河南市場能否重整雄風？ 恢復市場信心至關(guān)重要！

近年來，在全民參與，攜手共建生態(tài)文明時代背景下，加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為時代主題。水泥作為國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)，同時也是傳統(tǒng)的“兩高”行業(yè)，肩負著歷史與時代賦予的光榮使命。

中原大地自古被視為天下中心，河南也是全國水泥行業(yè)最為關(guān)注的地區(qū)之一。如今，站在兩個百年的關(guān)鍵時間點，恰逢“十四五”開局之年，正當水泥行業(yè)需要持續(xù)推進高質(zhì)量發(fā)展之時，河南水泥卻“一反常態(tài)”，開年以來價格持續(xù)下滑，市場態(tài)勢一片混亂，值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。

為此，近日筆者與河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會會長王愛貞及當?shù)赜嘘P(guān)企業(yè)展開了詳細交流。

回望“十三五”供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果斐然

“十三五”對于水泥行業(yè)具有極為特別的意義，從2015年的行業(yè)大低谷走來，國內(nèi)水泥行業(yè)不僅逐步擺脫虧損局面，利潤連年創(chuàng)下新高，還在環(huán)保升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及智能化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高速發(fā)展，取得了令人矚目的成績。

過去五年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進下，河南水泥行業(yè)也獲得了良好發(fā)展。特別是在2017—2019年，河南水泥行情一直保持了良好態(tài)勢，不僅行業(yè)利潤實現(xiàn)較大幅度增長，更涌現(xiàn)出一大批綠色花園式工廠、智能化工廠。

另外，河南水泥行業(yè)也成為國內(nèi)最早實現(xiàn)三大污染物超低排放的地區(qū)之一，在綠色發(fā)展方面走在了全國前列。

對于河南水泥行業(yè)發(fā)展成就的取得，王愛貞認為得益于四個方面的因素：

（1）政府政策推動。行業(yè)供給側(cè)改革總體向好，取得新進展。特別是2016年工信部和生態(tài)環(huán)境部共同推動錯峰生產(chǎn)政策實施，成為化解過剩產(chǎn)能，推進節(jié)能減排，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的有力抓手。

（2）錯峰生產(chǎn)成效顯著?！笆濉逼陂g河南省熟料企業(yè)累計錯峰生產(chǎn)753天，高于全國錯峰生產(chǎn)天數(shù)；減產(chǎn)熟料2.2億噸，減少二氧化碳排放1.98億噸，減少煤炭消耗2879萬噸。

（3）行業(yè)成熟度提升明顯。經(jīng)歷了2015年的行業(yè)大低谷之后，業(yè)內(nèi)企業(yè)充分意識到惡性市場競爭對于企業(yè)及行業(yè)的傷害是極為巨大的，不僅僅限制了企業(yè)獲取合理的利潤回報，更嚴重制約了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。

（4）大企業(yè)引領(lǐng)模范作用強。在過去的5年時間里，河南大型水泥企業(yè)帶頭嚴格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，帶頭走綠色發(fā)展路，做維護行業(yè)健康的中流砥柱，引領(lǐng)行業(yè)走上競爭有序、健康運行的發(fā)展道路。

王愛貞指出，“十三五”期間，河南水泥行業(yè)發(fā)展格局無疑是成功的，行業(yè)找到了一條積極有效應對市場變化，在競合中保障合理利潤，不斷提升行業(yè)綠色發(fā)展水平和生產(chǎn)技術(shù)水平的道路，而在這一過程中，政府、協(xié)會、企業(yè)各方力量均發(fā)揮了重要作用。

輝煌過后卻又迎來新的挑戰(zhàn)

河南水泥行業(yè)過去5年的發(fā)展無疑是成功的，但是來到“十四五”開局之年，卻又迎來了新的變化與挑戰(zhàn)，讓過去5年行業(yè)取得的經(jīng)驗與成果逐步喪失。

據(jù)中國水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心顯示，6月份以來價格河南水泥價格一路走低，到7月份降至最低點，和年初比下降150元左右。目前，河南主流企業(yè)水泥制造成本約240元，3項費用30-35元，綜合成本為270-275元（不含稅），市場主流不含稅價格為240-260元，含稅約270-290元，生產(chǎn)成本已經(jīng)和當前水泥價格持平，含三項費用大部分企業(yè)已虧損。

特別在上半年旺季到來時，全國水泥價格恢復上漲的情況下，河南市場水泥價格未形成有效上漲，價格一降再降，導致企業(yè)信心缺失，大部分企業(yè)掙扎在虧損邊緣。

今年以來河南水泥價格幾乎呈現(xiàn)一路下跌態(tài)勢

與之相對應的是，進入8月以來國內(nèi)水泥價格上漲形勢態(tài)勢明顯，全國水泥價格指數(shù)上漲8個點。各省價格方面，江蘇已經(jīng)完成下半年第二輪價格上調(diào)，廣西、貴州等地漲幅更是達到100元/噸。

8月以來全國水泥價格指數(shù)走勢

具體到河南周邊地區(qū)，漲勢同樣明顯。陜西、山西、安徽、山東、河北等地水泥價格近幾天均出現(xiàn)20-50元/噸上調(diào)。

 據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心提供的數(shù)據(jù)，截至8月26日，相鄰的山東（442元/噸）、安徽（450元/噸）、湖北（450元/噸）、陜西（402元/噸）、河北（410元/噸）等地水泥價格均高于河南地區(qū)，河南已經(jīng)成為名副其實的價格洼地。

河南水泥市場今年價格大幅度下滑，原因是多方面的。

1、外部因素：房地產(chǎn)形勢嚴峻 外來水泥沖擊嚴重

房地產(chǎn)方面，河南水泥市場需求有40%左右來自于房地產(chǎn)市場，而在鄭州等地，房地產(chǎn)的拉動作用更是占到當?shù)厮嘈枨蟮?0%左右。今年以來由于房地產(chǎn)行業(yè)資金較為緊張，河南省房地產(chǎn)形勢欠佳，加上高漲的大宗商品價格，進一步降低工程項目施工積極性，導致市場需求恢復較慢，企業(yè)水泥庫存消化難度較大。

外來水泥沖擊，河南地處中原地區(qū)，地形平坦，交通便利，周邊陜西、山西、河北等地輸入水泥對河南市場（曾經(jīng)的高地）沖擊嚴重。經(jīng)過這些年的低價競爭，外來水泥已經(jīng)在河南形成了較為完善的經(jīng)銷渠道，河南本地攪拌站也逐步適應了外來水泥。每年河南外來水泥輸入量達到1500萬噸左右，占河南全省水泥需求量的10%。

錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度放松，根據(jù)河南省發(fā)布《關(guān)于做好河南省水泥和磚瓦窯企業(yè)錯峰生產(chǎn)工作的通知》，水泥熟料績效分級A級企業(yè)和粉磨站績效引領(lǐng)企業(yè)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際實施自主減排。水泥熟料績效分級B級企業(yè)按照重污染天氣應急管控措施實施限（停）產(chǎn)。其它水泥熟料企業(yè)和粉磨站2021年1月和3月停產(chǎn)，2月生產(chǎn)（生產(chǎn)期間執(zhí)行重污染天氣應急管控要求的限、停產(chǎn)措施）。相較往年，全省水泥企業(yè)累計停窯時間有所減少，導致企業(yè)庫存較高。

2、內(nèi)部因素：

心態(tài)變化是首因。今年以來，受房地產(chǎn)形勢下滑、錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度不足等客觀因素影響，加之年初水泥價格持續(xù)下跌，企業(yè)信心受到嚴重打擊?！翱只拧毙睦碜饔孟?，更多的水泥企業(yè)進入到降價沖擊市場的行列，進一步促使水泥價格一跌再跌，惡性循環(huán)，河南水泥行業(yè)原本的良好發(fā)展態(tài)勢也隨之傾覆。

產(chǎn)業(yè)集中度低，區(qū)域市場諸侯林立。根據(jù)中國水泥網(wǎng)最新發(fā)布的“2020中國水泥熟料產(chǎn)能百強榜”，河南前三大水泥企業(yè)（中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥）市場集中度僅53.72%，因此省內(nèi)大企業(yè)沒有絕對的市場話語權(quán)。相反，與前三強企業(yè)博弈的河南水泥企業(yè)“第二梯隊”實力都不容小覷。區(qū)域內(nèi)，湖波水泥、孟電水泥、泰隆建材、大地水泥、千業(yè)水泥、春江水泥、錦榮水泥等企業(yè)合計產(chǎn)能占了河南水泥市場的“半壁江山”，并且在當?shù)厥袌鼍休^強的影響力。

河南承上啟下，全國水泥市場的定海神針

河南水泥行業(yè)之所以備受關(guān)注，與其獨特的地理位置和行業(yè)地位密不可分。

據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)南高北低態(tài)勢。特別是東北三省以及內(nèi)蒙、山西、河北等地，部分地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率不到50%，內(nèi)蒙古水泥產(chǎn)能利用率近年甚至一度跌至25.37%，而南方水泥熟料幾乎都在80%以上。河南水泥承擔了屏障又充當了過度帶，承壓北方過剩產(chǎn)能沖擊華南華東市場，穩(wěn)定全國水泥市場態(tài)勢，發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

自2016年下半年以來，北方十五省執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，從供給上大幅減少，從而減少北方水泥熟料向南方市場的流動。河南、山東一線水泥價格如果失守，將波及全國市場，嚴重威脅華東、中南等國內(nèi)主要水泥市場的穩(wěn)定。

全國水泥熟料產(chǎn)能利用率簡圖（2020年湖北受疫情影響下降）

信心是河南水泥市場鉆石般寶貴的東西

當?shù)仄髽I(yè)表示，當前河南水泥行業(yè)最大的問題還是在于心態(tài)的變化。由于惡性競爭苗頭出現(xiàn)，加之市場行情較長時間處于低位運行，河南水泥行業(yè)信心正在飽受摧殘，進一步加劇區(qū)域企業(yè)的迷茫和焦慮。

作為這些年河南水泥行業(yè)發(fā)展的親歷者和見證者，王愛貞也告訴筆者，從政策和潛力來看，河南水泥需求并不差，行業(yè)要走出當前困境，需要從多個方面入手。

一方面，嚴格執(zhí)行省內(nèi)減量置換，禁止省外產(chǎn)能置換流入，為早日實現(xiàn)水泥行業(yè)碳達峰、碳中和打好基礎；另一方面，推進錯峰生產(chǎn)，穩(wěn)定市場供給，在保證錯峰生產(chǎn)政策的落實的同時，也要兼顧執(zhí)行錯峰生產(chǎn)的水泥企業(yè)的利益；同時，穩(wěn)定市場秩序，重拾市場信心，促進行業(yè)價值回歸。

當前的河南水泥市場正站在關(guān)鍵的十字路口，面對綠色發(fā)展、智能化升級的挑戰(zhàn)，同時肩負著早日實現(xiàn)“雙碳目標”的歷史使命。退一步，選擇惡性競爭，則意味著行業(yè)前些年的努力將付諸東流，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可能一蹶不振，并將大大延后上述發(fā)展目標的實現(xiàn)；進一步，繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護合理利潤，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造積極條件，對于河南水泥市場而言或是更好的選擇。