥生產(chǎn)線數(shù)量需要增加一倍。