今年后五個(gè)月重卡市場走勢判斷

搜狐博客 · 2009-08-03 00:00 留言

  上半年重卡市場回顧

  2009年上半年14噸以上重卡銷量273681輛,同比降幅達(dá)28.7%。完整型68108輛,降幅-2.4%。二類底盤銷量143995輛,降幅-16.3%。牽引車銷量61578,降幅-55.5%(其中準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸銷量1754輛,增幅843%。25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸銷量55100輛,降幅-54%。40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量銷量4724輛,降幅-73%)。

  作為中國經(jīng)濟(jì)睛雨表和風(fēng)向標(biāo)之一——重型卡車,既是生產(chǎn)資料又是國民經(jīng)濟(jì)是否復(fù)蘇的標(biāo)志,其市場表現(xiàn)主要取決于國民經(jīng)濟(jì)增速和宏觀調(diào)控的拉動(dòng)。重卡市場的起伏與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展脈搏幾乎同步,折射反映出國內(nèi)GDP及投資指數(shù)的復(fù)蘇程度。

  2009年源于全球性金融風(fēng)暴和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的蕭條影響,元月份重卡整體降幅最大,達(dá)到-72.59%,為歷年所罕見。2月份降幅趨緩縮小為-38.05%,但市場下跌的形勢依然很嚴(yán)峻。3~4月份在國家4萬億元基建投資的持續(xù)拉動(dòng)下,各地固定資產(chǎn)投資、其中在國家級(jí)大中型基建相繼開工的情況下,基建投資火熱,推動(dòng)了自卸車、混凝土攪拌車等工程用車需求的旺盛,重型工程車走俏,成為市場貢獻(xiàn)率最大的車型。一季度自卸車市場表現(xiàn)搶眼,是4萬億投資持續(xù)拉動(dòng)下受益的第一車型。5-6月份隨著基建工程的開工建設(shè),對(duì)公路運(yùn)輸用車需求逐漸增大,市場對(duì)牽引車的需求開始提高,牽引車市場份額出現(xiàn)恢復(fù)性增長,牽引車市場份額已經(jīng)超越整車市場份額,這說明國家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的實(shí)施效果顯著,不過離去年同期42%的份額相比,仍然有回升的空間。

  今年上半年,受國家宏觀政策調(diào)控的影響,重卡市場呈現(xiàn)出前兩月慘淡、后四月走高的特征。雖然重卡市場各車型呈現(xiàn)出此消彼漲的拉鋸戰(zhàn),但總體上處于恢復(fù)地增長態(tài)勢。由此可見判斷,重型卡車行業(yè)和市場仍處于金融危機(jī)影響的陰霾和低迷之中,降幅基本面收窄,形勢依然十分嚴(yán)峻。

  后五個(gè)月重卡市場預(yù)期及判斷

  隨著國家4萬億投資力度的釋放衰退減弱,工程車的市場需求將穩(wěn)中有降。與此同時(shí),各地對(duì)生產(chǎn)資料以及生活用品、大宗物資等方面的物流運(yùn)輸需求增加,公路貨運(yùn)量將回升,下半年物流市場已開始復(fù)蘇,進(jìn)而導(dǎo)致牽引車的市場需求出現(xiàn)恢復(fù)性增長,市場份額會(huì)進(jìn)一步上升,表現(xiàn)在工程車和物流車上的此消彼長,從而必然直接導(dǎo)致了市場格局將發(fā)生重大的變化。以下從幾個(gè)方面加以判斷:

  1、上半年GDP增長7.1%,國定資產(chǎn)投資增長33.5%。工程車市場需求在上半年集中釋放,后五個(gè)月市場的需求將相對(duì)分散,如果不發(fā)生重大的事件,二類底盤市場總體上不會(huì)跌落很大。

  2、后五個(gè)月重卡市場隨著貨物的穩(wěn)定增長,物流市場的啟動(dòng),勢必能促進(jìn)牽引車的銷售。加之養(yǎng)路費(fèi)的取消與燃油稅的實(shí)施,公路運(yùn)輸用車勢必成為下半年的重點(diǎn)。牽引車市場受燃油稅影響催生公路物流企業(yè)車型更新?lián)Q代,市場新增需求較大。這些因素將帶動(dòng)了牽引車后五個(gè)月市場的增長。但這否會(huì)導(dǎo)致提前“透支”下半年的重卡市場?還有等觀察。

  3、由于今年油價(jià)的持續(xù)上漲等綜合因素的制約,公路市場貨運(yùn)指數(shù)仍處于下跌趨勢,公路運(yùn)價(jià)處于高位運(yùn)行,這對(duì)處于蕭條的物流行業(yè)來說雪上加霜。國內(nèi)貨運(yùn)市場面臨的成本壓力越來越大,下半年貨運(yùn)價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈。

  油費(fèi)作為物流企業(yè)的三大成本之一,價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)對(duì)利潤本來就很薄弱物流企業(yè)影響的程度更是雪上加霜。今年的油價(jià)高漲對(duì)物流業(yè)所帶來的各項(xiàng)成本的上升,在未來一段時(shí)間必將最終傳導(dǎo)到市場消費(fèi)環(huán)節(jié)。運(yùn)輸成本增加而提高了成本,自然會(huì)轉(zhuǎn)嫁到客戶的上,作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)血脈的物流業(yè),一旦把油價(jià)上漲的成本轉(zhuǎn)嫁出去,將推倒一片多米諾骨牌,農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品都不得不以漲價(jià)來消化上漲的油價(jià)。

  因油價(jià)狂漲導(dǎo)致了許多物流企業(yè)今年上半年的運(yùn)營成本上漲了5%~6%,油價(jià)的持續(xù)上揚(yáng)已給物流企業(yè)帶來了相當(dāng)大的成本壓力,物流企業(yè)的神經(jīng)幾近崩潰。在目前全球金融危機(jī)持續(xù)蔓延的情況下,作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行晴雨表的物流業(yè)還沒有完全恢復(fù),還是沒有完全擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影。

  油價(jià)上漲對(duì)正在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而大幅提升物流行業(yè)運(yùn)營成本的背景下,凸顯出來危機(jī)端倪是顯而易見的。8、9、10月是貨運(yùn)市場全面進(jìn)入傳統(tǒng)的“淡季”,因此,在此影響之下,可以預(yù)期全年完整型車輛和牽引車市場仍然低迷不振,難以全面復(fù)蘇的態(tài)勢。

  4、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年上半年我國進(jìn)出口總值9461.2億美元,同比下降23.5%。其中出口5215.3億美元,下降21.8%;進(jìn)口4245.9億美元,同比下降25.4%。累計(jì)貿(mào)易順差969.4億美元,下降1.3%,凈減少13億美元。進(jìn)出口貿(mào)易額出現(xiàn)負(fù)增長,貿(mào)易順差是同比上漲,說明國際市場的經(jīng)濟(jì)蕭條整個(gè)局面還是沒有改善,這對(duì)中國GDP的負(fù)面影響在加大。

  進(jìn)出口的負(fù)增長將直接影響著今年?duì)恳囀袌龅男枨?,預(yù)計(jì)后五個(gè)月牽引車市場需求雖然會(huì)比前七個(gè)月有所回升,但總體還會(huì)處在低位徘徊。與此同時(shí),受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的利空影響,重型卡車出口大幅下滑已成定局,難挽頹勢。

  5、自重汽2008年7月1日推出EGR國IV車型后,被同行稱為“假國IV”。但由于價(jià)格便宜,市場表現(xiàn)良好。今年初濰柴、玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯等紛紛跟隨效仿推出EGR發(fā)動(dòng)機(jī),各重卡車企EGR發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)在終端市場上批量投放和運(yùn)營,其技術(shù)路線主要為內(nèi)置式廢氣再循環(huán)路線(目前國內(nèi)EGR主要有兩種外置式EGR與內(nèi)置式EGR)。

  據(jù)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)專家、高級(jí)工程師——?jiǎng)|琪先生介紹:“采用外置EGR路線的以重汽、大柴道依茨為代表,通過在發(fā)動(dòng)機(jī)殼外安裝電控EGR閥和電控單元,根據(jù)順時(shí)工況和廢氣控制電磁閥開度,以達(dá)到國3排放標(biāo)準(zhǔn)。采用內(nèi)置EGR路線以一汽錫柴、玉柴和東風(fēng)康明斯為代表。目前,一汽集團(tuán)中等功率柴油機(jī)采用外置EGR技術(shù),主要由旗下的大柴道依茨合資公司生產(chǎn);大功率柴油機(jī)則走內(nèi)置EGR路線,由無錫柴油機(jī)廠負(fù)責(zé)。濰柴既開發(fā)出外置式EGR發(fā)動(dòng)機(jī),也有內(nèi)置EGR發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品?!?/FONT>

  “目前,歐美主要采用兩條技術(shù)路線:一是SCR(選擇性催化還原)技術(shù),即通過優(yōu)化噴油和燃燒過程,盡量在機(jī)內(nèi)控制顆粒物產(chǎn)生,在機(jī)外后處理過程中,采用尿素溶液對(duì)氮氧化物進(jìn)行選擇性催化還原。二是EGR DPF(廢氣再循環(huán)加顆粒捕捉器)技術(shù),即以廢氣再循環(huán)為基礎(chǔ),在機(jī)內(nèi)抑制氮氧化物的產(chǎn)生,在機(jī)外后處理過程中采用顆粒捕捉器對(duì)顆粒物進(jìn)行捕捉?!?/FONT>

  眼下,國IV排放已經(jīng)實(shí)施1年多了,剛剛實(shí)施的時(shí)候,由于重卡消費(fèi)者對(duì)國IV技術(shù)的一知半解的陌生,所以在選擇汽車的時(shí)候更多的是考慮價(jià)格因素。而現(xiàn)在共軌與EGR技術(shù)的優(yōu)劣已經(jīng)逐漸顯現(xiàn),向壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)的國IV的優(yōu)勢是油耗低、故障率低、可靠性高。而所謂的EGR國IV技術(shù)則油耗高、性能不穩(wěn)定、故障率高。所以,在公路用車如牽引車開始接受共軌發(fā)動(dòng)機(jī),而在工程用車如自卸車等選擇價(jià)格更便宜的EGR發(fā)動(dòng)機(jī)。預(yù)計(jì)國IV時(shí)代高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)的份額會(huì)進(jìn)一步提升。

  據(jù)悉,近日,陜汽配裝康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的國IV排放標(biāo)準(zhǔn)系列重卡批量上市。與此同時(shí),國內(nèi)不少重卡企業(yè)也在積極研發(fā)國IV卡車。國IV排放標(biāo)準(zhǔn)是國家第四階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn),是控制和減少汽車排放污染物到規(guī)定數(shù)值以下的標(biāo)準(zhǔn)。國IV標(biāo)準(zhǔn)之前,柴油機(jī)排放可以通過機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)來解決污染物的排放控制,達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),而從國IV開始,除了改進(jìn)燃油噴射系統(tǒng)、優(yōu)化燃燒過程等機(jī)內(nèi)凈化措施外,還必須增加裝置才能使排放達(dá)標(biāo)。

  陜汽國IV重卡采用的是SCR技術(shù)路線。在歐洲長途載重車通常采用SCR技術(shù),而短途運(yùn)輸或者城市公交車則選擇EGR DPF技術(shù)。采用該技術(shù)路線的主要有康明斯、馬克、底特律柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、戴姆勒-克萊斯勒、VOLVO、DAF、IVECO;北美主要以EGR DPF為主流。目前采用該技術(shù)路線的主要有康明斯、卡特彼勒、萬國、SCANIA、MAN等。

  資料顯示:在歐洲主要以SCR技術(shù)占主流,而在北美卻以EGR DPF為主流,這主要因?yàn)榈谝?、美國燃油價(jià)格較歐洲低,車主對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性不敏感,卻需要考慮施用尿素帶來的成本。第二US2007標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新車提出15萬公里無維修要求,而SCR技術(shù)則需要大約5000公里就要添加一次尿素。第三 采用SCR技術(shù)還需要向美國EPA申請(qǐng)?zhí)貏e許可。

  目前對(duì)于國內(nèi)到底該用那種方案,目前還很難確定。兩種技術(shù)路線各有優(yōu)缺點(diǎn),采用SCR方案,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)不須做進(jìn)一步的強(qiáng)化處理。燃油中的硫含量對(duì)于系統(tǒng)的影響較小,可回避燃油含硫量高的難題,但需在加油站設(shè)立相關(guān)的尿素溶液補(bǔ)充設(shè)備,整車也需增加一套尿素貯存和轉(zhuǎn)化裝置而使成本增加。采用EGR DPF/DOC方案需對(duì)原發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)化,提高噴油壓力和增壓中冷能力,且燃油消耗較高,但不增加額外的裝置,用戶只要定期更換微粒捕集器,有利于車輛的輕量化。對(duì)于用于中長途的牽引車,SCR技術(shù)更加適合,對(duì)于中短途的車輛及排量較小的輕、微卡EGR DPF技術(shù)較為合適……

  從目前國IV的實(shí)施情況看,除北京、上海、廣州、深圳等中心大城市將會(huì)率先執(zhí)行國IV標(biāo)準(zhǔn)外,按以往的慣列全國大部分地區(qū)的國IV標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行將會(huì)延期2年左右執(zhí)行,即2012年將會(huì)在全國各地全面實(shí)施國IV排放標(biāo)準(zhǔn)。

  全年重卡市場銷量預(yù)計(jì)

  眼下,國際金融危機(jī)還在蔓延,對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的影響還在加深;中國經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,內(nèi)外部環(huán)境還十分嚴(yán)峻;因此2009年對(duì)重卡生產(chǎn)企業(yè)與整體市場形勢依然嚴(yán)峻,依然不容樂觀。政策車市的中國重卡市場進(jìn)入了一個(gè)“理性、平穩(wěn)減速”的回歸期,發(fā)展勢頭減緩已是大勢所趨。與去年同期相比,整體市場趨勢下降-25%左右,預(yù)計(jì)全年重卡產(chǎn)銷量在55萬輛上下。


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