天山股份：擬981.42億元購買中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥股權等資產
天山股份公告，公司擬采用發(fā)行股份及支付現金的方式，向中國建材等26名交易對方購買中聯(lián)水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產，同時募集配套資金總額不超過50億元，本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費用后用于補充流動資金、償還債務、支付重組費用等。本次交易前后，上市公司的實際控制人均為中國建材集團，最終實際控制人均為國務院國資委，不會導致上市公司控制權變更。
公告稱，本次交易發(fā)行股份的交易對方為中國建材、農銀投資、交銀投資、萬年青水泥、浙江尖峰、北京華辰世紀、杭州兆基投資、立馬控股、浙江邦達投資、上海檀溪、王佑任、陸海洪、李秀娟、陳韶華、倪彪、曾永強、段壽軍、陳旺、丁澤林、肖蕭、寧少可、馬志新、王勇、張渭波、朱琴玲及顏茂葉。本次交易支付現金的交易對方為農銀投資和交銀投資。
公告指出，本次交易價格以符合《證券法》規(guī)定的評估機構出具并經國務院國資委備案的評估結果確定。根據評估結果，標的資產總對價為981.42億元，其中941.71億元對價由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，39.71億元對價以現金形式支付。
另外，據新疆天山水泥股份有限公司收購報告書摘要顯示：
本次交易的必要性和合理性
（一）把握行業(yè)機遇，打造我國業(yè)務規(guī)模最大的水泥A股上市公司
供給側改革背景下，提高行業(yè)內部生產集中度，促進行業(yè)規(guī)范化和規(guī)?；l(fā)展成為了國家宏觀調控的目標，兼并與收購是行業(yè)內部整合的主線。本次重組完成后，本公司將成為我國水泥行業(yè)的龍頭上市公司。公司業(yè)務規(guī)模將顯著擴大，主營業(yè)務及核心競爭優(yōu)勢進一步凸顯，并通過全國性的業(yè)務布局，降低由于地區(qū)供需變化造成的經營波動，為全體股東帶來更穩(wěn)健的投資回報。
（二）充分發(fā)揮上市公司與標的公司之間的協(xié)同效應
本次重組完成后，上市公司將把標的公司納入整體業(yè)務體系，充分協(xié)調標的公司與上市公司現有業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，形成協(xié)同發(fā)展、互相促進、資源共享的良性互動。
采購方面，可通過共用雙方供應商體系及優(yōu)勢管道，整合采購需求和計劃，（例如與大型煤炭供應商及電力企業(yè)建立合作關系并進行集中采購），進一步發(fā)揮采購端的規(guī)模效應，擴大采購規(guī)模，獲得成本優(yōu)勢。
生產方面，重組完成后上市公司將定期開展生產技術指標對標和內部及對外競爭，并期望通過專利技術、生產訣竅、特殊工藝的共用以及技術骨干的流動調配，以進一步提高生產效率。
財務方面，本次交易完成后，標的公司將注入上市公司平臺，可充分發(fā)揮上市公司的平臺效應和融資能力，拓展融資渠道，降低融資成本，改善資本結構，為公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展提供支持。
（三）有效解決與標的公司之間的同業(yè)競爭問題
中國建材集團有限公司為本公司的實際控制人。標的公司的實際控制人亦為中國建材集團有限公司，且標的公司主營業(yè)務均為水泥、熟料、商品混凝土及砂石骨料相關建材產品的研發(fā)、生產和銷售，與本公司主營業(yè)務相同。本次交易完成后，將有助于消除和避免上市公司與各標的公司之間的同業(yè)競爭，有效維護本公司及本公司中小股東的合法權益。
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