[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2021.12.10）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為194.95點，環(huán)比下跌2.02%，同比上漲25.76%；熟料價格指數(shù)為190.33點，環(huán)比下跌1.66%，同比上漲39.28%；玻璃價格指數(shù)為152.43點，環(huán)比上漲2.92%，同比上漲7.06%；混凝土價格指數(shù)為158.93點，環(huán)比下跌0.41%，同比上漲7.63%；螺紋鋼價格指數(shù)為189.18點，環(huán)比上漲0.41%，同比上漲17.29%；碎石價格指數(shù)為96.83點，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌3.29%；機制砂價格指數(shù)為102.73點，環(huán)比下跌0.28%，同比上漲0.59%；礦粉價格指數(shù)為96.04點，環(huán)比上漲1.04%，同比上漲4.62%；砂漿價格指數(shù)為103.51點，環(huán)比下跌0.44%，同比上漲4.59%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、河南省原則上不再承接外省水泥熟料產(chǎn)能指標

近日，河南省工信廳印發(fā)《河南省水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則（試行）》，其中關(guān)于水泥行業(yè)的主要內(nèi)容有：河南省原則上不再承接外?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）水泥熟料產(chǎn)能，全省所有水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目置換承接的相關(guān)產(chǎn)能，須是來自省內(nèi)的合規(guī)有效產(chǎn)能；對于使用國家最新版的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》內(nèi)限制類水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標作為省內(nèi)相關(guān)建設(shè)項目置換指標或者用于跨省相關(guān)建設(shè)項目置換指標的，產(chǎn)能置換比例不低于2:1等等。

2、“新”天山股份領(lǐng)導(dǎo)班子出爐

12月9日，新疆天山股份有限公司發(fā)布第八屆董事會第一次會議決議公告，公告顯示，常張利當選公司第八屆董事會董事長，傅金光當選副董事長，肖家祥為公司總裁，趙新軍任公司常務(wù)副總裁。此外，還聘任趙旭飛、白彥、滿高鵬、王魯巖、劉宗虎為公司副總裁；聘任趙旭飛為公司總會計師；李雪芹為公司總法律顧問?！靶隆碧焐焦煞蓊I(lǐng)導(dǎo)班子正式出爐。

3、華潤水泥投資有限公司擬收購湖南良田水泥有限公司51%股權(quán)

國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)布《華潤水泥投資有限公司收購湖南良田水泥有限公司股權(quán)案》的案件公示，《公示》顯示，本次交易為華潤水泥投資有限公司擬收購湖南鼎天經(jīng)貿(mào)集團有限公司以及六名自然人股東持有的湖南良田水泥有限公司共計51%股權(quán)。交易完成后，湖南良田將由華潤水泥單獨控制。湖南良田水泥有限公司擬將旗下原有2條2500d/t熟料回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，在原廠址技術(shù)升級為單條5000t/d的熟料回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，擬開工時間為2021年12月，擬投產(chǎn)時間為2023年5月。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、廣東：規(guī)劃五年內(nèi)建筑石料產(chǎn)能超3億方 機制砂產(chǎn)能近億方

12月6日，廣東省自然資源廳發(fā)布《廣東省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021～2025年）》環(huán)境影響評價公眾參與第二次信息公示，《規(guī)劃》適用于廣東省所轄行政區(qū)域，以2020年為基期，2025年為目標年，展望至2035年，規(guī)劃建筑石料碎石類產(chǎn)能3億立方米以上，機制砂產(chǎn)能0.975億立方米以上。

2、海螺水泥成立新全資子公司

2021年12月3日，注冊資本20億的馬鞍山海螺綠色建材有限公司成立。馬鞍山海螺綠色建材有限公司經(jīng)營范圍包含一般項目：建筑用石加工；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；建筑材料銷售（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可項目：礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；港口經(jīng)營；道路貨物運輸(不含危險貨物)；水路普通貨物運輸(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

3、山東：2025年前建設(shè)5家1000 萬噸左右現(xiàn)代化機制砂石企業(yè)

日前，山東省工業(yè)和信息化廳、山東省發(fā)展和改革委等10部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進全省機制砂石行業(yè)規(guī)范有序高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，提出“十四五”期間重點發(fā)展200-800萬噸級機制砂石生產(chǎn)線，建設(shè)一批大型機制砂石生產(chǎn)基地，到2025年，建設(shè)5家1000 萬噸左右現(xiàn)代化機制砂石企業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、河南濮陽啟動重污染天氣橙色預(yù)警

根據(jù)最新預(yù)測預(yù)報結(jié)果，未來幾日河南濮陽市氣象條件持續(xù)較差，預(yù)計將出現(xiàn)中重度污染過程。為有效應(yīng)對重污染天氣，保障人民群眾身體健康，12月5日0時起，全市范圍內(nèi)啟動重污染天氣橙色預(yù)警，實施II級應(yīng)急響應(yīng)，解除時間另行通知。橙色預(yù)警期間，市控塵辦（市住建局）要繼續(xù)加大揚塵治理牽頭抓總力度，督促各類工地嚴格執(zhí)行“六個百分百”，停止建筑拆除、噴涂、粉刷、切割、護坡噴漿等作業(yè)；混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產(chǎn)，露天渣土、料堆全部苫蓋。除應(yīng)急搶險和經(jīng)“市長一支筆”審批的重點工程、民生項目外，停止所有施工工地的土石方作業(yè)（包括停止土石方開挖、回填、場內(nèi)倒運、摻拌石灰、混凝土剔鑿等作業(yè)，停止建筑工程配套道路和管溝開挖作業(yè)），市城區(qū)內(nèi)渣土車、商砼車、砂漿、建筑垃圾清運車停止運行。

2、北京明年四成新建筑裝配式建造

北京市住建委發(fā)布《關(guān)于進一步發(fā)展裝配式建筑的實施意見（征求意見稿）》，提出了“十四五”時期的分階段工作目標：2022年實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積比例達40%以上；2025年實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑比例達到55%；到“十四五”末基本建成以標準化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、數(shù)字化應(yīng)用為主要特征的現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)體系。其中，新建地上建筑面積2萬平方米（含）以上的保障性住房和公共建筑、以招拍掛方式取得的國有土地使用權(quán)的商品房開發(fā)項目，均應(yīng)為裝配式建筑。《征求意見稿》同時也提出，裝配式建筑項目在招標、拍賣、掛牌階段或辦理房屋銷售手續(xù)時，可享受優(yōu)質(zhì)優(yōu)價政策。

3、施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化技術(shù)標準公開征求意見

根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標準定額司關(guān)于開展施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化技術(shù)標準等2項標準編制工作的函》，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部組織中國建筑一局（集團）有限公司等單位起草了行業(yè)標準《施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化技術(shù)標準（征求意見稿）》，近日向社會公開征求意見。意見反饋截止時間為2021年12月22日。標準主要包括總則、術(shù)語與符號、基本規(guī)定、估算、源頭減量、收集與存放、再利用及再生利用、計量與排放8項內(nèi)容，適用于建筑垃圾在施工現(xiàn)場內(nèi)的減量化處置。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收158.93點，環(huán)比下跌0.41%，同比上漲7.63%。分地區(qū)來看，吉林、福建、湖北、廣東、山東和江西等地混凝土價格下跌10-30元/方不等，江蘇局部地區(qū)混凝土價格下調(diào)5元/方左右；其余省市價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，影響我國的冷空氣活動弱，中東部大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高1~3℃，其中東北地區(qū)、黃淮大部及其以南地區(qū)偏高4℃以上。具體來看，12月10日至12月12日，受冷空氣影響，我國大部地區(qū)將出現(xiàn)4~8℃降溫并伴有4~5級偏北風(fēng)，其中新疆北部、內(nèi)蒙古中東部、吉林、黑龍江等地降溫10~14℃，局地可超過16℃；12月15日至12月17日，還將有中等強度冷空氣影響我國大部地區(qū)。

綜上所述，隨著施工淡季來臨，北方需求基本收尾，南方地區(qū)受限于資金短缺問題，下游缺乏趕工意愿，混凝土市場成交氣氛偏淡，攪拌站多以催促回款為主。成本方面，全國水泥價格延續(xù)下跌勢頭，砂石骨料同樣處于疲軟調(diào)整狀態(tài)。因此，預(yù)計下周全國商品混凝土價格將繼續(xù)跟隨原料下調(diào)。